Cadastros

Cadastros - Canais

Para iniciar o cadastramento de um novo Canal, inicialmente será necessário que este Canal preencha os dados do formulário a seguir:

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Com os dados acima, o próximo passo será cadastrar o novo Canal na plataforma Boxlink.

Para isso, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Canais" e clique no ícone image-1651091686610.png no canto superior direito da tela

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Na tela "Novo Canal" preencha todos os dados solicitados:

1 "Dados Cadastrais" (campos obrigatórios marcados com "*") 

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Observação: Após inserir o CEP pressione o ícone image-1616510716112.png para carregar automaticamente os dados do endereço, completando somente com o número, complemento e ponto de referência;

 

No item 2 "Configurações", definir:

- O "Limite de Crédito" para este Canal

- A "Malha Viária" que será aplicada a este Canal

- O "Domínio" (conforme formulário acima)

- A "Margem Comercial para Devolução" de um objeto

- O "Formato de Etiquetas Padrão" deste Canal (de acordo com a impressora utilizada)

- Habilitar ou desabilitar a "Experiência Pós Checkout"

- Fazer Upload da Logo e do Avatar do Canal (que aparecerão na impressão das etiquetas e nas configurações de tela do portal do Canal na plataforma Boxlink). Clique no ícone image-1651094907216.png , localize a imagem nos arquivos de seu computador e clique em "Abrir". (Esta etapa não é obrigatória)

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3 - Selecionar as "Estratégias de Frete do Canal" utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem as estratégias disponíveis para disponibilizar a este Canal

No quadro da direita aparecem as estratégias já habilitadas para o Canal

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4 - Selecionar os "Serviços de Entrega Própria do Canal" utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem os serviços de entrega própria disponíveis para este Canal

No quadro da direita aparecem os serviços de entrega própria já habilitados para o Canal

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Finalmente no item 5 deverão ser cadastrados todos os "Contatos" deste Canal, conforme formulário inicial preenchido

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Para finalizar clicar em "Salvar"

 

ACOMPANHAMENTO DE CANAIS JÁ CADASTRADOS

O novo Canal cadastrado aparecerá na "Lista de Canais" ("Cadastros" > "Canais") com diversas ações possíveis:

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No menu Ações, é possível editar todos os dados configurados anteriormente clicando em "Editar Dados do Canal"

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Para que os consumidores finais (destinatários) dos Sellers recebam notificações referentes ao rastreamento de seus envios é necessário fazer as devidas configurações em: "Integrar Notificações"

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Clique no ícone image-1651171060990.png no canto superior direito da tela

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Para cada opção de notificação que selecionar, terão os respectivos parêmtros de Integração API a serem configurados:

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Para "WhatsApp" os parâmetros são: "token" e "instance"

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Para "HelpDesk", os parêmtros são: token, email, api_token, inbox_id

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E para SMS, os parâmetros são: token e deviceId

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Para finalizar clique em "Salvar"

 

No menu de "Ações" é possível também "Excluir Canal"

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Em "Gerenciar Usuários do Canal" é permitindo cadastrar, editar, remover, alterar senha para os usuários e ainda gerenciar permissões de acesso (conforme imagens abaixo);

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Preencha os dados do usuário (nome, e-mail e senha) e clique em "Adicionar"

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Nas "Ações" clique em "Gerenciar permissões de acesso" para controlar os itens do menu que estarão disponíveis para este usuário, dentro da plataforma do Canal

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Habilite ou desabilite as opções de menu que deseja disponibilizar para este usuário, neste Canal

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Para finalizar clique em "Salvar" (tela de permissões) e novamente em "Salvar" (na tela com relação dos usuários)

 

Em "Gerenciar Contratos de Transportadora" aparecerão os limites de crédito com cada transportadora e o total utilizado pelo canal em cada transportadora / serviço / contrato

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Exemplo:

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E, por último, a opção "Gerenciar Taxas de Envio do Canal"

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Nesta aplicação será possível criar taxas diferentes para cada faixa de volume e nas "Ações" estas taxas poderão ser editadasimage-1651180727008.png

ou excluídas image-1651180739310.png

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Pronto! Cadastro de Canal concluído!

 

Cadastros - Sellers

O cadastramento de Sellers deverá ser feito exclusivamente no portal do Canal, conforme descrito no manual: https://wiki.boxlink.com.br/link/23#bkmrk-page-title 

Na Matriz será possível exportar relatórios referentes aos Sellers, consultar e editar os dados do Seller, trocar o Seller de Canal ou gerenciar os Serviços e Limites de Crédito do Seller, conforme descrito abaixo:

 

Exportar Relatórios de Sellers

No menu da barra lateral esquerda, clique em Cadastros > Sellers

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Selecione os filtros que deseja aplicar para realizar sua consulta de Seller, escolhendo a "Franquia" (Canal), a "Situação", a "Atividade" e clique em Pesquisar.

- Caso queira verificar todos os sellers de todas suas franquias poderá selecionar a opção "Todas"

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- As opções de "Situação" são:

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As opções de "Atividade" são:

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Ao clicar em "Pesquisar" aparecerá o "Resultado da Pesquisa" na parte inferior da tela, para exportar um arquivo com estes Sellers e seus dados cadastrais, clique no ícone image-1651254869931.png  no canto superior direito da tela

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Clicando no ícone image-1651255237557.png é possível filtrar seu resultado para facilitar a busca, por exemplo de um Seller específico.

 

Em "Situação de Crédito" os símbolos image-1651255464232.png e image-1651255481104.png mostram, respectivamente, se este Seller está "Aguardando Análise de Crédito" ou se já teve seu crédito aprovado. Passando o mouse por cima destes ícones aparecerá a mensagem com a Situação de Crédito, conforme exemplos:

image-1651255419287.png                                       image-1651255393956.png                                     image-1651255602837.png

 

 

No menu de "Ações" para cada Seller, estão as ferramentas:

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Clicando em "Editar" abrirá a tela de cadastro do Seller e poderão ser realizadas as correções e alterações necessária, dentro das abas:

1 - Dados Gerais

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2 - Configurações

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3 - Departamentos

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5 - Anexo de Documentos

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Lembrando que todos os detalhes destas abas estão descritos no manual de cadastro de Seller, pelo Canal, disponível no link: https://wiki.boxlink.com.br/link/23#bkmrk-page-title 

Para finalizar, basta clicar em "Salvar"

 

Retornando às "Ações", a próxima ferramenta é "Trocar Canal"

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Selecione o Canal para onde deseja transferir este Seller e clique em "Sim, confirmo!"

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Aparecerá a mensagem com o alerta: 

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Ou seja, só será possível trocar um Seller de Canal sem cancelar nenhuma etiqueta, caso todas elas já tenham sido aferidas, porém, se o cliente tiver envios com faturamento em aberto não poderá ser transferido de um canal para outro, aparecendo o erro:

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Se não houver faturamento pendente, a troca será confirmada com a mensagem:

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A última ferramenta de "Ações" é " Serviços e Créditos", onde a matriz poderá alterar o limite de crédito daquele Seller e também os Serviços disponibilizados para este cliente, conforme exemplo:

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Cadastros - Usuários

Para cadastrar um usuário, siga o passo a passo abaixo:

No menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Usuários"

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Na tela "Lista de Usuários" aparecerão todos os usuários já cadastrados. Para cadastrar um novo usuário clique no ícone image-1651265133562.png no canto superior direito

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Preencha todos os campos (CPF opcional) e clique em "Adicionar"

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O novo usuário cadastrado aparecerá na parte inferior da tela, clique no ícone image-1616001315398.png em “Ações”, para "Gerenciar as permissões de acesso"

 

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Selecione todas as ferramentas que o usuário terá permissão de acesso no portal "Matriz" e clique em "Salvar"

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Retornando a tela anterior clique novamente em "Salvar"

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No ícone image-1616001315398.png em “Ações”, também é possível "Alterar dados do usuário", "Remover usuário" e "Alterar senha do usuário"

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Pronto, o novo usuário está cadastrado!

 

 

Cadastros - Termos & Condições

Na matriz, também é possível cadastrar "Termos e Condições" de uso, acessando o menu da barra lateral esquerda e clicando em "Cadastros" > "Termos & Condições". 

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Clicando em "Ver atual", está disponível o modelo da Boxlink, conforme abaixo:

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Este texto poderá ser copiado e colado no espaço para criar seus "Termos e Condições" e editado, podendo utilizar diversas ferramentas disponíveis no topo da tela:

 

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Após as alterações clique em "Atualizar"

 

 

Cadastro - Layout de Arquivo para "Gerar Etiquetas"

O cadastro de layout próprio para geração de etiquetas por importação de arquivo deve seguir o Passo a Passo abaixo:

No menu da barra lateral esquerda clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

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Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo:

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1 - Defina um nome para o seu arquivo;

2 - Selecione o Formato XLSX;

3 - Em "Tipo de uso" selecione a opção "Gerar Etiquetas";

4 - Informe a quantidade de linhas sem ter dados no arquivo, ou seja, o "Número de linhas a ignorar no início do arquivo", se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

Quando selecionou a opção "Gerar Etiquetas" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Nome" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Nome", em nosso sistema, com o número "1".

Os campos são apresentados abaixo, sendo obrigatório o preenchimento dos destacados em vermelho:

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Exemplo:

Se o início de sua planilha está ordenado da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Caso possua Nota Fiscal (NF), além dos itens acima, torna-se OBRIGATÓRIO também informar:

Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

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No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png

 

 

Cadastro - Layout de Arquivo para "Importação e Conciliação de Faturas"

Para cadastrar um layout para importar e conciliar faturas, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

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Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo

1 - Escolha "Nome" para seu layout

2 - Escolha o "Formato" do arquivo que irá importar (CSV, Tabulado ou XLSX)

3 - Preencha o "Tipo de Uso" com "Importação e Conciliação de Faturas"

4 - Informe quantas linhas o arquivo tem de título no campo "Pular Linhas", ou seja, o número de linhas a ignorar no início do arquivo, se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

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Quando selecionou a opção "Importação e Conciliação de Faturas" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Data" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Data", em nosso sistema, com o número "1".

Exemplo:

Se o o arquivo da fatura de sua transportadora está ordenado da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Lembrando que os campos obrigatórios são:

- Valor de Custo e

- Rastreador TMS ou Rastreador Transportadora

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

image-1616184726707.png

No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png

 

 

Cadastro - Layout de Arquivo para "Importação de Tarifas"

Existem diferentes tipos de layouts para "Importação de Tarifas", ou seja, diferentes modelos padrões de tabelas de custo de transportadoras.

Os layouts de arquivo para "Importação de Tarifas" mais utilizados pelas transportadoras são padrão VTEX ou padrão Correios (modelo de corredores).

Estes padrões já estão cadastrados na plataforma Boxlink, sendo assim, não precisa de cadastro de layout, pois as tabelas serão cadastradas diretamente na respectiva transportadora, conforme descrito nos manuais disponíveis nos links:

Tabela de Tarifas - Padrão VTEX - https://wiki.boxlink.com.br/link/289#bkmrk-page-title 

Tabela de Tarifas - Padrão Correios - https://wiki.boxlink.com.br/link/290#bkmrk-page-title

 

Exemplo de tabela de tarifa padrão VTEX

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Exemplo de tabela de tarifa padrão Correios

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Cadastro - Layout de Arquivo para "Aferição de Envio Direto"

A função "Aferição de Envio Direto" também chamada de "Aferição Self Service" é utilizada quando os Clientes / Sellers utilizam os serviços de Self Service, fazendo o envio direto para a transportadora, ou seja, não passam pelo Canal, consequentemente não possuem uma aferição precisa. 

Com isso, os objetos saem com pesos e dimensões "aproximados", cadastrados pelo Seller, sem conferência, e os custos estimados, assim como valor de venda são calculados com base nestas informações. Porém, ao serem postados, os objetos poderão ser retarifados, caso apresentem diferenças nestas medidas. 

Assim, a plataforma Boxlink apresenta a função "Aferição de Envio Direto" onde o arquivo gerado na transportadora deverá ser importado para o sistema para que os pesos, dimensões, custos estimados e valores de venda sejam devidamente atualizados.

 

Para cadastrar um layout para "Aferição de Envio Direto", acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

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Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo

1 - Escolha "Nome" para seu layout

2 - Escolha o "Formato" do arquivo que irá importar (CSV, XLSX)

3 - Preencha o "Tipo de Uso" com "Aferição de Envios Self Service"

4 - Informe quantas linhas o arquivo tem de título no campo "Pular Linhas", ou seja, o número de linhas a ignorar no início do arquivo, se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

image-1651514898261.png

 

Quando selecionou a opção "Aferição de Envios Self Service" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Data" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Data", em nosso sistema, com o número "1".

Exemplo:

Se o o arquivo da fatura de sua transportadora está ordenado da seguinte forma:

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Os campos do sistema ficarão assim:

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Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

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No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png

 

Cadastros - Malha Viária

O Cadastro de Malha Viária tem grande utilidade para Matriz que possui mais de um Canal, em mais de uma UF (estado) diferentes.

Esta ferramenta possibilita cadastrar Canais de Transferência para envios de determinadas origens para determinados destinos.

Por exemplo:

A Matriz X tem 3 Canais, sendo:

Canal A - São Paulo

Canal B - Santa Catarina

Canal C - Minas Gerais

Será possível cadastrar Malhas para que um envio com origem no Rio Grande do Sul e destino Rio de Janeiro, por exemplo, passe pelo Canal de SC e posteriormente pelo Canal de SP, ou apenas por um deles, ou ainda que vá direto de sua origem ao seu destino.

Essa variedade de malhas possibilita a inclusão de serviços de transferências entre Canais, o que, em geral, diminui consideravelmente o custo total do envio.

Vamos as configurações no sistema, utilizando o mesmo exemplo:

 

Para cadastrar uma "Malha Viária" acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Malha Viária" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

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Abrirá a tela de configurações.

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1 - Dê um nome para sua Malha Viária

2 - Escolha se esta Malha é para Envio ou Logística Reversa (se deseja cadastrar as mesmas malhas para "ida e volta" deverão ser feitos dois cadastros, um para Envio e outro para Reversa)

Observe que quando clica em "Sim" no campo "Malha Reversa" aparece o alerta:

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3 - Preencha o campo "Ativo" com "Sim"

 

Agora vamos aos Trechos: clique no ícone image-1651606130995.png para cadastrar novo trecho

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Para cada trecho selecione a "Origem", o "Canal de Transferência" que deverá passar caso vá para quais "UFs Destino"

Clicando no ícone image-1651607676594.png o sistema abre novo trecho "Clonando" os destinos deste trecho.

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Para finalizar, clique em "Salvar"

Com a Malha viária criada ela aparecerá na "Lista de Malhas Viárias"

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No menu de "Ações" estão as funcionalidades:

image-1651608687017.png - Editar Malha Viária

image-1651608703737.png  - Excluir Malha Viária

image-1651608720522.png - Visualizar Canais que utilizam essa Malha Viária

 

 

 

Cadastros - Adicionais

Para realizar cadastros de "Adicionais" basta acessar o menu da barra lateral esquerda, clicar em "Cadastros" > "Adicionais" e clicar no ícone image-1651609341376.png no canto superior direito da tela 

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Abrirão todas as informações que deverão ser preenchidas para o cadastro do Adicional

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- A "Sigla do Adicional" deverá ser preenchida com a sigla correspondente, já existente na plataforma

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Dependendo do Adicional selecionado abrirão campos diferentes para preenchimento

Exemplos:

Para Adicional de Valor Declarado (VD)

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- O "Nome do Adicional" deverá seguir mesma descrição da Sigla

- O "Código de Referência" deve ser correspondente a Transportadora que aplica o referido Adicional

- "Percentual do Adicional" é a alíquota, ou porcentagem a ser aplicada para cálculo do valor do Adicional

- Os valores Mínimo e Máximo para que o adicional seja aplicado

- O valor para "Indenização Automática"

- Sempre preencher o campo "Ativo" com "Sim"

 

Para Adicional de Aviso de Recebimento (AR)

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Para Adicional de Grandes Formatos

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IMPORTANTE: Independente do Adicional selecionado, todos os campos que aparecerem para preenchimento são obrigatórios.

 

 

Cadastros - Impostos

Os Impostos já estão previamente cadastrados na plataforma Boxlink, porém, existe a possibilidade de realizar novo cadastro, conforme demonstrado no passo a passo a seguir:

Acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Impostos"

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Passando o mouse pelo ícone image-1651611368630.png aparecerão as duas opções:

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Para nova Tabela de ICMS, preencha a "Descrição da tabela" e insira todos os valores das alíquotas entre estado de Origem e Destino.

No exemplo a seguir as alíquotas seriam:

7% Origem e Destino dentro do Acre

8% Origem Amapá x Destino Alagoas

12% Origem Bahia x Destino Amazonas

image-1651611887807.png

IMPORTANTE: o exemplo acima é somente ilustrativo para entendimento de como funciona a configuração do sistema, pois a definição das alíquotas do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal e sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”) e não nos cabe escolher ou aplicar alíquotas diferentes das já existentes, conforme demonstrado na tabela vigente hoje no sistema:

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Para nova Tabela de ISS, preencha a "Descrição da Tabela" e insira o CEP Inicial e o CEP Final, de uma mesma cidade ou região metropolitana, onde deverá ser aplicada determinada alíquota (conforme decisão da respectiva localidade)

No exemplo a seguir a alíquota para a Região de Florianópolis é de 5%

image-1651612466925.png

IMPORTANTE: o exemplo acima é somente ilustrativo para entendimento de como funciona a configuração do sistema, pois a definição das alíquotas do ISS (Imposto Sobre Serviços) é de competência dos municípios e Distrito Federal e sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 116/2003 e não nos cabe escolher ou aplicar alíquotas diferentes das já existentes.