Gerar Etiqueta para Venda “Balcão”

Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual está dividido em 6 etapas:

1 – Cadastrar Seller para Venda ao Consumidor;

2 – Cotação Preços e Prazos para o envio;

3 – Postagem;

4 – Impressão da etiqueta, do ticket de postagem e da declaração de conteúdo;

5 – Baixa do pagamento;

Extra: Dicas de Uso

Vamos ao passo a passo completo:

1 – CADASTRAR SELLER PARA VENDA AO CONSUMIDOR

O primeiro passo é cadastrar um Seller para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

Para realizar o cadastro do Seller, clique no Ícone "Adicionar", no canto superior direito da tela

Na primeira aba "Dados Gerais" aparece a caixa de seleção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor", deixe-a selecionada, conforme imagem:

• • Preencha os demais campos com os mesmos dados do seu Canal (Documento, Razão Social, Contatos e Endereço)
  • Preencha o campo "Nome Fantasia" com um nome que identifique este Seller como exclusivo para venda balcão, pois ele será exibido no ticket de postagem, exemplo de nome fantasia: "Venda ao Consumidor - Canal X".
  • Após inserir o CEP pressione o ícone para carregar automaticamente os dados do endereço, preenchendo somente com o número, complemento e ponto de referência.

Após preenchimento completo clique em "Próximo"

• Na aba "Configurações" preencha conforme abaixo:

• • Selecione se deseja "Habilitar Experiência Pós Checkout" para configuração de rastreio customizado
  • Escolha se deseja "Exibir Rastreador da Transportadora"
  • O campo "URL de Rastreamento" somente estará disponível para Sellers que habilitarem a Experiência Pós Checkout. Preencha conforme exemplo: rastreamento.*****NOME_CANAL*****.com.br
  • Em "Grupo de Faturamento" selecione a opção "Balcão-diário"
    

Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo Seller cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

Clique no ícone "Ações" e em "SERVIÇOS E CRÉDITO" para "Gerenciar Serviços e Limite de Crédito", lembrando que estes serviços são as Estratégias de Frete do Canal

Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as opções de Estratégias de Frete "à vista" para venda direta ao consumidor. Clique em "Salvar"

Retornando a "Lista de Sellers" clique no ícone "Usuários", também no menu de "Ações", para criar os usuários que terão acesso às vendas balcão.

Clique no ícone  no canto superior direito

Insira o e-mail e clique em "Procurar"

• Se o e-mail já estiver cadastrado no sistema aparecerá a mensagem:

       Clique em não, pois não é permitido um mesmo usuário com acesso ao Seller e ao Canal

 

• Utilize um novo usuário, inserindo e-mail ainda não cadastrado em nossa base de dados. Abrirá a tela "Adicionar Usuário"

Preencha com os dados solicitados e clique em "Salvar"

 

 Depois clique no ícone nas "Ações" da tela dos Usuários para "Gerenciar permissões de acesso"

Pronto! Seu cadastro de Seller para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.

2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO

Para verificar os valores e prazos para a postagem do consumidor, acesse o portal do Seller e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda

Preencha os campos:

• CEP (destino)
• Valor do seguro
• Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
• Peso (em gramas)
• Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros) 
  
• Clique em    (Repita o preenchimento para cada volume no caso de multivolumes)
• Desative a opção "Considerar Handling Time" pois não se aplica para venda balcão
  
• Mantenha ativada a opção "Salvar Dados da Pesquisa" caso deseje repetir a consulta posteriormente
• Clique em

Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores

Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para o consumidor.

3 – POSTAGEM

Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Envios" > "Pesquisar Envios” no menu da barra lateral esquerda

Clique no ícone ("Nova Venda Balcão"), no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio

3.1 - INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE

Na aba , preencha o campo "Seller" selecionando o que cadastrou para venda balcão 

Preencha todos os campos do remetente, conforme solicitado.

Observação: Caso já tenha feito alguma postagem para este remetente, localize-o na lista de remetentes e pule a explicação para o próximo tópico: "Inserindo os dados do destinatário"

Itens OBRIGATÓRIOS:

• Seller
• Nome do Remetente
• CPF/CNPJ do Remetente
• CEP (após inserir o CEP pressione o ícone  para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)
  

Itens OPCIONAIS:

• Telefone
• E-mail
• Complemento
• Ponto de Referência

Clique em “Próximo”

3.2 - INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO

Na aba  , preencha todos os dados do destinatário, conforme abaixo:

Itens OBRIGATÓRIOS:

• Nome do Destinatário
• CPF/CNPJ do destinatário
• CEP (após inserir o CEP pressione o ícone  para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)
  

Itens DESEJÁVEIS:

• Aos Cuidados
• Telefone (Caso o cadastro do cliente não tenha a informação de um telefone com WhatsApp ele não receberá o número de rastreio por este canal)
• E-mail
• Complemento
• Ponto de Referência

Após preencher todas as informações acima, clicar em

3.3 - INSERINDO OS DADOS DO OBJETO

Na aba preencha:

Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), preencha os campos:

• Descrição do item
• Quantidade
• Valor Unitário

O valor total será calculado automaticamente

• • Caso não queira declarar conteúdo ative o botão

Caso possua Nota Fiscal (NF), informar:

• Número da NF
• Série da NF
• Chave da NF
• Valor da Nota Fiscal
• Data Nota Fiscal

Poderá incluir mensagens opcionais no campo "Observação"

Clique em

3.4 - INSERINDO OS SERVIÇOS E ADICIONAIS

Na aba , em “Volumes” preencha:

• Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
• Peso (em gramas)
• Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)

Após preencher todas as informações do objeto, clicar em (Repita o preenchimento para cada volume no caso de multivolumes)

• Preencher o "Valor Declarado para Seguro" (Caso não queira declarar nenhum valor preencha com "0,00")

Para copiar o mesmo valor informado anteriormente, seja na NF ou na Declaração de Conteúdo, clique no ícone

(Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio). 

Com todas as informações completas, clique em

Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Finalizar Venda”

Aparecerá a mensagem 

4 – IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS - ETIQUETA, DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E TICKET DE POSTAGEM 

Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiqueta, declaração de conteúdo, se houver, e ticket de postagem).

Clique em   para imprimir.

Após fechar a tela de impressão, aparecerá a "Lista de atendimentos por remetente em aberto"

Se houver mais de um envio para o mesmo remetente e deseja continuar os atendimentos antes de ir para o próximo passo (registrar os pagamentos), clique em "Continuar Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda", com os dados do remetente já preenchidos. Continue o mesmo procedimento a partir dos dados do destinatário.

Se desejar fazer nova venda balcão para outro cliente / remetente clique em "Nova Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda" para preencher os dados novo remetente e demais passos.

Se precisar interromper as vendas balcão para gerar um envio faturado (clientes cadastrados como "Sellers"), clique em "Nova Venda Faturada" e o sistema te direcionará para a tela de "Novo Envio"

Clicando nos ícone "Detalhar Envios" e  "Detalhar Lançamentos", em "Ações", é possível verificar todos os envios e lançamentos, respectivamente, agrupados nesta venda.

Aparecerá a "Lista de Envios" ou a "Lista de Lançamentos" com respectivos rastreadores e valores. Após verificação clique em "Fechar", retornando à tela anterior ou em para exportar um arquivo com este relatório

Os ícones demais ícones: servem respectivamente para estornar o envio e compartilhar envio pelo WhatsApp cadastrado.

Ao finalizar todas as postagens deverá ser feita a baixa do pagamento.

5 – BAIXA DO PAGAMENTO

Ao finalizar todos os envios para esse cliente, selecione a(s) venda(s) que realizou, agrupadas por cliente, mantenha a data atual preenchida em "Data de Vencimento", adicione uma "observação" se desejar e clique em

Aparecerá o alerta abaixo. Caso esteja tudo correto com a venda e o pagamento, clique em "Sim"

Aparecerá a fatura, com relação de todos os envios. Se o cliente desejar esta impressão, clique em  para imprimir. Se não for necessário imprimir, clique em "Fechar"

Selecione a "Forma de Pagamento", inclua a observação que desejar sobre o pagamento (opcional) e clique em "Confirmar"

Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

Na lista de atendimentos por remetente em aberto não aparecerão mais as vendas com pagamento registrado

DICAS DE USO

• IMPRESSÃO DE ETIQUETA

Caso não tenha impresso anteriormente a etiqueta e necessite imprimir após fechar a tela de impressão, retorne a tela "Pesquisa Envios",  preencha a data atual e clique em “Pesquisar”

Selecione o envio que cadastrou e clique em 

Aparecerão novamente na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em  para imprimir (ou para baixar e salvar o arquivo em PDF)

• REGISTRO DE PAGAMENTO

Caso não tenha registrado o pagamento anteriormente, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

Preencha o campo "Data de Corte" com a data atual e escolha seu "Cliente" cadastrado para "venda ao consumidor" e o "Grupo de Faturamento" com a opção "Balcão - diário". Clique em "Pesquisar"

Localize a venda que deseja registrar o pagamento, preencha a "Data de Vencimento" com o dia atual e escolha o "Formato de Impressão" e a "Observação" que desejar preencher e clique em "Gerar Faturas"

Aparecerá a mensagem:

O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”

Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”

Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”

Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

• IMPRESSÃO DO TICKET

Caso não tenha conseguido imprimir o ticket no momento que o sistema abriu a tela de impressões, siga o passo a passo abaixo para emiti-lo

Retorne à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar” (é possível aplicar outros filtros como: cliente, departamento / remetente, etc.)

Selecione o envio que cadastrou e clique no ícone  em “Ações” e “Imprimir Ticket”

Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

O ticket é único para cada envio. Caso a venda para o mesmo cliente tenha mais de um envio e ele deseje receber todos os tickets, esta operação deverá ser repetida para cada envio.