Manual - Venda Balcão

Introdução a Venda Balcão

Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual está dividido em 6 etapas:

1 – Cadastro de cliente exclusivo para venda ao consumidor;

2 – Cotação preços e prazos para o envio;

3 – Postagem;

4 – Impressão da etiqueta, do ticket de postagem e da declaração de conteúdo;

5 – Baixa do pagamento;

Extra: Dicas de Uso

Vamos ao passo a passo completo:

1 - Cadastro de Cliente Exclusivo para Venda ao Consumidor

1 – CADASTRAR SELLER PARA VENDA AO CONSUMIDOR

O primeiro passo é cadastrar um Seller para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

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Para realizar o cadastro do Seller, clique no Ícone image-1658168320928.png "Adicionar", no canto superior direito da tela

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Na primeira aba "Dados Gerais" aparece a caixa de seleção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor", deixe-a selecionada, conforme imagem:

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Após preenchimento completo clique em "Próximo"


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Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

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Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone image-1619449145276.png em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo Seller cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

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Clique no ícone image-1658171468588.png "Ações" e em "SERVIÇOS E CRÉDITO" para "Gerenciar Serviços e Limite de Crédito", lembrando que estes serviços são as Estratégias de Frete do Canal

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Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as opções de Estratégias de Frete "à vista" para venda direta ao consumidor. Clique em "Salvar"

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Retornando a "Lista de Sellers" clique no ícone image-1619450669502.png "Usuários", também no menu de "Ações", para criar os usuários que terão acesso às vendas balcão.

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Clique no ícone  image-1662059496066.png no canto superior direito

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Insira o e-mail e clique em "Procurar"

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       Clique em não, pois não é permitido um mesmo usuário com acesso ao Seller e ao Canal


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Preencha com os dados solicitados e clique em "Salvar"


 Depois clique no ícone image-1619450794483.png nas "Ações" da tela dos Usuários para "Gerenciar permissões de acesso"

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Pronto! Seu cadastro de Seller para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.



2 - Cotação Preços e Prazos para o Envio

2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO

Para verificar os valores e prazos para a postagem do consumidor, acesse o portal do Seller e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda

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Preencha os campos:

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Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores

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Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para o consumidor.

3 - Postagem


3 – POSTAGEM

Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Envios" > "Pesquisar Envios” no menu da barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1636485749975.png ("Nova Venda Balcão"), no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio

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3.1 - INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE

Na aba image-1636486010425.png, preencha o campo "Seller" selecionando o que cadastrou para venda balcão 

Preencha todos os campos do remetente, conforme solicitado.

Observação: Caso já tenha feito alguma postagem para este remetente, localize-o na lista de remetentes e pule a explicação para o próximo tópico: "Inserindo os dados do destinatário"

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Itens OBRIGATÓRIOS:

Itens OPCIONAIS:

Clique em “Próximo”

3.2 - INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO

Na aba image-1636486339870.png , preencha todos os dados do destinatário, conforme abaixo:

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Itens OBRIGATÓRIOS:

Itens DESEJÁVEIS:

Após preencher todas as informações acima, clicar em image-1636486418290.png

3.3 - INSERINDO OS DADOS DO OBJETO

Na aba image-1636487666374.png preencha:

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Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), preencha os campos:

O valor total será calculado automaticamente

Caso possua Nota Fiscal (NF), informar:

Poderá incluir mensagens opcionais no campo "Observação"

Clique em image-1636486928379.png


3.4 - INSERINDO OS SERVIÇOS E ADICIONAIS

Na aba image-1636487705765.png, em “Volumes” preencha:

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Após preencher todas as informações do objeto, clicar em image-1636487792660.png (Repita o preenchimento para cada volume no caso de multivolumes)

Para copiar o mesmo valor informado anteriormente, seja na NF ou na Declaração de Conteúdo, clique no ícone image-1636487926119.png

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(Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio). 

Com todas as informações completas, clique em image-1636488001862.png


Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Finalizar Venda”

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Aparecerá a mensagem 

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4 - Impressão dos Documentos - Etiqueta, Ticket de Postagem e Declaração de Conteúdo

4 – IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS - ETIQUETA, DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E TICKET DE POSTAGEM 

Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiqueta, declaração de conteúdo, se houver, e ticket de postagem).

Clique em  image-1619703220588.png para imprimir.

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Após fechar a tela de impressão, aparecerá a "Lista de atendimentos por remetente em aberto"


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Se houver mais de um envio para o mesmo remetente e deseja continuar os atendimentos antes de ir para o próximo passo (registrar os pagamentos), clique em "Continuar Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda", com os dados do remetente já preenchidos. Continue o mesmo procedimento a partir dos dados do destinatário.

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Se desejar fazer nova venda balcão para outro cliente / remetente clique em "Nova Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda" para preencher os dados novo remetente e demais passos.

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Se precisar interromper as vendas balcão para gerar um envio faturado (clientes cadastrados como "Sellers"), clique em "Nova Venda Faturada" e o sistema te direcionará para a tela de "Novo Envio"

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Clicando nos ícone image-1619708105984.png "Detalhar Envios" e image-1636489873295.png "Detalhar Lançamentos", em "Ações", é possível verificar todos os envios e lançamentos, respectivamente, agrupados nesta venda.

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Aparecerá a "Lista de Envios" ou a "Lista de Lançamentos" com respectivos rastreadores e valores. Após verificação clique em "Fechar", retornando à tela anterior ou em image-1636489716358.png para exportar um arquivo com este relatório

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Os ícones demais ícones: image-1636489968064.png servem respectivamente para estornar o envio e compartilhar envio pelo WhatsApp cadastrado.

Ao finalizar todas as postagens deverá ser feita a baixa do pagamento.

5 - Baixa do Pagamento

5 – BAIXA DO PAGAMENTO

Ao finalizar todos os envios para esse cliente, selecione a(s) venda(s) que realizou, agrupadas por cliente, mantenha a data atual preenchida em "Data de Vencimento", adicione uma "observação" se desejar e clique em image-1636490038949.png

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Aparecerá o alerta abaixo. Caso esteja tudo correto com a venda e o pagamento, clique em "Sim"

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Aparecerá a fatura, com relação de todos os envios. Se o cliente desejar esta impressão, clique em image-1618242402839.png para imprimir. Se não for necessário imprimir, clique em "Fechar"

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Selecione a "Forma de Pagamento", inclua a observação que desejar sobre o pagamento (opcional) e clique em "Confirmar"

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Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

Na lista de atendimentos por remetente em aberto não aparecerão mais as vendas com pagamento registrado

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Dicas de Uso - Impressão de Etiqueta

Caso não tenha impresso anteriormente a etiqueta e necessite imprimir após fechar a tela de impressão, retorne a tela "Pesquisa Envios",  preencha a data atual e clique em “Pesquisar”

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Selecione o envio que cadastrou e clique em  image-1662066745641.png

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Aparecerão novamente na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em image-1618242402839.png para imprimir (ou image-1618242384264.png para baixar e salvar o arquivo em PDF)

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Dicas de Uso - Registro de Pagamento

Caso não tenha registrado o pagamento anteriormente, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

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Preencha o campo "Data de Corte" com a data atual e escolha seu "Cliente" cadastrado para "venda ao consumidor" e o "Grupo de Faturamento" com a opção "Balcão - diário". Clique em "Pesquisar"

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Localize a venda que deseja registrar o pagamento, preencha a "Data de Vencimento" com o dia atual e escolha o "Formato de Impressão" e a "Observação" que desejar preencher e clique em "Gerar Faturas"

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Aparecerá a mensagem:

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O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”

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Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”

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Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”

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Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

Dicas de Uso - Impressão do Ticket de Postagem

Caso não tenha conseguido imprimir o ticket no momento que o sistema abriu a tela de impressões, siga o passo a passo abaixo para emiti-lo

Retorne à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar” (é possível aplicar outros filtros como: cliente, departamento / remetente, etc.)

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Selecione o envio que cadastrou e clique no ícone image-1619536893081.png em “Ações” e “Imprimir Ticket”

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Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em image-1619536997665.png para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

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O ticket é único para cada envio. Caso a venda para o mesmo cliente tenha mais de um envio e ele deseje receber todos os tickets, esta operação deverá ser repetida para cada envio.

EXTRA - Glossário Boxlink

Este Glossário apresenta um conjunto padronizado dos termos mais utilizados na plataforma Boxlink:

Matriz = Pessoa Jurídica que faz a gestão de múltiplos Canais Logísticos de um mesmo grupo

Canal = É o centro operacional a partir do qual se faz a coleta/recebimento, aferição e expedição de objetos. Intermediador Logístico / Franquia / Canal Logístico / Agência de Postagens e Envios

Seller = Responsável pela geração do pedido. Cliente do Canal / Loja Online / Loja Virtual / E-Commerce

Remetente = Identificação do endereço de origem e nome do responsável pelo pedido do Seller. Nos envios faturados, o remetente é o próprio Seller. Já no caso de Venda Balcão, ou seja, venda direta ao consumidor final, o remetente é o próprio consumidor que está realizando a postagem, ou terceiro informado por ele

Destinatário = Identificação do endereço de destino e nome do recebedor do pedido do Seller. Pessoa a quem a postagem se destina, ou seja, pessoa endereçada a receber o envio. No caso das vendas faturadas o destinatário é o consumidor final dos Sellers, ou seja, o cliente que comprou os produtos do Seller em sua loja online ou e-commerce

Objetos = Envios / Postagens. Pode ser caixa, cilindro ou envelope a ser transportado

Rastreador TMS = Código de Rastreio criado na própria plataforma Boxlink

Rastreador Transportadora = Código de Rastreio gerado nas transportadoras

Pré-Envio = Intenção de envio de objetos, compreende as etapas a partir da geração da etiqueta ou importação de pedidos, passando pelos processos de impressão, coleta até a aferição. A partir do momento que o objeto é aferido se torna um Envio

Envio = Objeto entregue pelo Remetente / Seller para o Canal (primeiro contato da operação logística com o objeto físico), passando pelos processos de aferição, expedição, transportadoras até a entrega ao destinatário

Coleta = Ato de retirar os objetos no remetente para iniciar o envio

Recibo de Coleta = Documento que transfere a posse dos envios do remetente para o Canal Logístico

Recebimento = Entrada de objetos no Canal

Aferição = Conferência da integridade, peso e volumetria do objeto

Cotação = Processo de precificação e escolha da Transportadora e Malha Viária

Triagem = Processo de agrupamento dos objetos por destino e/ou transportadora conforme regra do Canal Logístico

Expedição = Transferência da posse do Canal Logístico para a transportadora

Transferência = Serviço contratado junto a transportadora para envio de objetos de um Canal Logístico (Canal de Origem) para outro Canal Logístico (Canal de Transferência)

Last Mile = Serviço contratado junto a transportadora para envio de objetos de um Canal Logístico para o Destinatário

Logística Reversa = Serviço contratado junto a transportadora para devolução de objetos do Destinatário para o Seller

Estratégia de Frete = É a composição de serviços de transportadoras que concorrem para o envio de um Seller para um Destinatário conforme parâmetros de preço e prazo, com preço de venda definido pelo Canal Logístico. Serviço de venda

Estratégia de Frete Multimodal = Estratégia de frete em que podem concorrer várias transportadoras

Manifesto = Documento que transfere a posse do Canal Logístico para a transportadora e quando necessário gera o CTe

CTe = Conhecimento de Transporte Eletrônico, um documento digital, que é emitido online e armazenado eletronicamente. Existe apenas na forma virtual, em arquivo XML, assim como a Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Ele substitui o antigo CTRC que era emitido no papel. Assim, tem a função de documentar a prestação de serviço de transporte de cargas dos modais Rodoviário, Aéreo, entre outros. que veremos à frente. A assinatura digital do emitente garante a validade jurídica do CTe e do mesmo modo sua recepção e autorização de uso, pelo Fisco

NFe = Nota Fiscal Eletrônica, emitida pelo Seller

DANFE = “Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”, novo documento criado pelas Secretarias Estaduais da Fazenda. é utilizado somente para acompanhar a movimentação de qualquer mercadoria em caminhões de carga e outros meios

Mini DANFE = DANFE Simplificado é menor e contém informações mais resumidas do que o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica tradicional. O modelo surgiu em 2020, com a publicação da Nota Técnica nº 2020.004, como forma de facilitar o processo e diminuir a quantidade de papel utilizado para esse fim

Custo Estimado = Estimativa de preço que o sistema calcula que será cobrado pelas transportadoras para realizar o envio, com base nas tabelas (das próprias transportadoras) carregadas no sistema, CEP de origem e destino, dimensões do objeto, regras de cubagem, adicionais, etc. Outros termos sinônimos: Valor Estimado, Preço Estimado

Custo Real = Valor efetivamente cobrado pelas transportadoras para determinado envio. Este custo é alimentado no sistema quando as faturas das transportadoras são importadas e conciliadas. Outros termos sinônimos: Custo Serviço, Valor Custo Real, Valor Real

Valor do Envio = Preço de venda que o intermediador logístico (Canal) cobra de seus clientes (Sellers). Calculado com base em uma tabela comercial ou no custo estimado acrescido de uma margem de lucro. Outros termos sinônimos: Valor do Serviço, Valor Cobrado, Valor Comercial

Valor do Seller = Preço cobrado pelo Seller de seus clientes/consumidores em seu site, e-commerce, marketplace. Outros termos sinônimos: Valor de Venda, Valor Importado, Valor do Frete

Diferença de Custo = Custo Estimado menos Custo Real

Diferença de Valor = Valor do Envio ou Valor do Seller menos o Custo Real

Valor Nota Fiscal = Valor dos produtos que compõem o envio, conforme Nota Fiscal emitida pelo Seller. Quando há Nota Fiscal no envio, o valor total da NF deverá ser o mesmo declarado para seguro

Valor Mercadoria = Valor total da Declaração de Conteúdo. Quando o envio não possui Nota Fiscal, deverá conter Declaração de Conteúdo com o valor real dos produtos a serem transportados e este total deverá ser o mesmo declarado para seguro

Valor Declarado = Valor informado para seguro do envio. Este valor deve condizer com a realidade do valor total dos produtos transportados, pois em caso de extravios ou avarias, será o valor reembolsado pelas transportadoras

Data do Envio = Data da Postagem, Data da Aferição

Data Saída = Dia que o objeto inicia o envio já na transportadora

Data Chegada = Data da entrega no Canal de Transferência ou para o Destinatário

Peso Real = Peso informado pelo Seller ou aferido na balança

Peso Cúbico = Utilizando o fator de cubagem aéreo = A x L x C / 6000 e fator de cubagem rodoviário = A x L x C / 3333

Peso Considerado = Maior peso entre Peso Real e Peso Cúbico (obedecendo limite de isenção de cubagem)

Medidas do Objeto = Dimensões do objeto (altura, largura e comprimento)

Endereço Origem = Logradouro Origem / CEP Origem / Cidade Origem / UF Origem

Endereço Destino = Logradouro Destino / CEP Destino / Cidade Destino / UF Destino

Total de Envios = Quantidade de objetos postados / total de postagens

Quantidade de Volumes = Total de caixas que compõem um mesmo envio

Situação do Objeto = Situação da Postagem / Situação do Envio / Status do Objeto

CPF / CNPJ = Documento de Pessoa Física ou Jurídica utilizado para postagens