Cadastros

Cadastro de Sellers

Para cadastrar um novo cliente, clicar em “Cadastros” e escolher a opção “Sellers”, no menu localizado na barra lateral esquerda da tela

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Aparecerá a lista de seus clientes já cadastrados. Clique em "+", no canto superior direito da tela

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Na tela "Novo Cliente" preencher todos os dados do item 1 "Dados Gerais" (campos obrigatórios marcos com "*") e clicar em "Próximo"

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No item 2 "Configurações", escolher as opções de notificações e faturamento e clicar em "Próximo"

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Caso o cliente possua diferentes departamentos, preencher os dados do item 3 "Departamentos" e clicar em "Adicionar" para cada departamento cadastrado e ao finalizar clicar em "Salvar"

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Para incluir o logotipo do cliente (que aparecerá na impressão das etiquetas) clicar no item 4 "Anexo de Logo", localizar imagem nos arquivos do computador e clicar em "Abrir". (Esta etapa não é obrigatória)

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Inserir um nome para o arquivo que será anexado e clicar no ícone image-1615832645413.png para localizar o arquivo. Com o anexo já incluso, clicar em "Salvar"

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O novo cliente cadastrado aparecerá na "Lista de Clientes", porém, com o símbolo image-1615833737541.png em "Situação de Crédito". Para gerenciar o Limite de Crédito, os Tipos de Serviços e as Tabelas Comerciais do novo cliente, clicar no ícone image-1615834015311.png

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Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clicar em "Salvar"

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Pronto! Seu cliente está cadastrado!

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Além da configuração descrita acima, correspondente ao item 4 da figura abaixo, as outras possíveis ações no cadastro do cliente são:

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1 - Editar os dados cadastrais;

2 - Excluir o cadastro do cliente;

3 - Gerenciar usuários para seu cliente, permitindo cadastrar, editar, remover, alterar senha para os usuários e ainda gerenciar permissões de acesso (conforme imagens abaixo);

4 - Gerenciar limite de crédito, serviços disponíveis ao cliente e tarifas de venda.

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Cadastro de Seller Exclusivo para Venda Balcão

Para realizar vendas diretamente ao consumidor, o primeiro passo é realizar o cadastro de um "cliente" exclusivo para esta finalidade, as também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

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Clique no Ícone image-1619443557089.png "Adicionar", no canto superior direitoimage-1619443533732.png

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Após preenchimento completo clique em "Próximo"

 

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Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

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Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone image-1619449145276.png em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo cliente cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

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Clique no ícone image-1619449990122.png para gerenciar o "Limite de Crédito", os "Tipos de Serviços" e as "Tabelas Comerciais" do novo cliente

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Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as tabelas "à vista" para os serviços oferecidos nessa venda direta ao consumidor.

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Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clique em "Salvar"

Retornando a "Lista de Clientes" clique no ícone image-1619450669502.png para gerenciar os usuários que terão acesso às vendas balcão. Insira o E-mail e Senha do Usuário e clique em "Adicionar". Depois clique no ícone image-1619450794483.png em "Ações" para "Gerenciar permissões de acesso"

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Pronto! Seu cadastro de Cliente exclusivo para venda balcão está finalizado.

Cadastro de Grupos de Faturamento

Para cadastrar grupos de faturamento, clicar em “Cadastros” > “Grupos de Faturamento”, no menu localizado na barra lateral esquerda da tela

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Aparecerá a lista de grupos de faturamento já cadastrados. Clique no ícone image-1618323872754.png para realizar novo cadastro.

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Defina a "Descrição" e "Sigla" para seu novo grupo de faturamento e clique em "Salvar"

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Ele aparecerá na "Lista de Grupos de Faturamento" 

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Para editar ou deletar clique nos ícones image-1618326441265.png

 

 

 

Cadastro de Carteiras de Cobranças

Cadastro de Usuários

Para cadastrar um usuário, siga o passo a passo abaixo:

No menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Usuários"

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Na tela "Lista de Usuários" aparecerão todos os usuários já cadastrados. Clique no ícone image-1616686357514.png no canto superior direito

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Preencha todos os campos (CPF opcional) e clique em "Adicionar"

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Observação: É possível localizar um usuário utilizando a ferramenta image-1616686615113.png

O novo usuário cadastrado aparecerá na parte inferior da tela, clique no ícone image-1616001315398.png em “Ações”, para "Gerenciar as permissões de acesso" e "Gerenciar permissões do APP"

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Escolha as permissões de acesso para este usuário e clique em "Salvar"

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Selecione as permissões do APP e clique em "Salvar"

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Retornando a tela anterior clique novamente em "Salvar"

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Pronto, o novo usuário está cadastrado!

 

No ícone image-1616001315398.png em “Ações”, também é possível "Alterar dados do usuário", "Remover usuário" e "Alterar senha do usuário"

 

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Alteração de login e senha

O login e a senha poderão ser alterados em: Cadastros / Usuários, clicando no ícone image-1616001226805.png localizado no canto superior direito da tela

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Escolha o usuário que deseja fazer a alteração e clique no ícone image-1616001315398.png em “Ações” e em seguida “Alterar dados do usuário” para o login e “Alterar senha do usuário” para senha.

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Cadastro de Layouts

O sistema permite cadastrar layouts para quatro finalidades distintas:

Importação de Arquivos para Geração de Etiquetas - https://wiki.boxlink.com.br/link/43#bkmrk-page-title

Importar Destinatários - https://wiki.boxlink.com.br/link/45#bkmrk-page-title

Simular Preços e Prazos - https://wiki.boxlink.com.br/link/47#bkmrk-page-title

Simulador Comercial - https://wiki.boxlink.com.br/link/48#bkmrk-page-title

 

Cadastro de Layouts para Importação de Arquivos para Geração de Etiquetas

O cadastro de layout próprio para geração de etiquetas por importação de arquivo deve seguir o Passo a Passo abaixo:

Clique em "Cadastros" / "Layouts", no menu localizado na barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1616423747153.png

 

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Na próxima tela preencha conforme abaixo:

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1 - Defina um nome para o seu arquivo;

2 - Selecione o Formato XLSX;

3 - Em "Tipo de uso" selecione a opção "Gerar Etiquetas";

4 - Informe a quantidade de linhas sem ter dados no arquivo, ou seja, o "Número de linhas a ignorar no início do arquivo", se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

Quando selecionou a opção "Gerar Etiquetas" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Nome" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Nome", em nosso sistema, com o número "1".

Os campos são apresentados abaixo, sendo obrigatório o preenchimento dos destacados em vermelho:

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Exemplo:

Se o início de sua planilha está ordenado da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Caso possua Nota Fiscal (NF), além dos itens acima, torna-se OBRIGATÓRIO também informar:

Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

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Cadastro de Layout para Importação de Destinatários

O cadastro de layout próprio para importação de Destinatários deve seguir o Passo a Passo abaixo:

Clique em "Cadastros" / "Layouts", no menu localizado na barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1616425811471.png

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Na próxima tela preencha conforme abaixo:

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1 - Defina um nome para o seu arquivo;

2 - Selecione o Formato (XLSX ou CSV);

3 - Em "Tipo de uso" selecione a opção "Importar Destinatários";

4 - Informe a quantidade de linhas sem ter dados no arquivo, ou seja, o "Número de linhas a ignorar no início do arquivo", se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

Quando selecionou a opção "Importar Destinatários" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Nome" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Nome", em nosso sistema, com o número "1".

Os campos são apresentados abaixo, sendo obrigatório o preenchimento dos destacados em vermelho:

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Exemplo:

Se sua planilha está ordenada da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

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Cadastro de Layouts para Cotação por Arquivo

O cadastro de layout próprio para simular preços e prazos deve seguir o Passo a Passo abaixo:

Clique em "Cadastros" / "Layouts", no menu localizado na barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1616427084352.png

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Na próxima tela preencha conforme abaixo:

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1 - Defina um nome para o seu arquivo;

2 - Selecione o Formato (XLSX ou CSV);

3 - Em "Tipo de uso" selecione a opção "Simular Preços e Prazos";

4 - Informe a quantidade de linhas sem ter dados no arquivo, ou seja, o "Número de linhas a ignorar no início do arquivo", se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

Quando selecionou a opção "Simular Preços e Prazos" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Serviço" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Serviço", em nosso sistema, com o número "1".

Os campos são apresentados abaixo, sendo obrigatório o preenchimento dos destacados em vermelho:

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Exemplo:

Se sua planilha está ordenada da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

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Cadastro de Layout para Importação e Conciliação de Faturas

Para cadastrar um layout para importar e conciliar faturas, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

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Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo

1 - Escolha "Nome" para seu layout

2 - Escolha o "Formato" do arquivo que irá importar (CSV, Tabulado ou XLSX)

3 - Preencha o "Tipo de Uso" com "Importação e Conciliação de Faturas"

4 - Informe quantas linhas o arquivo tem de título no campo "Pular Linhas", ou seja, o número de linhas a ignorar no início do arquivo, se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

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Quando selecionou a opção "Importação e Conciliação de Faturas" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Data" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Data", em nosso sistema, com o número "1".

Exemplo:

Se o o arquivo da fatura de sua transportadora está ordenado da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Lembrando que os campos obrigatórios são:

- Valor de Custo e

- Rastreador TMS ou Rastreador Transportadora

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

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No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png



Cadastro de Layout para Aferição por Terceiros

Cadastro de Layout para Importação de Tarifas

Cadastro Layout para Conciliação de Minutas e Triagens

Dados do Canal

A tela "Dados do Canal" apresenta as configurações de serviços, tarifas e transportadoras habilitadas para o Canal

Para realizar uma consulta acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Dados do Canal"

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A primeira aba "Meus Serviços" mostra os serviços cadastrados no Canal e quais funcionalidades estão habilitadas

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Na segunda aba "Tarifas" será possível visualizar todas as tabelas tarifárias disponíveis no Canal

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Na aba "Transportadoras" verifique quais estão ativas em seu Canal e os respectivos contatos

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