Manual Matriz

Uso destinado aos parceiros / clientes

Preços e Prazos

Preços e Prazos

Consultar Preços e Prazos

Olá usuário, seja bem-vindo a Boxlink.

Vamos iniciar um tour pelo nosso sistema, apresentando tutoriais de cada funcionalidade, configuração e aplicação. 

Os capítulos deste "Manual da Matriz" seguem a mesma ordem do menu localizado na barra lateral esquerda do sistema:

Side menu matriz.png

A primeira ferramenta, chamada de "Preços e Prazos", é a ferramenta que permite você consultar os preços e prazos selecionando Canal e Seller desejado. 

Consultar Preços e Prazos

Ao selecionar a opção de "Preços e Prazos" no "Menu Matriz" a seguinte página será aberta: 

image-1671195435848.png

Para realizar a consulta selecione no primeiro campo o Canal desejado: 

image-1671195630397.png


Após o canal selecionado, selecione no segundo campo o Seller desejado: 

image-1671195655277.png

Após os campos "Canal" e "Seller" devidamente selecionados os filtros de pesquisa ficaram disponíveis na tela.

Preços e Prazos atualizados .png


Preencher os campos obrigatórios (todos, exceto "Valor Seguro").

Obs. 1 - Em "Formato" selecione "Caixa", "Cilindro" ou "Envelope", caso não selecione nenhuma das opções o sistema considerará automaticamente o formato "Caixa".

Obs.  2 - Se desejar salvar os dados da pesquisa para utilizar novamente futuramente, acione o botão "Salvar Dados da Pesquisa"

Após preencher os campos "Peso" e "Dimensões " o sinal   image-1670253030944.png ficará disponível, clique nele para adicionar os valores

preenchidos a cotação, após o preenchimento basta clicar em image-1670253249261.png no canto inferior direito da tela. 

Após realizado a consulta, o resultado aparecerá logo abaixo dividido em dois quadros.

1- Preço e Prazo das estratégias de frete disponíveis:

lista 1.png

 2-  Preço e prazo das estratégias de frete indisponíveis:

lista 2.png

Dashboards

Dashboards

Dashboard - Performance e Segmentação

O Dashboard "Performance e Segmentação" está dividido em duas abas:

image-1643391676297.png

A aba "Performance" do "Dashboard" apresenta painéis referentes a "Estratégias de Frete" ou "Transportadoras", 

Selecione os "Canais Logísticos", as "Estratégias de Frete" e o intervalo de datas que deseja pesquisar

Será apresentada uma análise com as informações:

- Total de Envios

- Objetos em trânsito (com respectiva porcentagem)

- Objetos Bloqueados (com respectiva porcentagem)

- Objetos entregues no prazo (com respectiva porcentagem)

- Exceções (com respectiva porcentagem)

- Objetos entregues com atraso (com respectiva porcentagem)

Relação dos "Objetos por Estratégia de Frete"

Relatório de envios entregue por transportadora (com respectiva porcentagem)

Resumo de performance por serviço de Transferência

Painel no formato "Word Clouds" das "Localidades com mais atrasos"

Dashboard 1 .png

Obs.  Na relação de objetos por transportadora você consegue detalhar cada situação clicando em cima de cada coluna, ao clicar uma na aba com detalhes dessa situação será apresentada na tela. 

Exemplo: Aba "Em Trânsito No Prazo" 

Detalhamento.png

Relatório envios entregues.png

Transf and word clouds.png


A aba "Segmentação" do "Dashboard" permite filtrar os "Canais Logísticos", as "Estratégias de Frete" e intervalo de datas, apresentando a seguinte visualização:

Seg 1.png

seg 2.png

Dashboards

Dashboard - Transferências

O Dashboard "Transferências" permite filtrar os dados por Intervalo de Datas, "Status Mala" (Realizada ou Pendente), "Canal", "Situação" (Dentro ou ou Fora do Prazo), "Dias Corridos" e "Transportadora"

image-1651091031637.png

Clicando em "Transferências a Receber" ou "Transferências Enviadas" aparecerá a relação na parte inferior da tela.

O ícone image-1643392920967.png permite filtrar para pesquisar determinado resultado

O ícone image-1643392963400.png permite exportar um relatório em Excel com os resultados apresentados

O ícone image-1643393080870.png, em "Ações", permite Detalhar Objetos no Lacre

image-1643393120620.png

Abrirá a seguinte tela:

image-1651091051043.png

 

 

Dashboards

Notificações dos Envios

O painel "Notificações de envios" permite filtrar os dados por Intervalo de "Data", "Canal" e "Seller".

Exibindo no painel "Enviadas" o resultado do "Total de Notificações Enviadas", gráfico "Por Tipo de Notificação" (com respectiva porcentagem), e gráfico "Por Gatilho"(com respectiva porcentagem)

image-1670345451171.png

Logo abaixo, no canto inferior direito temos a opção:   

image-1670345518196.png

Ao clicar em "Exibir Notificações" o seguinte painel se abre: 

Mostrando todos os destinatários, Data do envio, Status do envio, o tipo de de Notificação, Rastreador interno Boxlink, Serviço e campo de Ações.

image-1671196247972.png

Obs. No campo "Ações" símbolo image-1670346465875.pngé possível detalhar o envio, mostrando todos os dados do Remetente, destinatário e objeto. 

Estratégia de Frete

Estratégia de Frete

Cadastro de Nova Estratégia de Frete - COMPLETO

Para cadastrar uma nova "Estratégia de Frete" ou seja, um serviço de venda, o primeiro passo é cadastrar uma tabela comercial, que são os valores de venda a serem cobrados pela prestação do serviço de frete.

Assim como as tabelas de custo, as tabelas de venda também poderão ter dois formatos: 

Vamos ao passo a passo de cada uma delas


CADASTRO DE NOVA TABELA COMERCIAL - PADRÃO VTEX


Para cadastrar uma nova Tabela Comercial Padrão VTEX, ou seja, uma tabela de venda com os valores a serem cobrados pela prestação do serviço de frete com layout no formato VTEX, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Tabelas Comerciais" e clique no ícone:

Subir tabela.png

Inserir uma nova Tabela "+ BOXLINK / VTEX" 

Ao clicar, abrirá a página de configuração da nova tabela.

Preencha as configurações de seguro desta tabela de venda na opção 1.

Subir tabela 1.png

Preencha as configurações de Impostos (ICMS e ISS) na opção 2.

IMPORTANTE: Está disponível no sistema uma tabela atualizada com as alíquotas de TODOS os estados brasileiros ("Tabela ICMS 2021")

Subir tabela 1.png

Preenchas as configurações de Cubagem desta tabela na opção 3.

A estratégia de frete pode oferecer isenção de cubagem ou definir regra de cubagem por padrão aéreo ou rodoviário, com cálculo de g/cm³ ou kg/m³, ou ainda coeficiente padrão Correios. Essa informação deverá ser compatível com o serviço de custo das transportadoras envolvidas nesta estratégia de frete.

Nesta etapa é possível também cadastrar faixas de CEP com regra de cubagem diferenciada.

subir tabela 3.png

Na opção 4 "Condição Especial" é possível incluir regras especiais, previamente cadastradas. 

Atualmente existem as regras: "R$ 20,00 para dimensão maior que 70cm" e "Quantidade de Volume ou Peso - JadLog"

Caso deseje aplicar uma regra diferenciada para sua tabela comercial, consulte nossa equipe para o devido cadastramento e aplicação na plataforma.

subir tabela 4.png

Na opção 5, em "Selecionar o arquivo", localize em seu computador a tabela VTEX que deseja importar para o sistema;

Segue exemplo de layout de uma tabela VTEX:

image-1670425585456.png

Dê o "Nome da Tabela" (Exemplo: "VendaExpresso_SP_TranspX_30%_01102022")

SUGESTÃO: Cadastre a tabela no sistema com nome contendo as informações: estratégia de frete; origem; transportadora; margem e data da inclusão da tabela

Preencha a faixa de CEP de origem, de acordo com a origem calculada na tabela

Clique em "Confirmar"

Subir arquivo.png

Aparecerá a mensagem:


image-1670437786859.png


O acompanhamento de sua solicitação poderá ser feito pelo menu da barra lateral esquerda, clicando em "Relatórios" > "Fila de Processamento" selecionando a data que a tabela foi inserida. 

image-1670425829052.png

Quando sua solicitação estiver com processamento concluído aparecerá o ícone:image-1649884410797.png

image-1649884397402.png

Caso ocorra algum erro no processamento, aparecerá o ícone image-1644871488716.png (bandeira vermelha). Ao passar o mouse por cima do ícone aparecerá a mensagem com o erro do processamento, conforme exemplo a seguir

image-1644871481560.png


Com a tabela aprovada na fila de processamento, volte no Menu lateral > Estratégias de Frete > Tabelas Comerciais 

Localize a tabela que acabou de configurar, ela deverá estar no com status "AGUARDANDO_APROVAÇÃO" como mostra o exemplo:

Aguardando .png

Clicando no ícone image-1616769688071.png em "Ações", vá na opção "Aprovar tabela"

Aprovar.png

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670434302877.png

Após verificar todos os dados de configuração da nova tabela comercial, digite "APROVO" como mostra o exemplo e clique na no botão "APROVO" para continuar 

Aparecerá a seguinte mensagem:

Tabela aprovada .png

Pronto, sua tabela comercial (valor de venda) PADRÃO VTEX está devidamente cadastrada e configurada!


CADASTRO DE NOVA TABELA COMERCIAL - PADRÃO CORREIOS API


Agora vamos ao passo a passo para inserir uma nova Tabela Comercial "Correios API"

Acesse o menu localizado na barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Tabelas Comerciais" e clique no ícone "Inserir uma nova tabela + CORREIOS"

image-1670440196001.png

image-1670440715351.png

Selecione na base de dados a tabela correio api desejada, defina o nome para exibição e controle interno Ex: SEDEX BRONZE A VISTA, SEDEX 15%, defina a margem desejada, em caso de não aplicar margem sobre a tabela, insira o valor "0" e clique em salvar.

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670445820120.png


Pronto, sua tabela comercial (valor de venda) PADRÃO CORREIOS API está devidamente cadastrada e configurada!

Obs. As tabelas PADRÃO CORREIOS API, não necessitam de aprovação para uso, no ato de cadastrar ela é aprovada automaticamente.

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - ENVIO MULTIMODAL


A principal característica do Envio Multimodal é a possibilidade de escolher o(s) serviço(s) e a(s) transportadora(s) para compor a malha do envio da forma que melhor atender a necessidade do cliente.

Para cadastrar uma nova estratégia de frete para Envio Multimodal, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Envio Multimodal" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

Cadastro de tabela 1.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Envio Multimodal" preencha os campos conforme segue:

image-1670848180942.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda para essa Estratégia de Frete será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.


Configuração de Estratégia de Frete para Envio Multimodal utilizando TABELA COMERCIAL


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650487622068.png

Em "Serviços Contratados" selecione quais serviços das transportadoras deverão compor esta Estratégia de Frete, utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem os serviços de custo da transportadora disponíveis para incluir na composição desta Estratégia de Frete

No quadro da direita aparecem os serviços de custo da transportadora já inclusos na composição desta Estratégia de Frete

image-1650488308763.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650488542712.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviços de custo das transportadoras que compõem esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras dos serviços de custo das transportadoras que compõem esta Estratégia de Frete

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650488882574.png

Defina os "Critérios de Seleção de Frete" preenchendo um "Prazo Máximo para Entrega" em dias (opcional), e escolhendo se a seleção do frete deverá priorizar a opção de "Menor Preço" ou "Menor Prazo"

image-1650488970592.png

Defina se algum dos serviços desta estratégia terá "Período de Inatividade", selecionando o serviço e clicando no ícone  image-1650489361758.png para "Adicionar Registro"

image-1650489328621.png

Ao gerar um novo envio por esta Estratégia de Frete, dentro do Período de Inatividade do Serviço, ele ficará indisponível para compor a malha

image-1650489593188.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Agora vamos a próxima opção que é a configuração de Estratégia de Frete para Envio Multimodal utilizando TABELA DINÂMICA


Configuração de Estratégia de Frete para Envio Multimodal utilizando TABELA DINÂMICA


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650640318128.png

Em "Serviços Contratados" selecione quais serviços das transportadoras deverão compor esta Estratégia de Frete, utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem os serviços de custo da transportadora disponíveis para incluir na composição desta Estratégia de Frete

No quadro da direita aparecem os serviços de custo da transportadora já inclusos na composição desta Estratégia de Frete

image-1650640520915.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650640648697.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviços de custo das transportadoras que compõem esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras dos serviços de custo das transportadoras que compõem esta Estratégia de Frete.

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650641856483.png

Defina os "Critérios de Seleção de Frete" preenchendo um "Prazo Máximo para Entrega" em dias (opcional), e escolhendo se a seleção do frete deverá priorizar a opção de "Menor Preço" ou "Menor Prazo"

image-1650641935824.png

Como estamos cadastrando uma tabela dinâmica, o valor de venda será calculado com base nas configurações a seguir:

Em "Configurações do Valor de Venda" escolha a "Margem Sobre o Preço de Custo" que deseja aplicar e um "Valor Mínimo de Lucro" para que essa estratégia / serviço / transportadora seja disponibilizada para determinado envio (se não deseja aplicar valor mínimo de lucro este campo poderá ser preenchido com "R$ 0,00")

image-1650646010352.png

É possível sobrescrever a margem do valor de venda para determinada faixa de CEP, no item 6 "Sobrescrever Margem por faixa de Cep", clicando no ícone image-1650646426092.png

image-1670855657887.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira a margem que deseja aplicar para sobrescrever. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1670856683313.png

Como o próprio nome diz, também é permitido "Configurar Acréscimo/Desconto no Prazo de Entrega por Faixa de Cep", ou seja, para determinada localidade posso cadastrar dias a mais ou a menos para o prazo de entrega, clicando no ícone image-1650647423602.png

image-1650647197105.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira quantos dias de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar acréscimos ou descontos nos prazos, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1650647503214.png

Outra opção para configuração de acréscimo ou desconto no valor de venda é por faixa de peso, conforme item 8 "Configurar Acréscimo/Desconto no Valor de Venda por Faixa de Peso". Clique no ícone image-1650648030098.png para adicionar faixas de peso.

image-1650647894432.png

Preencha os campos de Peso inicial e final (em gramas) e insira a margem de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) que deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de peso para configurar acréscimos ou descontos no valor de venda, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de peso.

image-1650648376896.png


Defina se algum dos serviços desta estratégia terá "Período de Inatividade", selecionando o serviço e clicando no ícone  image-1650489361758.png para "Adicionar Registro"

image-1650648576716.png

Ao gerar um novo envio por esta Estratégia de Frete, dentro do Período de Inatividade do Serviço, ele ficará indisponível para compor a malha

image-1650648628003.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Envio Multimodal está criada!


CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - ENVIO DIRETO


A principal característica do Envio Direto é que o objeto será enviado por uma única transportadora e serviço, desde o local de origem (remetente) até o destino final (destinatário).

Para cadastrar uma nova Estratégia de Frete para Envio Direto, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Envio Direto" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

image-1650912877513.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Envio Direto" preencha os campos conforme segue:

image-1650913372192.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda para essa Estratégia de Frete será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.


Configuração de Estratégia de Frete para Envio Direto utilizando TABELA COMERCIAL


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650913608500.png

image-1650914015382.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650914078685.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviços de custo da transportadora que compõe esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras do serviço de custo da transportadora correspondente a esta Estratégia de Frete

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650914278928.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Agora vamos a próxima opção que é a configuração de Estratégia de Frete para Envio Direto utilizando TABELA DINÂMICA


Configuração de Estratégia de Frete para Envio Direto utilizando TABELA DINÂMICA


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650914806422.png

image-1650914941905.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650915642137.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviço de custo da transportadora correspondente a esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras do serviço de custo da transportadora que corresponde a esta Estratégia de Frete.

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650914278928.png

Como estamos cadastrando uma tabela dinâmica, o valor de venda será calculado com base nas configurações a seguir:

Em "Configurações do Valor de Venda" escolha a "Margem Sobre o Preço de Custo" que deseja aplicar e um "Valor Mínimo de Lucro" para que essa estratégia / serviço / transportadora seja disponibilizada para determinado envio (se não deseja aplicar valor mínimo de lucro este capo poderá ser preenchido com "R$ 0,00")


image-1650917042290.png

É possível sobrescrever a margem do valor de venda para determinada faixa de CEP, no item 5 "Sobrescrever Margem por faixa de Cep", clicando no ícone image-1650646426092.png

Envio direto.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira a margem que deseja aplicar para sobrescrever. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1670877769906.png

Como o próprio nome diz, também é permitido "Configurar Acréscimo/Desconto no Prazo de Entrega por Faixa de Cep" (6), ou seja, para determinada localidade posso cadastrar dias a mais ou a menos para o prazo de entrega, clicando no ícone image-1650647423602.png

image-1650917597065.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira quantos dias de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar acréscimos ou descontos nos prazos, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1650917724815.png

Outra opção para configuração de acréscimo ou desconto no valor de venda é por faixa de peso, conforme item 7 "Configurar Acréscimo/Desconto no Valor de Venda por Faixa de Peso". Clique no ícone image-1650648030098.png para adicionar faixas de peso.

image-1650917831922.png

Preencha os campos de Peso inicial e final (em gramas) e insira a margem de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) que deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de peso para configurar acréscimos ou descontos no valor de venda, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de peso.

image-1650918000455.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Envio Direto está criada!


CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - LOGÍSTICA REVERSA


A Estratégia de Frete para Logística Reversa tem o objetivo de garantir o retorno de objetos do consumidor final (destinatário) ao seller (lojista/remetente) quando há uma devolução ou troca de produto.

Para cadastrar uma nova Estratégia de Frete para Logística Reversa, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Logística Reversa" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

image-1670941318985.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Logística Reversa" preencha os campos conforme segue:

image-1651083099827.png</body>

Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Envio Multimodal - TABELA COMERCIAL

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - ENVIO MULTIMODAL


A principal característica do Envio Multimodal é a possibilidade de escolher o(s) serviço(s) e a(s) transportadora(s) para compor a malha do envio da forma que melhor atender a necessidade do cliente.

Para cadastrar uma nova estratégia de frete para Envio Multimodal, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Envio Multimodal" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

Cadastro de tabela 1.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Envio Multimodal" preencha os campos conforme segue:

image-1670848180942.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda para essa Estratégia de Frete será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.


Configuração de Estratégia de Frete para Envio Multimodal utilizando TABELA COMERCIAL


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650487622068.png

Em "Serviços Contratados" selecione quais serviços das transportadoras deverão compor esta Estratégia de Frete, utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem os serviços de custo da transportadora disponíveis para incluir na composição desta Estratégia de Frete

No quadro da direita aparecem os serviços de custo da transportadora já inclusos na composição desta Estratégia de Frete

image-1650488308763.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650488542712.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650488516547.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviços de custo das transportadoras que compõem esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras dos serviços de custo das transportadoras que compõem esta Estratégia de Frete

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650488882574.png

Defina os "Critérios de Seleção de Frete" preenchendo um "Prazo Máximo para Entrega" em dias (opcional), e escolhendo se a seleção do frete deverá priorizar a opção de "Menor Preço" ou "Menor Prazo"

image-1650488970592.png

Defina se algum dos serviços desta estratégia terá "Período de Inatividade", selecionando o serviço e clicando no ícone  image-1650489361758.png para "Adicionar Registro"

image-1650489328621.png

Ao gerar um novo envio por esta Estratégia de Frete, dentro do Período de Inatividade do Serviço, ele ficará indisponível para compor a malha

image-1650489593188.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Envio Multimodal utilizando TABELA COMERCIAL está criada! 


Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Envio Multimodal - TABELA DINÂMICA

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - ENVIO MULTIMODAL


A principal característica do Envio Multimodal é a possibilidade de escolher o(s) serviço(s) e a(s) transportadora(s) para compor a malha do envio da forma que melhor atender a necessidade do cliente.

Para cadastrar uma nova estratégia de frete para Envio Multimodal, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Envio Multimodal" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

Cadastro de tabela 1.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Envio Multimodal" preencha os campos conforme segue:

image-1670848180942.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda para essa Estratégia de Frete será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.

Configuração de Estratégia de Frete para Envio Multimodal utilizando TABELA DINÂMICA


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650640318128.png

Em "Serviços Contratados" selecione quais serviços das transportadoras deverão compor esta Estratégia de Frete, utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem os serviços de custo da transportadora disponíveis para incluir na composição desta Estratégia de Frete

No quadro da direita aparecem os serviços de custo da transportadora já inclusos na composição desta Estratégia de Frete

image-1650640520915.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650640648697.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviços de custo das transportadoras que compõem esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras dos serviços de custo das transportadoras que compõem esta Estratégia de Frete.

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650641856483.png

Defina os "Critérios de Seleção de Frete" preenchendo um "Prazo Máximo para Entrega" em dias (opcional), e escolhendo se a seleção do frete deverá priorizar a opção de "Menor Preço" ou "Menor Prazo"

image-1650641935824.png

Como estamos cadastrando uma tabela dinâmica, o valor de venda será calculado com base nas configurações a seguir:

Em "Configurações do Valor de Venda" escolha a "Margem Sobre o Preço de Custo" que deseja aplicar e um "Valor Mínimo de Lucro" para que essa estratégia / serviço / transportadora seja disponibilizada para determinado envio (se não deseja aplicar valor mínimo de lucro este campo poderá ser preenchido com "R$ 0,00")

image-1650646010352.png

É possível sobrescrever a margem do valor de venda para determinada faixa de CEP, no item 6 "Sobrescrever Margem por faixa de Cep", clicando no ícone image-1650646426092.png

image-1670855657887.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira a margem que deseja aplicar para sobrescrever. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1670856683313.png

Como o próprio nome diz, também é permitido "Configurar Acréscimo/Desconto no Prazo de Entrega por Faixa de Cep", ou seja, para determinada localidade posso cadastrar dias a mais ou a menos para o prazo de entrega, clicando no ícone image-1650647423602.png

image-1650647197105.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira quantos dias de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar acréscimos ou descontos nos prazos, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1650647503214.png

Outra opção para configuração de acréscimo ou desconto no valor de venda é por faixa de peso, conforme item 8 "Configurar Acréscimo/Desconto no Valor de Venda por Faixa de Peso". Clique no ícone image-1650648030098.png para adicionar faixas de peso.

image-1650647894432.png

Preencha os campos de Peso inicial e final (em gramas) e insira a margem de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) que deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de peso para configurar acréscimos ou descontos no valor de venda, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de peso.

image-1650648376896.png


Defina se algum dos serviços desta estratégia terá "Período de Inatividade", selecionando o serviço e clicando no ícone  image-1650489361758.png para "Adicionar Registro"

image-1650648576716.png

Ao gerar um novo envio por esta Estratégia de Frete, dentro do Período de Inatividade do Serviço, ele ficará indisponível para compor a malha

image-1650648628003.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Envio Multimodal está criada!


Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Envio Direto - TABELA COMERCIAL

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - ENVIO DIRETO

 

A principal característica do Envio Direto é que o objeto será enviado por uma única transportadora e serviço, desde o local de origem (remetente) até o destino final (destinatário).

Para cadastrar uma nova Estratégia de Frete para Envio Direto, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Envio Direto" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

image-1650912877513.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Envio Direto" preencha os campos conforme segue:

image-1650913372192.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda para essa Estratégia de Frete será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.

 

Configuração de Estratégia de Frete para Envio Direto utilizando TABELA COMERCIAL

 

Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650913608500.png

image-1650914015382.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650914078685.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviços de custo da transportadora que compõe esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras do serviço de custo da transportadora correspondente a esta Estratégia de Frete

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650914278928.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Envio Direto com valor de venda calculado por TABELA COMERCIAL está criada!

 

 

Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Envio Direto - TABELA DINÂMICA

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - ENVIO DIRETO


A principal característica do Envio Direto é que o objeto será enviado por uma única transportadora e serviço, desde o local de origem (remetente) até o destino final (destinatário).

Para cadastrar uma nova Estratégia de Frete para Envio Direto, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Envio Direto" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

image-1650912877513.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Envio Direto" preencha os campos conforme segue:

image-1650913372192.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda para essa Estratégia de Frete será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.


Configuração de Estratégia de Frete para Envio Direto utilizando TABELA DINÂMICA


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1650914806422.png

image-1650914941905.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1650915642137.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1650915692522.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviço de custo da transportadora correspondente a esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras do serviço de custo da transportadora que corresponde a esta Estratégia de Frete.

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650914278928.png

Como estamos cadastrando uma tabela dinâmica, o valor de venda será calculado com base nas configurações a seguir:

Em "Configurações do Valor de Venda" escolha a "Margem Sobre o Preço de Custo" que deseja aplicar e um "Valor Mínimo de Lucro" para que essa estratégia / serviço / transportadora seja disponibilizada para determinado envio (se não deseja aplicar valor mínimo de lucro este capo poderá ser preenchido com "R$ 0,00")


image-1650917042290.png

É possível sobrescrever a margem do valor de venda para determinada faixa de CEP, no item 6 "Sobrescrever Margem por faixa de Cep", clicando no ícone image-1650646426092.png

image-1670878090501.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira a margem que deseja aplicar para sobrescrever. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

 

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1670878127683.png

Como o próprio nome diz, também é permitido "Configurar Acréscimo/Desconto no Prazo de Entrega por Faixa de Cep" (6), ou seja, para determinada localidade posso cadastrar dias a mais ou a menos para o prazo de entrega, clicando no ícone image-1650647423602.png

image-1650917597065.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira quantos dias de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar acréscimos ou descontos nos prazos, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1650917724815.png

Outra opção para configuração de acréscimo ou desconto no valor de venda é por faixa de peso, conforme item 7 "Configurar Acréscimo/Desconto no Valor de Venda por Faixa de Peso". Clique no ícone image-1650648030098.png para adicionar faixas de peso.

image-1650917831922.png

Preencha os campos de Peso inicial e final (em gramas) e insira a margem de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) que deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de peso para configurar acréscimos ou descontos no valor de venda, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de peso.

image-1650918000455.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Envio Direto com valor de venda calculado por TABELA DINÂMICA está criada!



Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Logística Reversa - TABELA COMERCIAL

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - LOGÍSTICA REVERSA


A Estratégia de Frete para Logística Reversa tem o objetivo de garantir o retorno de objetos do consumidor final (destinatário) ao seller (lojista/remetente) quando há uma devolução ou troca de produto.

Para cadastrar uma nova Estratégia de Frete para Logística Reversa, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Logística Reversa" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

image-1670941318985.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Logística Reversa" preencha os campos conforme segue:

image-1651083099827.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda ao Seller, para essa Estratégia de Frete, será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.


Configuração de Estratégia de Frete para Logística Reversa utilizando TABELA COMERCIAL


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1651084006599.png


image-1651084089332.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1651084464339.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1651084496529.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviço de custo da transportadora que compõe esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras do serviço de custo da transportadora correspondente a esta Estratégia de Frete

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650914278928.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Logística Reversa, utilizando Tabela Comercial está criada!


Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Logística Reversa - TABELA DINÂMICA

CADASTRO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FRETE - LOGÍSTICA REVERSA


A Estratégia de Frete para Logística Reversa tem o objetivo de garantir o retorno de objetos do consumidor final (destinatário) ao seller (lojista/remetente) quando há uma devolução ou troca de produto.

Para cadastrar uma nova Estratégia de Frete para Logística Reversa, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Logística Reversa" e clique no ícone image-1650484942982.png no canto superior direito da tela 

image-1670941318985.png

Na tela "Nova Estratégia de Frete de Logística Reversa" preencha os campos conforme segue:

image-1651083099827.png

O próximo passo é decidir se o valor de venda ao Seller, para essa Estratégia de Frete, será baseado em uma Tabela Comercial (já previamente cadastrada e configurada no sistema) ou se será aplicada uma Tabela Dinâmica.

A Tabela Dinâmica irá calcular o preço de venda com base na margem e nas definições que serão configuradas no sistema a seguir, variando de acordo com o preço de custo de cada serviço e transportadora que compõem esta estratégia.


Configuração de Estratégia de Frete para Logística Reversa utilizando TABELA DINÂMICA


Após preencher os campos "Nome para Exibição ao Seller"; "Nome para Uso Interno" e "Observação":

image-1651084753034.png

image-1651084965826.png

Selecione os "Adicionais" que deseja cadastrar para esta Estratégia de Frete

image-1651085200805.png

Para tornar o adicional obrigatório marque a caixa de seleção ao lado do nome do adicional, conforme abaixo: 

image-1651084496529.png

Caso o adicional selecionado não se aplique ao serviço de custo da transportadora correspondente a esta estratégia, aparecerá mensagem de alerta:

image-1650488501682.png

As "Regras para Envio" deverão ser preenchidas também de acordo com as regras do serviço de custo da transportadora que corresponde a esta Estratégia de Frete.

Para cada regra preenchida clique no botão "Adicionar"

image-1650914278928.png

Como estamos cadastrando uma tabela dinâmica, o valor de venda ao Seller será calculado com base nas configurações a seguir:

Em "Configurações do Valor de Venda" escolha a "Margem Sobre o Preço de Custo" que deseja aplicar e um "Valor Mínimo de Lucro" para que essa estratégia / serviço / transportadora seja disponibilizada para determinado envio (se não deseja aplicar valor mínimo de lucro este campo poderá ser preenchido com "R$ 0,00")

image-1651085448661.png

É possível sobrescrever a margem do valor de venda para determinada faixa de CEP, no item 6 "Sobrescrever Margem por faixa de Cep", clicando no ícone image-1650646426092.png

image-1670942077861.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira a margem que deseja aplicar para sobrescrever. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1670942176023.png

Como o próprio nome diz, também é permitido "Configurar Acréscimo/Desconto no Prazo de Entrega por Faixa de Cep" (6), ou seja, para determinada localidade posso cadastrar dias a mais ou a menos para o prazo de entrega, clicando no ícone image-1650647423602.png

image-1651085618386.png

Preencha os campos de CEP inicial e final e insira quantos dias de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de CEP para configurar acréscimos ou descontos nos prazos, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de CEP.

image-1650917724815.png

Outra opção para configuração de acréscimo ou desconto no valor de venda é por faixa de peso, conforme item 7 "Configurar Acréscimo/Desconto no Valor de Venda por Faixa de Peso". Clique no ícone image-1650648030098.png para adicionar faixas de peso.

image-1651085664176.png

Preencha os campos de Peso inicial e final (em gramas) e insira a margem de acréscimo (valor positivo) ou de desconto (valor negativo) que deseja aplicar. Em seguida clique em image-1650646770825.png para validar.

IMPORTANTE: Poderão ser configuradas diversas faixas de peso para configurar acréscimos ou descontos no valor de venda, clicando no ícone image-1650646877526.png para cada uma delas. Porém, é preciso se atentar para que não haja sobreposição de faixas de peso.

image-1650918000455.png

Para finalizar, clique em "Salvar"

Pronto! Sua Estratégia de Frete para Logística Reversa utilizando Tabela Dinâmica está criada!


Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Tabelas Comerciais - Padrão VTEX

CADASTRO DE NOVA TABELA COMERCIAL - PADRÃO VTEX


Para cadastrar uma nova Tabela Comercial Padrão VTEX, ou seja, uma tabela de venda com os valores a serem cobrados pela prestação do serviço de frete com layout no formato VTEX, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Tabelas Comerciais" e clique no ícone:

image-1670436894915.png

Inserir uma nova Tabela "+ BOXLINK / VTEX" 

Ao clicar, abrirá a página de configuração da nova tabela.

Preencha as configurações de seguro desta tabela de venda na opção 1.

image-1670436939362.png

Preencha as configurações de Impostos (ICMS e ISS) na opção 2.

IMPORTANTE: Está disponível no sistema uma tabela atualizada com as alíquotas de TODOS os estados brasileiros ("Tabela ICMS 2021")

image-1670436980686.png

Preenchas as configurações de Cubagem desta tabela na opção 3.

A estratégia de frete pode oferecer isenção de cubagem ou definir regra de cubagem por padrão aéreo ou rodoviário, com cálculo de g/cm³ ou kg/m³, ou ainda coeficiente padrão Correios. Essa informação deverá ser compatível com o serviço de custo das transportadoras envolvidas nesta estratégia de frete.

Nesta etapa é possível também cadastrar faixas de CEP com regra de cubagem diferenciada.

image-1670437039584.pngNa opção 4 "Condição Especial" é possível incluir regras especiais, previamente cadastradas. 

Atualmente existem as regras: "R$ 20,00 para dimensão maior que 70cm" e "Quantidade de Volume ou Peso - JadLog"

 

Caso deseje aplicar uma regra diferenciada para sua tabela comercial, consulte nossa equipe para o devido cadastramento e aplicação na plataforma.

image-1670437166724.png

Na opção 5, em "Selecionar o arquivo", localize em seu computador a tabela VTEX que deseja importar para o sistema;

 

Segue exemplo de layout de uma tabela VTEX:

image-1670437196205.png

Dê o "Nome da Tabela" (Exemplo: "VendaExpresso_SP_TranspX_30%_01102022")

SUGESTÃO: Cadastre a tabela no sistema com nome contendo as informações: estratégia de frete; origem; transportadora; margem e data da inclusão da tabela

Preencha a faixa de CEP de origem, de acordo com a origem calculada na tabela

Clique em "Confirmar"

image-1670437247762.png

Aparecerá a mensagem:

nova.png



O acompanhamento de sua solicitação poderá ser feito pelo menu da barra lateral esquerda, clicando em "Relatórios" > "Fila de Processamento" selecionando a data que a tabela foi inserida. 

image-1670425829052.png

Quando sua solicitação estiver com processamento concluído aparecerá o ícone: image-1649884410797.png

image-1649884397402.png

Caso ocorra algum erro no processamento, aparecerá o ícone image-1644871488716.png (bandeira vermelha). Ao passar o mouse por cima do ícone aparecerá a mensagem com o erro do processamento, conforme exemplo a seguir

image-1644871481560.png

Com a tabela aprovada na fila de processamento, volte no Menu lateral > Estratégias de Frete > Tabelas Comerciais 

Localize a tabela que acabou de configurar, ela deverá estar no com status "AGUARDANDO_APROVAÇÃO" como mostra o exemplo:

Aguardando .png

Clicando no ícone image-1616769688071.png em "Ações", vá na opção "Aprovar tabela"

image-1670437608196.png

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670434302877.png

Após verificar todos os dados de configuração da nova tabela comercial, digite "APROVO" como mostra o exemplo e clique na no botão "APROVO" para continuar 

Aparecerá a seguinte mensagem:

Tabela aprovada .png

Pronto, sua tabela comercial (valor de venda) PADRÃO VTEX está devidamente cadastrada e configurada.

Estratégia de Frete

Estratégia de Frete - Tabelas Comerciais - Padrão Correios

CADASTRO DE NOVA TABELA COMERCIAL - PADRÃO CORREIOS API


Agora vamos ao passo a passo para inserir uma nova Tabela Comercial "Correios API"

Acesse o menu localizado na barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Tabelas Comerciais" e clique no ícone "Inserir uma nova tabela + CORREIOS"

image-1670440196001.png

image-1670440715351.png

Selecione na base de dados a tabela correio api desejada, defina o nome para exibição e controle interno Ex: SEDEX BRONZE A VISTA, SEDEX 15%, defina a margem desejada, em caso de não aplicar margem sobre a tabela, insira o valor "0" e clique em salvar.

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670445820120.png


Pronto, sua tabela comercial (valor de venda) PADRÃO CORREIOS API está devidamente cadastrada e configurada!

Obs. As tabelas PADRÃO CORREIOS API, não necessitam de aprovação para uso, no ato de cadastrar ela é aprovada automaticamente.

Estratégia de Frete

EXTRA - Estratégia de Frete para ENTREGA PRÓPRIA

Para cadastrar uma Estratégia de Frete de "Entrega Própria" será necessário informar à equipe Boxlink:

* Nome da Estratégia de Frete (para exibição ao Seller)

* Nome da Estratégia de Frete (para uso interno)

* Nome do Serviço (Entrega Própria)

* Local de Origem (Seller, Canal ou não se aplica)

* Tabela dinâmica?  (   ) Sim (   ) Não

* Pré-Requisito:

* Aceita Envio Multivolume? (   ) Sim (   ) Não

* Permitir Geração de Documento de Expedição Pelo Seller? (   ) Sim (   ) Não

* Quais adicionais serão aplicados a este serviço?

* Regras para envio:

* Critérios de Seleção de Frete: (   ) Menor Preço   (   ) Menor Prazo

* Prazo Máximo para Entrega

* Períodos de Inatividade dos Serviços

* Observação

Saiba como "Gerenciar Entregas" com o manual disponível no link: https://wiki.boxlink.com.br/link/87#bkmrk-page-title

Transportadoras

Transportadoras

Cadastro de Nova Transportadora - COMPLETO


CADASTRO DE NOVA TRANSPORTADORA


Para cadastrar uma nova transportadora, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Transportadoras"

image-1670949064028.png

Clique no ícone image-1649875522483.png ("Adicionar") no canto superior direito da tela

image-1649875988489.png

Na aba "1 - Dados gerais", preencha os dados de cadastro da transportadora (conforme abaixo) e clique em "Próximo":

image-1649876312152.png

Em "2 - Dados Contrato", selecione o "Perfil" da transportadora dentre os já cadastrados na plataforma.

São eles: ACTIVE_CORP, ATIVMOB, BOXLINK, BRASPRESS, BRUDAM, CARRIES, CORREIO, DOOR_TO_DOOR, EDI_PROCEDA_3_1, ENGLOBA, FLYWEB, GOHUSKY, HR_LOGISTICA, ICONEX, JADLOG, JADLOG_SMART, LOGGI, MERCADOLIVREFLEX, NEXLOG, PEX, PATRUS, PICK_UP_STORE, SHIPPIFY, RODONAVES, SHIPPIFY, SHOPEE, SIM_EXPRESS, SSW, TOTAL_EXPRESS, TOTAL_EXPRESS_SMART, YELLOW.

Caso a transportadora que está cadastrando não pertença a nenhum destes perfis, selecione o perfil "TRANSPORTADORA"


Preencha os campos referentes ao Contrato, de acordo com as exigências da transportadora ("CNPJ", "Tomador" e "Limite de Crédito") e clique em "Próximo"

image-1649877216221.png

Em "3 - Parâmetros", preencha os valores correspondentes aos parâmetros já existentes referentes à determinado perfil de transportadora, conforme exemplo do perfil "Loggi":

image-1649878771311.png

Para adicionar um parâmetro clique em image-1649878800788.png. Para excluir, clique em image-1649878861129.png

Clique em "Salvar"

Pronto, agora a transportadora já está cadastrada em sua plataforma. Vamos às demais configurações:

CADASTRO DE TABELA DE CUSTO - PADRÃO VTEX


O primeiro passo para configurar a transportadora é o cadastro da(s) tabela(s) de custo.

No menu da barra lateral esquerda, em "Transportadoras" aparecerá a transportadora que cadastrou na lista de transportadoras da página inicial. Clique no ícone image-1649879777857.png em "Ações" e selecione a opção "Listar Tabelas"

image-1670952335678.png

Após listar as tabelas da nova transportadora cadastrada, clique em "Inserir uma nova tabela"; "+BOXLINK/VTEX" 

Subir tabela.png

Ao clicar, abrirá a página de configuração da nova tabela.

Preencha as configurações de seguro desta tabela de venda na opção 1.

Subir tabela 1.png

Preencha as configurações de Impostos (ICMS e ISS) na opção 2.

IMPORTANTE: Está disponível no sistema uma tabela atualizada com as alíquotas de TODOS os estados brasileiros ("Tabela ICMS 2021")

Subir tabela 1.png

Preenchas as configurações de Cubagem desta tabela na opção 3.

A estratégia de frete pode oferecer isenção de cubagem ou definir regra de cubagem por padrão aéreo ou rodoviário, com cálculo de g/cm³ ou kg/m³, ou ainda coeficiente padrão Correios. Essa informação deverá ser compatível com o serviço de custo das transportadoras envolvidas nesta estratégia de frete.

Nesta etapa é possível também cadastrar faixas de CEP com regra de cubagem diferenciada.

subir tabela 3.png

Na opção 4 "Condição Especial" é possível incluir regras especiais, previamente cadastradas. 

Atualmente existem as regras: "R$ 20,00 para dimensão maior que 70cm" e "Quantidade de Volume ou Peso - JadLog"

Caso deseje aplicar uma regra diferenciada para sua tabela comercial, consulte nossa equipe para o devido cadastramento e aplicação na plataforma.

subir tabela 4.png

Na opção 5, em "Selecionar o arquivo", localize em seu computador a tabela VTEX que deseja importar para o sistema;

Segue exemplo de layout de uma tabela VTEX:

image-1670425585456.png

Dê o "Nome da Tabela" (Exemplo: "VendaExpresso_SP_TranspX_30%_01102022")

SUGESTÃO: Cadastre a tabela no sistema com nome contendo as informações: estratégia de frete; origem; transportadora; margem e data da inclusão da tabela

Preencha a faixa de CEP de origem, de acordo com a origem calculada na tabela

Clique em "Confirmar"

Subir arquivo.png

Aparecerá a mensagem:

image-1670437786859.png

O acompanhamento de sua solicitação poderá ser feito pelo menu da barra lateral esquerda, clicando em "Relatórios" > "Fila de Processamento" selecionando a data que a tabela foi inserida. 

image-1670425829052.png

Quando sua solicitação estiver com processamento concluído aparecerá o ícone:image-1649884410797.png

image-1649884397402.png

Caso ocorra algum erro no processamento, aparecerá o ícone image-1644871488716.png (bandeira vermelha). Ao passar o mouse por cima do ícone aparecerá a mensagem com o erro do processamento, conforme exemplo a seguir

image-1644871481560.png


Com a tabela aprovada na fila de processamento, volte no Menu lateral > Estratégias de Frete > Tabelas Comerciais 

Localize a tabela que acabou de configurar, ela deverá estar no com status "AGUARDANDO_APROVAÇÃO" como mostra o exemplo:

Aguardando .png

Clicando no ícone image-1616769688071.png em "Ações", vá na opção "Aprovar tabela"

Aprovar.png

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670434302877.png

Após verificar todos os dados de configuração da nova tabela comercial, digite "APROVO" como mostra o exemplo e clique na no botão "APROVO" para continuar 

Aparecerá a seguinte mensagem:

Tabela aprovada .png

Pronto, sua tabela comercial (valor de venda) PADRÃO VTEX está devidamente cadastrada e configurada!

CADASTRO DE TABELA DE CUSTO - PADRÃO CORREIOS


Agora vamos ao passo a passo para inserir uma nova Tabela de Custo "Correios API"

Acesse o menu localizado na barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Tabelas Comerciais" e clique no ícone "Inserir uma nova tabela + CORREIOS"

image-1670440196001.png

image-1670440715351.png

Selecione na base de dados a tabela correio api desejada, defina o nome para exibição e controle interno Ex: SEDEX BRONZE A VISTA, SEDEX 15%, defina a margem desejada, em caso de não aplicar margem sobre a tabela, insira o valor "0" e clique em salvar.

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670445820120.png


Pronto, sua tabela comercial (valor de custo) PADRÃO CORREIOS API está devidamente cadastrada e configurada!

Obs. As tabelas PADRÃO CORREIOS API, não necessitam de aprovação para uso, no ato de cadastrar ela é aprovada automaticamente.

CADASTRO DE SERVIÇO DE CUSTO - TRANSPORTADORA


Para cadastrar um novo serviço de custo da transportadora, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Transportadoras", localize a transportadora que deseja cadastrar o serviço, clique no ícone image-1650392300854.png e em seguida clique em image-1650392317741.png

image-1650392502639.png

Abrirá a tela de cadastro do "Novo Serviço" da transportadora

Clique em "Salvar"

image-1650393509660.png

Retornando a lista das transportadoras e respectivos serviços, agora vamos cadastrar as "Regras" deste serviço acessando o menu da barra lateral esquerda, clique em "Transportadoras", localize a transportadora que deseja configurar o serviço, clique no ícone image-1650392300854.png , localize o serviço que deseja configurar, em seguida clique em image-1650394499510.png "Opções" e finalmente em image-1650394547134.png "Regras"

image-1650394832782.png

As possíveis configurações de regras já estão cadastradas no sistema e são elas:

image-1650395172635.png

Clique em "Salvar"

O último passo para configurar o serviço da transportadora é o cadastro das "Restrições" (caso haja)

Para isso, retorne ao menu da barra lateral esquerda, clique em "Transportadoras", na lista das transportadoras localize a transportadora que deseja configurar o serviço, clique no ícone image-1650392300854.png , localize o serviço que deseja configurar, em seguida clique em image-1650394499510.png "Opções" e finalmente em image-1650395895196.png "Restrição"

image-1650395995792.png

Clicando em image-1650396550066.png será possível cadastrar determinada faixa de CEP de destino que NÃO é atendida por esta transportadora para este serviço, preenchendo primeiramente os CEPS inicial e final de "Origem" e depois os de "Destino"

image-1650396242926.png

Caso tenha um arquivo com as faixas de CEP restritas a este serviço desta transportadora, poderá fazer o cadastro em lote, por importação de arquivo, clicando em "Adicionar Faixas de CEP em lote" (com layout previamente cadastrado, conforme passo a passo descrito no link: https://wiki.boxlink.com.br/link/292#bkmrk-page-title

Após cadastrar todas as restrições clique em "Salvar"

No menu de "Opções" do serviço da transportadora ainda é possível:

image-1650397097570.png

Repita este passo a passo para todos os serviços disponibilizados pela transportadora.

Pronto, assim como a transportadora e as tabelas de custo, agora os serviços da transportadora também estão cadastrados e configurados.

O próximo passo é cadastrar sua "Estratégia de Frete", ou seja, seus serviços de venda.



Transportadoras

Cadastro de Nova Transportadora (Contrato e Parâmetros)

 
CADASTRO DE NOVA TRANSPORTADORA

 

Para cadastrar uma nova transportadora, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Transportadoras"

image-1649875458126.png

Clique no ícone image-1649875522483.png ("Adicionar") no canto superior direito da tela

image-1649875988489.png

Na aba "1 - Dados gerais", preencha os dados de cadastro da transportadora (conforme abaixo) e clique em "Próximo":

image-1649876312152.png

Em "2 - Dados Contrato", selecione o "Perfil" da transportadora dentre os já cadastrados na plataforma.

São eles: ACTIVE_CORP, ATIVMOB, BOXLINK, CORREIO, EDI_PROCEDA_3_1, ENGLOBA, GOHUSKY, JADLOG, JADLOG_SMART, LOGGI, MERCADOLIVREFLEX, NEXLOG, PEX, PICK_UP_STORE, SHIPPIFY, TOTAL_EXPRESS, YELLOW.

Caso a transportadora que está cadastrando não pertença a nenhum destes perfis, selecione o perfil "TRANSPORTADORA"

 

Preencha os campos referentes ao Contrato, de acordo com as exigências da transportadora ("CNPJ", "Tomador" e "Limite de Crédito") e clique em "Próximo"

image-1649877216221.png

Em "3 - Parâmetros", preencha os valores correspondentes aos parâmetros já existentes referentes à determinado perfil de transportadora, conforme exemplo do perfil "Loggi":

image-1649878771311.png

Para adicionar um parâmetro clique em image-1649878800788.png. Para excluir, clique em image-1649878861129.png

Clique em "Salvar"

Pronto, agora a transportadora já está cadastrada em sua plataforma.

 

Transportadoras

Cadastro de Nova Tabela de Custo Padrão VTEX (Transportadoras)

CADASTRO DE TABELA DE CUSTO - PADRÃO VTEX
 

O primeiro passo para configurar a transportadora é o cadastro da(s) tabela(s) de custo.

No menu da barra lateral esquerda, em "Transportadoras" aparecerá a transportadora que cadastrou na lista de transportadoras da página inicial. Clique no ícone image-1649879777857.png em "Ações" e selecione a opção "Listar Tabelas"

image-1670952335678.png

Após listar as tabelas da nova transportadora cadastrada, clique em "Inserir uma nova tabela"; "+BOXLINK/VTEX" 

Subir tabela.png

Ao clicar, abrirá a página de configuração da nova tabela.

Preencha as configurações de seguro desta tabela de venda na opção 1.

Subir tabela 1.png

Preencha as configurações de Impostos (ICMS e ISS) na opção 2.

IMPORTANTE: Está disponível no sistema uma tabela atualizada com as alíquotas de TODOS os estados brasileiros ("Tabela ICMS 2021")

Subir tabela 1.png

Preenchas as configurações de Cubagem desta tabela na opção 3.

A estratégia de frete pode oferecer isenção de cubagem ou definir regra de cubagem por padrão aéreo ou rodoviário, com cálculo de g/cm³ ou kg/m³, ou ainda coeficiente padrão Correios. Essa informação deverá ser compatível com o serviço de custo das transportadoras envolvidas nesta estratégia de frete.

Nesta etapa é possível também cadastrar faixas de CEP com regra de cubagem diferenciada.

subir tabela 3.png

Na opção 4 "Condição Especial" é possível incluir regras especiais, previamente cadastradas. 

Atualmente existem as regras: "R$ 20,00 para dimensão maior que 70cm" e "Quantidade de Volume ou Peso - JadLog"

Caso deseje aplicar uma regra diferenciada para sua tabela comercial, consulte nossa equipe para o devido cadastramento e aplicação na plataforma.

subir tabela 4.png

Na opção 5, em "Selecionar o arquivo", localize em seu computador a tabela VTEX que deseja importar para o sistema;

Segue exemplo de layout de uma tabela VTEX:

image-1670425585456.png

Dê o "Nome da Tabela" (Exemplo: "VendaExpresso_SP_TranspX_30%_01102022")

SUGESTÃO: Cadastre a tabela no sistema com nome contendo as informações: estratégia de frete; origem; transportadora; margem e data da inclusão da tabela

Preencha a faixa de CEP de origem, de acordo com a origem calculada na tabela

Clique em "Confirmar"

Subir arquivo.png

Aparecerá a mensagem:

image-1670437786859.png

O acompanhamento de sua solicitação poderá ser feito pelo menu da barra lateral esquerda, clicando em "Relatórios" > "Fila de Processamento" selecionando a data que a tabela foi inserida. 

image-1670425829052.png

Quando sua solicitação estiver com processamento concluído aparecerá o ícone:image-1649884410797.png

image-1649884397402.png

Caso ocorra algum erro no processamento, aparecerá o ícone image-1644871488716.png (bandeira vermelha). Ao passar o mouse por cima do ícone aparecerá a mensagem com o erro do processamento, conforme exemplo a seguir

image-1644871481560.png


Com a tabela aprovada na fila de processamento, volte no Menu lateral > Estratégias de Frete > Tabelas Comerciais 

Localize a tabela que acabou de configurar, ela deverá estar no com status "AGUARDANDO_APROVAÇÃO" como mostra o exemplo:

Aguardando .png

Clicando no ícone image-1616769688071.png em "Ações", vá na opção "Aprovar tabela"

Aprovar.png

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670434302877.png

Após verificar todos os dados de configuração da nova tabela comercial, digite "APROVO" como mostra o exemplo e clique na no botão "APROVO" para continuar 

Aparecerá a seguinte mensagem:

Tabela aprovada .png

Pronto, sua tabela comercial (valor de venda) PADRÃO VTEX está devidamente cadastrada e configurada!


Transportadoras

Cadastro de Nova Tabela de Custo Padrão Correios (Transportadoras)

CADASTRO DE TABELA DE CUSTO - PADRÃO CORREIOS


Agora vamos ao passo a passo para inserir uma nova Tabela de Custo "Correios API"

Acesse o menu localizado na barra lateral esquerda, clique em "Estratégia de Frete" > "Tabelas Comerciais" e clique no ícone "Inserir uma nova tabela + CORREIOS"

image-1670440196001.png

image-1670440715351.png

Selecione na base de dados a tabela correio api desejada, defina o nome para exibição e controle interno Ex: SEDEX BRONZE A VISTA, SEDEX 15%, defina a margem desejada, em caso de não aplicar margem sobre a tabela, insira o valor "0" e clique em salvar.

Aparecerá a seguinte mensagem: 

image-1670445820120.png


Pronto, sua tabela comercial (valor de custo) PADRÃO CORREIOS API está devidamente cadastrada e configurada!

Obs. As tabelas PADRÃO CORREIOS API, não necessitam de aprovação para uso, no ato de cadastrar ela é aprovada automaticamente.

Transportadoras

Cadastro de Serviço de Custo - Transportadora (Regras e Restrições)

 
CADASTRO DE SERVIÇO DE CUSTO - TRANSPORTADORA

 

Para cadastrar um novo serviço de custo da transportadora, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Transportadoras", localize a transportadora que deseja cadastrar o serviço, clique no ícone image-1650392300854.png e em seguida clique em image-1650392317741.png

image-1650392502639.png

Abrirá a tela de cadastro do "Novo Serviço" da transportadora

Clique em "Salvar"

image-1650393509660.png

Retornando a lista das transportadoras e respectivos serviços, agora vamos cadastrar as "Regras" deste serviço acessando o menu da barra lateral esquerda, clique em "Transportadoras", localize a transportadora que deseja configurar o serviço, clique no ícone image-1650392300854.png , localize o serviço que deseja configurar, em seguida clique em image-1650394499510.png "Opções" e finalmente em image-1650394547134.png "Regras"

image-1650394832782.png

As possíveis configurações de regras já estão cadastradas no sistema e são elas:

image-1650395172635.png

Clique em "Salvar"

O último passo para configurar o serviço da transportadora é o cadastro das "Restrições" (caso haja)

Para isso, retorne ao menu da barra lateral esquerda, clique em "Transportadoras", na lista das transportadoras localize a transportadora que deseja configurar o serviço, clique no ícone image-1650392300854.png , localize o serviço que deseja configurar, em seguida clique em image-1650394499510.png "Opções" e finalmente em image-1650395895196.png "Restrição"

image-1650395995792.png

Clicando em image-1650396550066.png será possível cadastrar determinada faixa de CEP de destino que NÃO é atendida por esta transportadora para este serviço, preenchendo primeiramente os CEPS inicial e final de "Origem" e depois os de "Destino"

image-1650396242926.png

Caso tenha um arquivo com as faixas de CEP restritas a este serviço desta transportadora, poderá fazer o cadastro em lote, por importação de arquivo, clicando em "Adicionar Faixas de CEP em lote" (com layout previamente cadastrado, conforme passo a passo descrito no link: https://wiki.boxlink.com.br/link/292#bkmrk-page-title

Após cadastrar todas as restrições clique em "Salvar"

No menu de "Opções" do serviço da transportadora ainda é possível:

image-1650397097570.png

Repita este passo a passo para todos os serviços disponibilizados pela transportadora.

Pronto, assim como a transportadora e as tabelas de custo, agora os serviços da transportadora também estão cadastrados e configurados.

O próximo passo é cadastrar sua "Estratégia de Frete", ou seja, seus serviços de venda.

 

 

Cadastros

Cadastros

Cadastros - Canais

Para iniciar o cadastramento de um novo Canal, inicialmente será necessário que este Canal preencha os dados do formulário a seguir:

image-1651093418839.png

image-1651093443570.png

image-1651093463489.png

image-1651093483123.png

Com os dados acima, o próximo passo será cadastrar o novo Canal na plataforma Boxlink.

Para isso, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Canais" e clique no ícone image-1651091686610.png no canto superior direito da tela

image-1651091757580.png

Na tela "Novo Canal" preencha todos os dados solicitados:

1 "Dados Cadastrais" (campos obrigatórios marcados com "*") 

image-1651092620806.png

Observação: Após inserir o CEP pressione o ícone image-1616510716112.png para carregar automaticamente os dados do endereço, completando somente com o número, complemento e ponto de referência;

 

No item 2 "Configurações", definir:

- O "Limite de Crédito" para este Canal

- A "Malha Viária" que será aplicada a este Canal

- O "Domínio" (conforme formulário acima)

- A "Margem Comercial para Devolução" de um objeto

- O "Formato de Etiquetas Padrão" deste Canal (de acordo com a impressora utilizada)

- Habilitar ou desabilitar a "Experiência Pós Checkout"

- Fazer Upload da Logo e do Avatar do Canal (que aparecerão na impressão das etiquetas e nas configurações de tela do portal do Canal na plataforma Boxlink). Clique no ícone image-1651094907216.png , localize a imagem nos arquivos de seu computador e clique em "Abrir". (Esta etapa não é obrigatória)

image-1651092565381.png

3 - Selecionar as "Estratégias de Frete do Canal" utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem as estratégias disponíveis para disponibilizar a este Canal

No quadro da direita aparecem as estratégias já habilitadas para o Canal

image-1651094264243.png

4 - Selecionar os "Serviços de Entrega Própria do Canal" utilizando as setas para: image-1650488345605.png "Selecionar" ou image-1650488368790.png "Remover"

No quadro da esquerda aparecem os serviços de entrega própria disponíveis para este Canal

No quadro da direita aparecem os serviços de entrega própria já habilitados para o Canal

image-1651094606275.png

 

Finalmente no item 5 deverão ser cadastrados todos os "Contatos" deste Canal, conforme formulário inicial preenchido

image-1651094759442.png

 

Para finalizar clicar em "Salvar"

 

ACOMPANHAMENTO DE CANAIS JÁ CADASTRADOS

O novo Canal cadastrado aparecerá na "Lista de Canais" ("Cadastros" > "Canais") com diversas ações possíveis:

image-1651169795192.png

No menu Ações, é possível editar todos os dados configurados anteriormente clicando em "Editar Dados do Canal"

image-1651170302753.png

image-1651170502391.png

Para que os consumidores finais (destinatários) dos Sellers recebam notificações referentes ao rastreamento de seus envios é necessário fazer as devidas configurações em: "Integrar Notificações"

image-1651170986056.png

Clique no ícone image-1651171060990.png no canto superior direito da tela

image-1651171204047.png

Para cada opção de notificação que selecionar, terão os respectivos parêmtros de Integração API a serem configurados:

image-1651171313605.png

Para "WhatsApp" os parâmetros são: "token" e "instance"

image-1651171373765.png

Para "HelpDesk", os parêmtros são: token, email, api_token, inbox_id

image-1651171433100.png

E para SMS, os parâmetros são: token e deviceId

image-1651171484194.png

Para finalizar clique em "Salvar"

 

No menu de "Ações" é possível também "Excluir Canal"

image-1651171705938.png

 

Em "Gerenciar Usuários do Canal" é permitindo cadastrar, editar, remover, alterar senha para os usuários e ainda gerenciar permissões de acesso (conforme imagens abaixo);

image-1651171869823.png

Preencha os dados do usuário (nome, e-mail e senha) e clique em "Adicionar"

image-1651172685129.png

Nas "Ações" clique em "Gerenciar permissões de acesso" para controlar os itens do menu que estarão disponíveis para este usuário, dentro da plataforma do Canal

image-1651179905377.png

 

Habilite ou desabilite as opções de menu que deseja disponibilizar para este usuário, neste Canal

image-1651179974126.png

Para finalizar clique em "Salvar" (tela de permissões) e novamente em "Salvar" (na tela com relação dos usuários)

 

Em "Gerenciar Contratos de Transportadora" aparecerão os limites de crédito com cada transportadora e o total utilizado pelo canal em cada transportadora / serviço / contrato

image-1651180332892.png

Exemplo:

image-1651180308944.png

 

E, por último, a opção "Gerenciar Taxas de Envio do Canal"

image-1651180520795.png

Nesta aplicação será possível criar taxas diferentes para cada faixa de volume e nas "Ações" estas taxas poderão ser editadasimage-1651180727008.png

ou excluídas image-1651180739310.png

image-1651180674861.png

Pronto! Cadastro de Canal concluído!

 

Cadastros

Cadastros - Sellers

O cadastramento de Sellers deverá ser feito exclusivamente no portal do Canal, conforme descrito no manual: https://wiki.boxlink.com.br/link/23#bkmrk-page-title 

Na Matriz será possível exportar relatórios referentes aos Sellers, consultar e editar os dados do Seller, trocar o Seller de Canal ou gerenciar os Serviços e Limites de Crédito do Seller, conforme descrito abaixo:

 

Exportar Relatórios de Sellers

No menu da barra lateral esquerda, clique em Cadastros > Sellers

image-1651253748544.png

Selecione os filtros que deseja aplicar para realizar sua consulta de Seller, escolhendo a "Franquia" (Canal), a "Situação", a "Atividade" e clique em Pesquisar.

- Caso queira verificar todos os sellers de todas suas franquias poderá selecionar a opção "Todas"

image-1651254019969.png

- As opções de "Situação" são:

image-1651253978121.png

As opções de "Atividade" são:

image-1651254000693.png

Ao clicar em "Pesquisar" aparecerá o "Resultado da Pesquisa" na parte inferior da tela, para exportar um arquivo com estes Sellers e seus dados cadastrais, clique no ícone image-1651254869931.png  no canto superior direito da tela

image-1651254487719.png

Clicando no ícone image-1651255237557.png é possível filtrar seu resultado para facilitar a busca, por exemplo de um Seller específico.

 

Em "Situação de Crédito" os símbolos image-1651255464232.png e image-1651255481104.png mostram, respectivamente, se este Seller está "Aguardando Análise de Crédito" ou se já teve seu crédito aprovado. Passando o mouse por cima destes ícones aparecerá a mensagem com a Situação de Crédito, conforme exemplos:

image-1651255419287.png                                       image-1651255393956.png                                     image-1651255602837.png

 

 

No menu de "Ações" para cada Seller, estão as ferramentas:

image-1651255692503.png

 

Clicando em "Editar" abrirá a tela de cadastro do Seller e poderão ser realizadas as correções e alterações necessária, dentro das abas:

1 - Dados Gerais

image-1651261985027.png

2 - Configurações

image-1651262001374.png

3 - Departamentos

image-1651262011854.png

image-1651262022453.png

5 - Anexo de Documentos

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Lembrando que todos os detalhes destas abas estão descritos no manual de cadastro de Seller, pelo Canal, disponível no link: https://wiki.boxlink.com.br/link/23#bkmrk-page-title 

Para finalizar, basta clicar em "Salvar"

 

Retornando às "Ações", a próxima ferramenta é "Trocar Canal"

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Selecione o Canal para onde deseja transferir este Seller e clique em "Sim, confirmo!"

image-1651262989379.png

 

Aparecerá a mensagem com o alerta: 

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Ou seja, só será possível trocar um Seller de Canal sem cancelar nenhuma etiqueta, caso todas elas já tenham sido aferidas, porém, se o cliente tiver envios com faturamento em aberto não poderá ser transferido de um canal para outro, aparecendo o erro:

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Se não houver faturamento pendente, a troca será confirmada com a mensagem:

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A última ferramenta de "Ações" é " Serviços e Créditos", onde a matriz poderá alterar o limite de crédito daquele Seller e também os Serviços disponibilizados para este cliente, conforme exemplo:

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Cadastros

Cadastros - Usuários

Para cadastrar um usuário, siga o passo a passo abaixo:

No menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Usuários"

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Na tela "Lista de Usuários" aparecerão todos os usuários já cadastrados. Para cadastrar um novo usuário clique no ícone image-1651265133562.png no canto superior direito

image-1651265275123.png

Preencha todos os campos (CPF opcional) e clique em "Adicionar"

image-1616674526726.png

O novo usuário cadastrado aparecerá na parte inferior da tela, clique no ícone image-1616001315398.png em “Ações”, para "Gerenciar as permissões de acesso"

 

image-1616674943497.png

Selecione todas as ferramentas que o usuário terá permissão de acesso no portal "Matriz" e clique em "Salvar"

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Retornando a tela anterior clique novamente em "Salvar"

image-1616675335601.png

No ícone image-1616001315398.png em “Ações”, também é possível "Alterar dados do usuário", "Remover usuário" e "Alterar senha do usuário"

image-1651265548725.png

 

Pronto, o novo usuário está cadastrado!

 

 

Cadastros

Cadastros - Termos & Condições

Na matriz, também é possível cadastrar "Termos e Condições" de uso, acessando o menu da barra lateral esquerda e clicando em "Cadastros" > "Termos & Condições". 

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Clicando em "Ver atual", está disponível o modelo da Boxlink, conforme abaixo:

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Este texto poderá ser copiado e colado no espaço para criar seus "Termos e Condições" e editado, podendo utilizar diversas ferramentas disponíveis no topo da tela:

 

image-1651266580525.png

Após as alterações clique em "Atualizar"

 

 

Cadastros

Cadastro - Layout de Arquivo para "Gerar Etiquetas"

O cadastro de layout próprio para geração de etiquetas por importação de arquivo deve seguir o Passo a Passo abaixo:

No menu da barra lateral esquerda clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

image-1651512383794.png

Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo:

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1 - Defina um nome para o seu arquivo;

2 - Selecione o Formato XLSX;

3 - Em "Tipo de uso" selecione a opção "Gerar Etiquetas";

4 - Informe a quantidade de linhas sem ter dados no arquivo, ou seja, o "Número de linhas a ignorar no início do arquivo", se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

Quando selecionou a opção "Gerar Etiquetas" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Nome" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Nome", em nosso sistema, com o número "1".

Os campos são apresentados abaixo, sendo obrigatório o preenchimento dos destacados em vermelho:

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Exemplo:

Se o início de sua planilha está ordenado da seguinte forma:

image-1616186853350.png

Os campos do sistema ficarão assim:

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Caso possua Nota Fiscal (NF), além dos itens acima, torna-se OBRIGATÓRIO também informar:

Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

image-1616184726707.png

No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png

 

 

Cadastros

Cadastro - Layout de Arquivo para "Importação e Conciliação de Faturas"

Para cadastrar um layout para importar e conciliar faturas, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

image-1651512383794.png

Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo

1 - Escolha "Nome" para seu layout

2 - Escolha o "Formato" do arquivo que irá importar (CSV, Tabulado ou XLSX)

3 - Preencha o "Tipo de Uso" com "Importação e Conciliação de Faturas"

4 - Informe quantas linhas o arquivo tem de título no campo "Pular Linhas", ou seja, o número de linhas a ignorar no início do arquivo, se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

image-1651514898261.png

 

Quando selecionou a opção "Importação e Conciliação de Faturas" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Data" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Data", em nosso sistema, com o número "1".

Exemplo:

Se o o arquivo da fatura de sua transportadora está ordenado da seguinte forma:

image-1651515827533.png

Os campos do sistema ficarão assim:

image-1651515412113.png

Lembrando que os campos obrigatórios são:

- Valor de Custo e

- Rastreador TMS ou Rastreador Transportadora

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

image-1616184726707.png

No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png

 

 

Cadastros

Cadastro - Layout de Arquivo para "Importação de Tarifas"

Existem diferentes tipos de layouts para "Importação de Tarifas", ou seja, diferentes modelos padrões de tabelas de custo de transportadoras.

Os layouts de arquivo para "Importação de Tarifas" mais utilizados pelas transportadoras são padrão VTEX ou padrão Correios (modelo de corredores).

Estes padrões já estão cadastrados na plataforma Boxlink, sendo assim, não precisa de cadastro de layout, pois as tabelas serão cadastradas diretamente na respectiva transportadora, conforme descrito nos manuais disponíveis nos links:

Tabela de Tarifas - Padrão VTEX - https://wiki.boxlink.com.br/link/289#bkmrk-page-title 

Tabela de Tarifas - Padrão Correios - https://wiki.boxlink.com.br/link/290#bkmrk-page-title

 

Exemplo de tabela de tarifa padrão VTEX

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Exemplo de tabela de tarifa padrão Correios

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Cadastros

Cadastro - Layout de Arquivo para "Aferição de Envio Direto"

A função "Aferição de Envio Direto" também chamada de "Aferição Self Service" é utilizada quando os Clientes / Sellers utilizam os serviços de Self Service, fazendo o envio direto para a transportadora, ou seja, não passam pelo Canal, consequentemente não possuem uma aferição precisa. 

Com isso, os objetos saem com pesos e dimensões "aproximados", cadastrados pelo Seller, sem conferência, e os custos estimados, assim como valor de venda são calculados com base nestas informações. Porém, ao serem postados, os objetos poderão ser retarifados, caso apresentem diferenças nestas medidas. 

Assim, a plataforma Boxlink apresenta a função "Aferição de Envio Direto" onde o arquivo gerado na transportadora deverá ser importado para o sistema para que os pesos, dimensões, custos estimados e valores de venda sejam devidamente atualizados.

 

Para cadastrar um layout para "Aferição de Envio Direto", acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Layouts" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

image-1651512383794.png

Na próxima tela preencha os dados solicitados, conforme abaixo

1 - Escolha "Nome" para seu layout

2 - Escolha o "Formato" do arquivo que irá importar (CSV, XLSX)

3 - Preencha o "Tipo de Uso" com "Aferição de Envios Self Service"

4 - Informe quantas linhas o arquivo tem de título no campo "Pular Linhas", ou seja, o número de linhas a ignorar no início do arquivo, se houver. Exemplo: Colocando "1" indica que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho e os dados estão a partir da linha dois.

image-1651514898261.png

 

Quando selecionou a opção "Aferição de Envios Self Service" apareceu na tela os campos possíveis do seu arquivo. Cada campo representa uma coluna do seu arquivo e deverá ser preenchido o NÚMERO da coluna em seu respectivo termo, por exemplo: se "Data" está na coluna "A" de sua planilha, deverá ser preenchido o campo "Data", em nosso sistema, com o número "1".

Exemplo:

Se o o arquivo da fatura de sua transportadora está ordenado da seguinte forma:

image-1651523916962.png

Os campos do sistema ficarão assim:

image-1651522564789.png

Clique em salvar para criar seu Layout. Ele aparecerá na relação de "Layouts de Importação"

image-1616184726707.png

No menu "Ações" será possível "Editar" ser layout, clicando em image-1651513343532.png ou "Excluir" clicando em image-1651513367750.png

 

Cadastros

Cadastros - Malha Viária

O Cadastro de Malha Viária tem grande utilidade para Matriz que possui mais de um Canal, em mais de uma UF (estado) diferentes.

Esta ferramenta possibilita cadastrar Canais de Transferência para envios de determinadas origens para determinados destinos.

Por exemplo:

A Matriz X tem 3 Canais, sendo:

Canal A - São Paulo

Canal B - Santa Catarina

Canal C - Minas Gerais

Será possível cadastrar Malhas para que um envio com origem no Rio Grande do Sul e destino Rio de Janeiro, por exemplo, passe pelo Canal de SC e posteriormente pelo Canal de SP, ou apenas por um deles, ou ainda que vá direto de sua origem ao seu destino.

Essa variedade de malhas possibilita a inclusão de serviços de transferências entre Canais, o que, em geral, diminui consideravelmente o custo total do envio.

Vamos as configurações no sistema, utilizando o mesmo exemplo:

 

Para cadastrar uma "Malha Viária" acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Malha Viária" e em seguida clique no ícone image-1651512297818.png localizado no canto superior direito da tela

image-1651603035745.png

Abrirá a tela de configurações.

image-1651606011794.png

1 - Dê um nome para sua Malha Viária

2 - Escolha se esta Malha é para Envio ou Logística Reversa (se deseja cadastrar as mesmas malhas para "ida e volta" deverão ser feitos dois cadastros, um para Envio e outro para Reversa)

Observe que quando clica em "Sim" no campo "Malha Reversa" aparece o alerta:

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3 - Preencha o campo "Ativo" com "Sim"

 

Agora vamos aos Trechos: clique no ícone image-1651606130995.png para cadastrar novo trecho

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Para cada trecho selecione a "Origem", o "Canal de Transferência" que deverá passar caso vá para quais "UFs Destino"

Clicando no ícone image-1651607676594.png o sistema abre novo trecho "Clonando" os destinos deste trecho.

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Para finalizar, clique em "Salvar"

Com a Malha viária criada ela aparecerá na "Lista de Malhas Viárias"

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No menu de "Ações" estão as funcionalidades:

image-1651608687017.png - Editar Malha Viária

image-1651608703737.png  - Excluir Malha Viária

image-1651608720522.png - Visualizar Canais que utilizam essa Malha Viária

 

 

 

Cadastros

Cadastros - Adicionais

Para realizar cadastros de "Adicionais" basta acessar o menu da barra lateral esquerda, clicar em "Cadastros" > "Adicionais" e clicar no ícone image-1651609341376.png no canto superior direito da tela 

image-1651609361932.png

Abrirão todas as informações que deverão ser preenchidas para o cadastro do Adicional

image-1651609602743.png

- A "Sigla do Adicional" deverá ser preenchida com a sigla correspondente, já existente na plataforma

image-1651609776587.png

Dependendo do Adicional selecionado abrirão campos diferentes para preenchimento

Exemplos:

Para Adicional de Valor Declarado (VD)

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- O "Nome do Adicional" deverá seguir mesma descrição da Sigla

- O "Código de Referência" deve ser correspondente a Transportadora que aplica o referido Adicional

- "Percentual do Adicional" é a alíquota, ou porcentagem a ser aplicada para cálculo do valor do Adicional

- Os valores Mínimo e Máximo para que o adicional seja aplicado

- O valor para "Indenização Automática"

- Sempre preencher o campo "Ativo" com "Sim"

 

Para Adicional de Aviso de Recebimento (AR)

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Para Adicional de Grandes Formatos

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IMPORTANTE: Independente do Adicional selecionado, todos os campos que aparecerem para preenchimento são obrigatórios.

 

 

Cadastros

Cadastros - Impostos

Os Impostos já estão previamente cadastrados na plataforma Boxlink, porém, existe a possibilidade de realizar novo cadastro, conforme demonstrado no passo a passo a seguir:

Acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Impostos"

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Passando o mouse pelo ícone image-1651611368630.png aparecerão as duas opções:

image-1651611358724.png

Para nova Tabela de ICMS, preencha a "Descrição da tabela" e insira todos os valores das alíquotas entre estado de Origem e Destino.

No exemplo a seguir as alíquotas seriam:

7% Origem e Destino dentro do Acre

8% Origem Amapá x Destino Alagoas

12% Origem Bahia x Destino Amazonas

image-1651611887807.png

IMPORTANTE: o exemplo acima é somente ilustrativo para entendimento de como funciona a configuração do sistema, pois a definição das alíquotas do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal e sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”) e não nos cabe escolher ou aplicar alíquotas diferentes das já existentes, conforme demonstrado na tabela vigente hoje no sistema:

image-1651612058766.png

 

Para nova Tabela de ISS, preencha a "Descrição da Tabela" e insira o CEP Inicial e o CEP Final, de uma mesma cidade ou região metropolitana, onde deverá ser aplicada determinada alíquota (conforme decisão da respectiva localidade)

No exemplo a seguir a alíquota para a Região de Florianópolis é de 5%

image-1651612466925.png

IMPORTANTE: o exemplo acima é somente ilustrativo para entendimento de como funciona a configuração do sistema, pois a definição das alíquotas do ISS (Imposto Sobre Serviços) é de competência dos municípios e Distrito Federal e sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 116/2003 e não nos cabe escolher ou aplicar alíquotas diferentes das já existentes.

 

 

 

ECT

ECT

Prazos ECT

A aplicação "Prazos - ECT" é utilizada para alimentar o sistema com os prazos de qualquer transportadora que utilize tabelas no padrão "Correios - ECT" 

No menu da barra lateral esquerda clique em "ECT" > "Prazos ECT"

image-1651688207834.png

A "Lista de Prazos" relaciona todos que já estão configurados no sistema.

No menu de "Ações" será possível:

image-1651688315721.png - Visualizar CEPs e prazos

image-1651688366840.png

image-1651688400083.png - Importar novos prazos

A planilha a ser importada para atualizar os prazos deverá ter o seguinte formato:

image-1651688539659.png

image-1651688567785.png - Excluir tabela de prazos

 

Para criar uma nova tabela de prazos, clique no ícone image-1651688672348.png no canto superior direito da tela 

image-1651688805541.png

Escolha o nome para sua tabela e selecione o arquivo em seu computador

SUGESTÃO: Cadastre a tabela no sistema com nome contendo as informações: transportadora, serviço e data da inclusão da tabela 

Para finalizar clique em "Salvar"

 

Clicando em "Obter Arquivo de Exemplo" será exportada a planilha já demonstrada acima:

image-1651688539659.png

 

ECT

Regiões ECT

A aplicação "Regiões - ECT" é utilizada para alimentar o sistema com os CEPs que fazem parte de cada região (modelo corredores - Correios) de qualquer transportadora que utilize tabelas no padrão "Correios - ECT"

No menu da barra lateral esquerda clique em "ECT" > "Regiões ECT"

image-1651689310081.png

A "Lista de Regiões" relaciona todas que já estão configuradas no sistema.

No menu de "Ações" será possível:

image-1651689360010.png - Editar Região

image-1651689480618.png

image-1651688567785.png - Excluir Região

image-1651689527195.png - Gerenciar CEPs de referência

 

Para criar uma nova Região, clique no ícone image-1651688672348.png no canto superior direito.

image-1651690609052.png

Escolha o nome para sua Região

SUGESTÃO: Cadastre a Região com nome contendo as informações: transportadora e data da inclusão no sistema

image-1651690484304.png

Preencha as faixas de CEP que a transportadora atende considerando cada região

As regiões são:

Para finalizar clique em "Salvar"

 

IMPORTANTE: O CADASTRO VIGENTE PARA AS REGIÕES DOS CORREIOS ATUALMENTE É A "REGIÃO CORREIOS 2022"

 

 

 

ECT

Índices ECT

A aplicação "Índices - ECT" é utilizada para alimentar o sistema com os Índices de qualquer transportadora que utilize tabelas no padrão "Correios - ECT"

No menu da barra lateral esquerda clique em "ECT" > "Índices ECT"

image-1651691686065.png

Aparecerá a "Lista de Índices" já cadastrados no sistema.

No menu de "Ações" será possível:

image-1651689360010.png - Editar Índice

image-1651688567785.png - Excluir Índice

 

Para criar um novo Índice, clique no ícone image-1651688672348.png no canto superior direito.

image-1651692107640.png

 

Escolha o nome para seu Índice

SUGESTÃO: Cadastre o Índice com nome contendo as informações: transportadora e data da inclusão no sistema

Escolha as UFs para cada Corredor / Índice

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image-1651692045366.png

Estes índices formarão uma Matriz, conforme exemplo em "Visualizar Matriz"

image-1651691971676.png

Para finalizar clique em "Salvar"

IMPORTANTE: A MATRIZ VIGENTE PARA OS ÍNDICES DOS CORREIOS ATUALMENTE É A "INDICE MULTIORIGEM"

 

 

Envios

Envios

Quitação de Envio

A aplicação "Quitação de Envio" apresenta uma visualização detalhada de todos os valores estimados, os custos reais e valores cobrados por envio, podendo filtrar por Canal, Seller, Transportadora e Situação de Valor (aberto, fechado, maior, menor, etc.), calculando a diferença dos valores, seja para mais ou para menos.

É nesta ferramenta que serão importadas as faturas das transportadoras, para alimentar o sistema com os valores reais que foram cobrados por frete para cada envio e realizar as respectivas auditorias, analisando lucro ou prejuízo a cada envio, permitindo identificar possíveis ajustes, correções e contestações.

 

Vamos, inicialmente, ao passo a passo para "Importar Arquivo de Extrato ou Prévia da Fatura"

 

Para importar um arquivo com extrato ou prévia de fatura, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Envios" > "Quitação de Envio" e clique no ícone image-1652301393912.png localizado no canto superior direito da tela 

image-1652301739549.png

Escolha a "Transportadora", o "Layout do Arquivo" (previamente cadastrado conforme passo a passo descrito no manual https://wiki.boxlink.com.br/link/312#bkmrk-page-title) e localize em seu computador o arquivo que deseja importar clicando em "Selecionar arquivo"

image-1618838830150.png

Nota: Para saber o passo a passo para obter os arquivos dos Correios acesse o manual disponível no link: https://wiki.boxlink.com.br/link/322#bkmrk-page-title

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Exemplo de lista de transportadoras / grupos de transportadoras

image-1648756794236.png

Exemplo de opções para Layouts de Arquivo

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Após devido preenchimento e seleção do arquivo, clique em "Importar"

image-1648232231654.png

Na parte inferior da tela aparecerão todos os envios não conciliados e os respectivos motivos, por exemplo, envio duplicado na fatura ou envio não localizado no sistema.

IMPORTANTE: Antes de prosseguir com a importação, clique no ícone image-1648232962774.png para exportar um relatório desses envios não conciliados.

image-1648232930857.png

Se desejar exportar também um relatório com os envios conciliados, clique no ícone image-1648233488369.png da parte superior direita da tela.

image-1648233961562.png

O sistema gerará um arquivo no seguinte formato:

image-1648233477045.png

Observe na tela de conciliação que o "Custo Real" fica colorido de acordo com o resultado do comparativo "Custo Estimado" x "Custo Real". Ou seja, caso o custo real seja menor do que o estimado o valor aparecerá em verde, se o valor for igual ficará amarelo e se o real for maior que o estimado ficará vermelho.

Clique em "Importar para o Sistema" para concluir a conciliação das faturas

image-1648234323815.png

Pronto, o custo real de seus envios já foi importado para o sistema e a fatura poderá ser encaminhada para sua auditoria!

Os envios que apresentarem grandes diferenças de valores e os que não foram conciliados deverão ser consultados e analisados pelo sistema em "Relatório Transportadoras" e comparado à fatura dos Correios no formato "Completo - CSV" (conforme exemplo abaixo) ou a fatura da respectiva transportadora

Modelo fatura Correios - formato Completo CSV

image-1648234711688.png

 

Agora vamos às instruções de análise do relatório de "Quitação de Envio"

Voltando a tela inicial da "Quitação de Envio", selecione o(s) "Canal(is)", "Seller" e/ou a(s) "Transportadora(s)" que deseja consultar, a "Situação do Valor", o intervalo de datas e clique em "Pesquisar"

image-1652304233431.png

Em "Resultado da Pesquisa" aparecerá a lista de envios com respectivas informações (transportadora, rastreador, serviço, valores, etc.)

image-1652304541374.png

A coluna "Diferença Valores" apresenta o cálculo do valor cobrado ao cliente subtraindo o custo real do envio (com a transportadora e/ou com os correios), ou seja, mostra se o envio teve resultado positivo ou negativo.

No ícone image-1616611505188.png em "Ações" é possível "Detalhar Envio":

image-1652304917223.png

image-1652304940352.png

image-1652305014622.png

image-1652305088895.png

image-1652305177582.png

 

 

 

Envios

Pesquisar Envios

A ferramenta "Pesquisar Envios", apresenta um grande leque de funcionalidades para acompanhamento e análise das diversas etapas do processo de envio. Além disso, neste espaço é possível também imprimir etiquetas para qualquer cliente de seus canais.

Vamos ao passo a passo:

Para pesquisar envios, clique em "Envios" > "Pesquisar Envios", no menu da barra lateral esquerda

image-1652379339820.png

Abrirá a tela de pesquisa, onde o sistema permitirá a busca por diversos campos, por exemplo: "Franquia" (Canal), "Cliente" (Seller), "Departamento", "Rastreador", "Nota Fiscal", "Destinatário", "Situação", etc. Insira o intervalo de datas que deseja consultar e clique em "Pesquisar"

image-1652380176780.png

Aparecerá a tela de "Resultado da Pesquisa". Clicando no ícone image-1616611505188.png abrirá a lista de "Ações" possíveis para o envio selecionado

image-1652380968862.png

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1 - A ferramenta "Detalhar Envio" permite:

image-1652383005116.png

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image-1652383196480.png

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2 - Caso necessário, no segundo tópico dentro do menu "Ações" está a função "Imprimir Etiquetas"

image-1619103736922.png

Aparecerá a sua etiqueta. Para imprimir, clique em image-1616505838234.png

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3 - A ferramenta "Compartilhar no WhatsApp" abrirá seu aplicativo com o link para rastreio do seu envio

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É possível também exportar uma planilha Excel com toda a lista de envios pesquisada, clicando no ícone image-1634586126563.png

image-1652384016774.png

A planilha terá o seguinte formato: 

image-1652384353784.png

 

 

Envios

EXTRA - Faturamento Correios - Acesso SFE (Sistema de Fatura Eletrônica)

Para acessar suas faturas dos Correios acesse o link: https://apps.correios.com.br/sfe/inicio, preencha seu usuário e senha

image-1648150239993.png

Para verificar as faturas já fechadas, clique na opção "Extrato da Fatura", em "Arquivos"

image-1648150493431.png

Complete os campos obrigatórios em branco (marcados com "*"): Contrato; Centro de Custo; Datas Inicial e Final e clique em "Pesquisar"

image-1648151009736.png

Em "Resultado da Pesquisa" aparecerão todas as faturas do período solicitado, com os respectivos "Status" (por exemplo: Em aberto; Paga; etc.). Selecione as faturas que deseja consultar e clique em "Solicitar Extrato". Abrirá a tela com as opções de formatos de arquivos disponíveis para baixar:

O "ARQUIVO 400 - Formato TXT" é o layout que será usado para importar e conciliar a fatura no sistema

O "COMPLETO - Formato CSV" apresenta melhor visualização caso precise fazer alguma verificação

image-1648151435013.png

Para importação e conciliação de faturas no sistema o layout de arquivo a ser gerado é a primeira opção que aparece nessa lista, o "Arquivo 400 - Formato TXT". Clique em Salvar. 

Para melhor visualização caso precise fazer alguma verificação  é recomendado também que gere o layout de arquivo "Completo - Formato CSV". Repita a operação selecionando esse layout, alterando o formato para CSV e novamente clique em "Salvar". 

image-1648151753609.png

Acesse "Arquivos" > "Downloads". Selecione o Contrato e clique em "Pesquisar". Em "Resultado da Pesquisa" aparecerão os arquivos solicitados disponíveis para exportação. Selecione os que deseja exportar e clique em "Download Selecionados"

image-1648152032695.png

Os arquivos ficarão disponíveis em seu computador, na pasta "Downloads", compactados, conforme exemplo abaixo. 

image-1648152179686.png

Extraia os arquivos para a pasta de seu computador, de sua preferência. (Repita a operação para todos os arquivos que baixou)

image-1648153042814.png

Agora acesse seu portal do Canal na plataforma Boxlink e, no menu da barra lateral esquerda, clique em "Relatórios" > "Quitação Envio"

image-1648153252924.png

Clique no ícone image-1648153740666.png no canto superior direito da tela para "Importar Arquivo prévia/extrato da fatura"

image-1648153726025.png

Escolha os "Correios" no campo "Transportadora", escolha o layout de arquivo correspondente ao TXT 400 que é a opção "Relatório Quitação Correios Tabulado", selecione o arquivo que salvou em seu computador e clique em "Importar"

image-1648232231654.png

Na parte inferior da tela aparecerão todos os envios não conciliados e os respectivos motivos, por exemplo, envio duplicado na fatura ou envio não localizado no sistema.

IMPORTANTE: Antes de prosseguir com a importação, clique no ícone image-1648232962774.png para exportar um relatório desses envios não conciliados.

image-1648232930857.png

Se desejar exportar também um relatório com os envios conciliados, clique no ícone image-1648233488369.png da parte superior direita da tela.

image-1648233961562.png

O sistema gerará um arquivo no seguinte formato:

image-1648233477045.png

Observe na tela de conciliação que o "Custo Real" fica colorido de acordo com o resultado do comparativo "Custo Estimado" x "Custo Real". Ou seja, caso o custo real seja menor do que o estimado o valor aparecerá em verde, se o valor for igual ficará amarelo e se o real for maior que o estimado ficará vermelho.

Clique em "Importar para o Sistema" para concluir a conciliação das faturas

image-1648234323815.png

Pronto, o custo real de seus envios já foi importado para o sistema! E a fatura poderá ser encaminhada para sua auditoria!

Os envios que apresentarem grandes diferenças de valores e os que não foram conciliados deverão ser consultados e analisados pelo sistema em "Relatório Transportadoras" e comparado à fatura dos Correios que geramos no formato "Completo - CSV" (conforme exemplo abaixo):

image-1648234711688.png

 

Faturamento

Faturamento

Lançar Valores a Faturar

Este ambiente permite que a própria Matriz lance valores de serviços ou outros lançamento a serem cobrados do Seller, pra pagar ao Canal.

Para "Lançar Valores a Faturar" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Lançar Valores a Faturar"

image-1652385801057.png

Clique no ícone image-1633987486267.png no canto superior direito para adicionar um lançamento

image-1652386563935.png

Preencha os campos informando o "Seller" (cliente) e o "Departamento" que receberão a cobrança, a "Data do Lançamento", "Descrição", "Quantidade" e "Valor Unitário" do serviço a faturar e selecione a opção "LANÇAMENTO ATIVO". Clique em "Salvar"

image-1633987654930.png

Para editar algum lançamento pesquise por franquia e situação e em seguida clique no ícone image-1633987722394.png.

image-1633987784068.png

 

Faça as alterações necessárias e clique em salvar, sempre mantendo selecionada a opção "Lançamento Ativo"

image-1633987810629.png

Caso precise cancelar algum lançamento, clique no ícone image-1618232475223.png em "Ações matriz"

image-1633987829356.png

Confirme a exclusão do registro

image-1618232442776.png

Para exportar a "Lista de Lançamentos de Fatura" que gerou com o filtro de "Franquia" e "Situação" selecionados, clique no ícone image-1652388597460.png no canto superior direito da tela.

 

 

Faturamento

Lançar Valores a Faturar para Canal

Este ambiente permite que a Matriz lance valores de serviços ou outros lançamento a serem cobrados do Canal, para pagar à própria Matriz.

Para "Lançar Valores a Faturar para Canal" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Lançar Valores a Faturar para Canal"

image-1652389688562.png

Clique no ícone image-1633987486267.png no canto superior direito para adicionar um lançamento

image-1652389714288.png

Preencha os campos informando o "Canal" que receberá a cobrança, a "Data do Lançamento", a "Descrição", a "Quantidade" e o "Valor Unitário" do serviço a faturar e selecione a opção "LANÇAMENTO ATIVO". Clique em "Salvar"

image-1652389780014.png

Para editar algum lançamento pesquise por franquia e situação e em seguida clique no ícone image-1633987722394.png.

image-1652389894799.png

 

Faça as alterações necessárias e clique em salvar, sempre mantendo selecionada a opção "Lançamento Ativo"

image-1652389947773.png

Caso precise cancelar algum lançamento, clique no ícone image-1618232475223.png em "Ações matriz"

image-1633987829356.png

Confirme a exclusão do registro

image-1618232442776.png

Para exportar a "Lista de Lançamentos de Fatura" que gerou com o filtro de "Canal" e "Situação" selecionados, clique no ícone image-1652388597460.png no canto superior direito da tela.

 

 

Faturamento

Gerar Faturas

É possível "Gerar Faturas" para os Sellers e gerenciá-las também pelo portal da Matriz.

Para "Gerar Faturas" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

image-1652465426292.png

Selecione a "Data de Corte", a "Franquia" (Canal),  o "Seller" (Cliente) e o "Grupo de Faturamento" (definido no cadastro do cliente: "Mensal", "Quinzenal" ou "Semanal"). Escolha se deseja "Separar por Departamento" e clique em "Pesquisar"

image-1652465665393.png

Aparecerá a lista de todos os Sellers com "Envios a Faturar", ou seja, com valores a pagar. Selecione os que deseja gerar fatura.

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Escolha a "Data de Vencimento" para a fatura, o "Formato da Impressão" e anote sua "Observação".

As opções de "Formato de Impressão" são:

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É possível verificar o detalhamento dos envios e dos lançamentos clicando nos ícones  image-1618234583098.png  da coluna "Detalhar"

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Clique em "Imprimir Prévia das Faturas" para conferir se todos os lançamentos estão corretos, antes de fechar a fatura.

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Se todas as informações estiverem corretas, feche a visualização da prévia e clique em "Gerar Faturas"

image-1618234083605.png

Pronto! As faturas foram geradas!

O sistema te direcionará para "Pesquisar Faturas" (próximo tópico deste manual) onde poderá imprimir ou baixar faturas, gerar remessa, entre outras ações.

Para verificar o passo a passo de "Pesquisar Faturas" , acesse o link https://wiki.boxlink.com.br/link/226#bkmrk-page-title 

 

 

 

Faturamento

Pesquisar Faturas

A ferramenta "Pesquisar Faturas" permite consultar faturas pagas ou a pagar, imprimir ou baixar faturas, gerar remessas, enviar notificações e faturas por e-mail ou WhatsApp, entre outras funcionalidades

Acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Pesquisar Faturas"

image-1661260444386.png

Para consultar faturas pelo vencimento, preencha a primeira linha de pesquisa selecionando o intervalo de datas que deseja verificar, a "Franquia" (Canal), "Seller" (Cliente), a "Situação" (Em aberto - vencidas e a vencer; pagas; somente a vencer; somente vencidas ou todas as situações) e a "Forma de Pagamento" (Boleto, Dinheiro, Depósito, Pix, Cartão, etc.). Clique em "Pesquisar"

image-1652467673399.png

No "Resultado da Pesquisa" será possível verificar todas as suas faturas, conforme filtro da busca.  Caso a fatura não esteja paga, na coluna "Pagamento" aparecerá o ícone image-1618320263684.png. Caso já esteja quitada, aparecerá a data e a forma do pagamento.

image-1653069033979.png

Para consultar faturas quitadas, ou seja, pagamentos já realizados, preencha a segunda linha de pesquisa, selecionando o intervalo de datas de pagamento que deseja verificar. Preencha os campos (opcionais) "Grupo de Faturamento", "Valor" e "Número da Fatura" e clique em "Pesquisar"

image-1618323497880.png

No "Resultado da Pesquisa" será possível verificar seu faturamento em determinado período com determinados Sellers.

image-1653069696117.png

No canto inferior direito estão as ferramentas: "Imprimir Faturas", "Enviar faturas por E-mail", "Enviar notificações por WhatsApp", "Gerar Remessa" e "Baixar Faturas"

image-1661262129728.png

image-1661261100343.png

Aparecerá o arquivo para impressão, clique em  image-1618320733781.png

image-1661269288432.png

image-1618320878561.png

O sistema fará o download do arquivo ".txt" de remessa e aparecerá o número do boleto na linha das faturas selecionadas para gerar remessa

image-1661261462276.png

image-1661261988694.png

Preencha as informações do pagamento e clique em "Confirmar"

image-1618321167695.png

A data da baixa ficará registrada e aparecerá na coluna "Pagamento"

image-1661261582145.png

Para enviar fatura para o e-mail registrado no cadastrado do Seller ou notificação por WhatsApp para o telefone do cadastro, selecione as faturas que deseja enviar e clique nos respectivos botões:

image-1661262211455.png

Na coluna "Ações", o sistema oferece as seguintes ferramentas:

image-1661266573922.png

1 - Exibir os envios da fatura

image-1661262603102.png

Para exportar um arquivo no formato ".XLS" clique em  image-1661262650659.png


2 - Baixar envios da fatura em CSV

Clicando nesta opção será gerado um arquivo em CSV, conforme abaixo:

image-1661264499755.png


3 - Exibir outros lançamentos

image-1661264732253.png

Para exportar um arquivo ".XLS" com os serviços lançados na fatura, clique em image-1661264811319.png


4 - Exibir logs da fatura

image-1661266547731.png


5 - Imprimir boleto

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6 - Enviar fatura por e-mail

A fatura é enviada para o endereço já registrado anteriormente no cadastro do Seller

image-1618322659668.png


7 - Cancelar fatura


image-1661267410132.png


8 - Baixa parcial da fatura

Com a baixa parcial da fatura é possível "dividir" o pagamento em duas datas diferente, por exemplo, ou ainda em duas formas de pagamento distintas

image-1661268314013.png

Preencha as informações sobre o pagamento que está sendo realizado e clique em "Confirmar"

 


Faturamento

Carteiras de Cobrança

Para gerar uma nova Carteira de Cobrança, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Carteiras de Cobrança"

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Clique no ícone image-1661370841704.png no canto superior direito da tela

image-1661370823347.png

Preencha os campos da primeira aba, conforme segue:


1 - DADOS GERAIS

image-1634582612682.png

**Lista de bancos disponível no fim desta página

Em seguida clique em "Próximo" e será direcionado para a segunda aba onde deverá colocar o "Local de Pagamento" e poderá incluir "Instruções" ao operador bancário:


2 - INSTRUÇÕES

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Clique em próximo e siga para a terceira aba, onde deverá inserir os dados bancários do beneficiário


3 - DADOS DA CONTA

image-1634582979731.png

Os "Dados da Conta" são os próprios dados bancários do beneficiário, ou seja, banco, agência e conta onde será creditado o valor pago pelo boleto.

Em seguida clicar novamente em "Próximo" para preencher os campos conforme solicitado na última aba


4 - DADOS DO BENEFICIÁRIO

Na quarta e última aba "Dados do Beneficiário" preencher os campos com as informações da empresa (Matriz / Canal)

image-1634583508809.pngClique em "Salvar"


O novo cadastro aparecerá na Lista de Carteiras de Cobrança

image-1661371650454.png

Em "Ações" é possível "Editar" e "Excluir" a Carteira de Cobrança, clicando nos respectivos ícones:

image-1661371788130.png


IMPORTANTE:  Após cadastrar uma nova Carteira de Cobrança é fundamental fazer um teste de remessa, gerando um boleto de R$ 0,01

O processo completo de faturamento é:

1 - Fechar fatura

2 - Gerar Remessa Bancária na Boxlink (escolher banco)

2.1 - Ao gerar Remessa, o sistema gera os boletos automaticamente 

3 - Fazer download da Remessa (TXT)

4 - Importar arquivo de Remessa no seu aplicativo do banco, para que seu boleto seja registrado no Banco Central e cadastrado autorizando o pagamento (esta validação costuma levar em torno de 3h, variando de um banco para outro)

5 - Exportar o Retorno Bancário, periodicamente, no aplicativo do seu banco

6 - Importar o arquivo de Retorno Bancário na Boxlink para atualizar os pagamentos dos boletos e baixas das faturas

 

**Lista de Bancos:

Faturamento

Remessa Bancária

Para ter acesso às suas Remessas Bancárias basta acessar o menu da barra lateral esquerda e clicar em "Faturamento" > "Remessa Bancária"

image-1661371982759.png

Aparecerá a relação com todas as Remessas Bancárias. Clique no ícone image-1634584385065.png para exportar

image-1634584372254.png

Será gerada uma planilha Excel com as seguintes colunas:

image-1661372229668.png

Em "Ações", estão disponíveis as ferramentas:

image-1661372284401.png

 

Faturamento

Retorno Bancário

Para importar arquivo de retorno bancário acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Retorno Bancário"

image-1661372903328.png

Selecione o arquivo que deseja importar para o sistema e clique em "Importar"

image-1634584572978.png

Relatórios

Relatórios

Relatórios Matriz

Os Relatórios da Matriz estão disponíveis no menu da barra lateral esquerda, em "Relatórios" > "Relatórios Matriz"

image-1661373331563.png

Escolha o Modelo do Relatório e o intervalo de datas que deseja consultar

image-1661373382496.png

1 - Relatório Analítico de Envio Direto

Escolha o intervalo de data e clique em "Pesquisar"

O sistema gerará um arquivo conforme exemplo a seguir:

image-1661373793053.png

Campos disponíveis: Rastreador TMS, Rastreador Transportadora, Canal, Seller, Remetente, CEP Origem, Destinatário, CEP Destino, Estratégia de Frete, Peso Informado, Peso Aferido, Peso Considerado Calculado, Peso Considerado Aferido, Medidas Informadas, Medidas Aferidas, Custo Estimado, Custo Real, Diferença Custo (Estimado - Real), Valor do Envio Estimado, Valor do Envio, Diferença Valor do Envio (Estimado - Real), Data do Envio, Situação do Objeto, Data da Situação

2 - Relatório conferência valor trechos

Escolha a "Transportadora" (poderá selecionar a opção "Todas") e o intervalo de datas que deseja exportar e clique em "Pesquisar"

Será exportada uma planilha com o seguinte formato:

image-1634588423195.png


3 - Relatório trechos composição

Escolha o intervalo de data e clique em "Pesquisar"

O sistema gerará um arquivo conforme exemplo a seguir:

image-1634588602849.png

Relatórios

Relatório Sintético de Margens

No menu da barra lateral esquerda, clique em "Relatórios" > "Relatório Sintético de Margens"

image-1661374401236.png

Selecione o intervalo de datas e os "Canais Logísticos" que deseja consultar, escolha a forma de agrupamento e ordenação e clique em pesquisar

image-1661374442719.png

As possibilidades de agrupamento são:

image-1634839820560.png

As opções de ordenação são:

image-1618489686845.png

Exemplo de "Relatório Sintético de Margens" agrupado por serviço e ordenado por valor:

image-1661375318817.png

A visualização poderá ser filtrada por valores "Fechados" ou "Abertos"

image-1634839956862.png

Clicando no ícone image-1634840020894.png , no canto superior direito da tela, poderá exportar uma planilha Excel com seu relatório

image-1634840008015.png


Seguindo o mesmo exemplo acima, o arquivo terá o seguinte formato:

image-1661375436388.png

Relatórios

Fila de Processamento

A "Fila de Processamento" mostra a lista de documentos/arquivos solicitados para geração no sistema, como por exemplo tabelas de prazos de serviços e tarifas VTEX

Acessando o menu da barra lateral esquerda, clique em "Relatórios" > "Fila de Processamento"

image-1661537905484.png

Escolha a data que deseja consultar e clique em "Pesquisar"

image-1661538067491.png

Aparecerá a lista de processamentos com informações de "Status", data e horário da inserção na fila, início e término do processamento e uma flag sinalizando se o processamento foi concluído com sucesso image-1634840521856.png ou se houve alguma inconsistência. Neste caso a flag fica vermelha e ao passar o mouse aparecerá a mensagem informando qual a inconsistência

image-1634840698008.png


image-1661538187541.png

Clicando no ícone image-1634840812095.png na coluna "Ações", o sistema te direcionará para a tela onde está disponível sua solicitação. No caso da tarifa VTEX. o ícone de ações image-1634840979423.pngservirá como atalho para "Importar faixas" 

image-1634840965470.png

Relatórios

Relatório Transportadoras

Para consultar informações relativas às transportadoras, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Relatórios" > "Relatório Transportadoras"

image-1661453707431.png

***Selecione o Canal que deseja analisar***

image-1661453784296.png


Existem duas abas com diferentes relatórios: "Financeiro e "Tempos de Entrega"

image-1661453945000.png

1 - Financeiro

Com o Canal já selecionado, preencha o intervalo de datas e a situação dos valores que deseja visualizar e clique em "Pesquisar"

image-1661454460246.png

Em "Resultado da Pesquisa" aparecerá a relação de transportadoras com os respectivos custos (estimado, real, etc.). 

image-1661455529167.png


Clicando no ícone image-1634844028676.png será possível filtrar a transportadora que deseja consultar

Clicando no ícone image-1634844072284.png será gerada uma planilha Excel com os mesmos resultados da tela


Clicando no ícone image-1618495682739.png em "Ações" será possível "Detalhar Envio"

image-1661459952942.png

Abrirá uma janela com o "Relatório Detalhado da Transportadora", apresentando todos os envios da transportadora, canal e período escolhidos

image-1661460111631.png

Clicando neste novo ícone image-1634844072284.png será gerada uma planilha Excel com o Relatório Detalhado da Transportadora

image-1661460417690.png

2 - Tempos de entrega

Com o Canal já selecionado, preencha o intervalo de datas, o(s) Serviço(s) da Transportadora e a(s) UF(s) que deseja visualizar e clique em "Pesquisar"

image-1661461003416.png

ATENÇÃO:

image-1661461203905.png

Cotações

Cotações

Cotação para CEPs de Destino

Esta ferramenta tem o propósito de auxiliar a construção do custo de cada estratégia de frete disponível em seus Canais.

Selecione a estratégia de frete, a tabela da transportadora e insira os CEPS de referência de cada destino (capital e interior) para obter o custo por faixa de peso, podendo ainda comparar com as tabelas disponíveis no sistema.

A composição de custo resultante da pesquisa considera todos os trechos que compõem a respectiva estratégia de frete

A "Cotação para Ceps de Destino" permite também a exportação da planilha (Excel) com todas as informações mencionadas acima.

Com estas informações será possível trabalhar na montagem das tabelas de venda aos clientes, identificando sua margem de contribuição operacional (custo direto transportadoras x preço de venda aos clientes).

Passo a passo:

Clique em "Cotações" / "Cotação para Ceps Destino"

image-1661548029973.png

Preencha os campos, conforme abaixo:

image-1661548083630.png

Campos obrigatórios:

Campos opcionais

Clique em "Calcular"

image-1661548387986.png

Aparecerá a relação das cidades e respectivos CEPs em "Resultado da Consulta"

image-1661548407248.png

Clique no ícone image-1616006995933.png em "Ações" para abrir o Comparativo de Tabelas

image-1661548426397.png


No exemplo abaixo é possível observar o Custo do Envio comparando com diferentes tabelas de preço.

1 - Clicando no ícone image-1616007537708.png a planilha (Excel) poderá ser exportada para seu computador;

2 - Observar o número de Registros por Página para visualizar todas as comparações (faixas de pesos);

3 - Clicando no ícone image-1616010134403.pngserá possível "Detalhar a Composição do Envio". 

image-1661548657179.png

Detalhamento de Composição do Envio: 

image-1661548723261.png

Retarifação

Retarifação

Retarifação

Siga o passo a passo abaixo para realizar a retarifação de objetos postados no formato Self Service, (onde não há aferição pré postagem, ou seja, as informações referentes a dimensões e peso podem precisar de correções)

Inicialmente será necessário cadastrar o layout do arquivo que será utilizado para a retarifação. 

Vamos utilizar como exemplo a planilha a seguir, para retarifação dos Correios:

image-1661886482266.png

Acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Layouts"

image-1661886442571.png

Clique no ícone image-1633982207319.png "Adicionar" no canto superior direito da tela

image-1661886576563.png

Preencha os campos da parte superior do cadastro da seguinte forma:

Nome: Escolha um "Nome" para o seu layout;

Formato: Selecione o formato do arquivo que será utilizado (CSV, Tabulado ou XLSX)

Tipo de Uso: Selecione a opção "Aferição de Envios Self Service"

Pular Linhas: Preencha com a quantidade de linhas referentes aos títulos da planilha (no exemplo utilizado há uma linha de título a ser pulada)


Nos campos seguintes preencher de acordo com a planilha utilizada para a retarifação, lembrando que deverá ser utilizado número representado as letras das colunas (Ex: Coluna A = 1, Coluna B = 2, Coluna C = 3, etc.)

image-1633982363299.png

Clique em "Salvar"

Feito isso, retorne ao menu da barra lateral esquerda e clique em "Aferição Self Service"

image-1661886637044.png

Em "Layout do Arquivo" selecione o layout criado anteriormente, neste exemplo: "Retarifação Correios"

Em "Selecionar Arquivo" localize em seu computador a planilha que será utilizada para retarifação.

image-1633983420538.png

Clique em "Importar"

Aparecerão: na parte superior todos os "Envios Encontrados" e na parte inferir todos os "Envios Não Encontrados"

image-1661886779863.png

1 - Inicialmente, para verificar os "Envios Não Encontrados", observe as mensagens relacionadas a cada objeto e clique no ícone image-1633983631033.png para exportar um arquivo com a relação de todos os "Envios não encontrado"

IMPORTANTE: A Exportação do arquivo deverá obrigatoriamente ser feita antes e importar a retarifação, pois após a importação essa funcionalidade ficará indisponível.

Será exportado um arquivo com o seguinte formato:

image-1661886864776.png

Com esse arquivo será possível fazer uma verificação posteriormente dos motivos que impediram a retarifação, como no exemplo se o objeto já estiver com uma fatura fechada.

2 - Retornando ao sistema, para importar as informações da retarifação dos "Envios Encontrados" clique em "Importar para o Sistema"

Pronto! Os envios foram atualizados com sucesso!

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Notificações

Notificações

Notificações

Para configurar quais notificações deseja enviar e disponibilizar aos seus clientes, por quais meios de comunicação e para cada status da entrega, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Notificações"

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As notificações poderão ser enviadas por "WhatsApp" (1), por "Email" (2) e por "SMS" (3)

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1 - WhatsApp

As mensagens padrões são:

Clique em "Salvar"

Para criar ou editar seu próprio template de notificação a ser enviada para o cliente, acesse o passo a passo disponível no link https://wiki.boxlink.com.br/link/283#bkmrk-page-title 

2 - "E-mail"

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Exemplos do "Template padrão Boxlink":

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3 - "SMS"

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Notificações

Notificações - Template Personalizado

Para criar ou editar um template próprio de notificação a ser enviada para o cliente, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Notificações"

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Escolha o canal de notificação (WhatsApp, E-mail ou SMS) e o gatilho (enviado, entregue, saiu para entrega, etc.) que deseja criar o novo layout e clique no ícone image-1644868435541.png

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Defina um nome para seu template, selecione novamente o "gatilho" e o tipo de notificação.

A lista de Atributos dinâmicos mostra na primeira coluna como deve ser escrito o texto para que apareça o conteúdo descrito na segunda coluna

Na parte inferior da tela está o quadro onde deverá ser escrito o texto, conforme exemplo:

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Para os templates de e-mail é possível acessar outras ferramentas como inserção de imagem e customização de texto, aparecendo na lateral do texto o código criado correspondente ao seu layout, conforme abaixo:

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IMPORTANTE: O tamanho de e-mail marketing ideal é 600 pixels de largura, tamanho que se adapta melhor na maioria dos serviços de e-mail e no celular. O tamanho ideal de imagens é até 100 Kbs por imagem e 500 Kbs somando todas as imagens.

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COPIAR TEMPLATE PERSONALIZADO DE UM CLIENTE PARA OUTRO.

Caso tenha um template personalizado de um cliente e queira copiar para outros, basta copiar o texto respeitando as informações contidas dentro das "chaves", conforme exemplo abaixo:

Modelo para envio reverso:

Prezado cliente,
Estamos encaminhando abaixo seu código para Envio Reverso.
Leve o envio até a unidade (transportadora) mais próxima, juntamente com a nota fiscal do produto.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.
CÓDIGO: {{codigoRastreadorTransportadora}}

Prezado Operador (transportadora),
Favor inserir o código no campo Pedido/Ordem de coleta/ShippmentID e realizar a emissão.
Atenciosamente,
{{clienteNome}} {{clienteTelefone}}

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Para editar seu template clique no ícone image-1644869241595.png (que ficará habilitado)


Após criar ou editar seu template clique em "Salvar"


EXTRA - Glossário Boxlink

Este Glossário apresenta um conjunto padronizado dos termos mais utilizados na plataforma Boxlink:

Matriz = Pessoa Jurídica que faz a gestão de múltiplos Canais Logísticos de um mesmo grupo

Canal = É o centro operacional a partir do qual se faz a coleta/recebimento, aferição e expedição de objetos. Intermediador Logístico / Franquia / Canal Logístico / Agência de Postagens e Envios

Seller = Responsável pela geração do pedido. Cliente do Canal / Loja Online / Loja Virtual / E-Commerce

Remetente = Identificação do endereço de origem e nome do responsável pelo pedido do Seller. Nos envios faturados, o remetente é o próprio Seller. Já no caso de Venda Balcão, ou seja, venda direta ao consumidor final, o remetente é o próprio consumidor que está realizando a postagem, ou terceiro informado por ele

Destinatário = Identificação do endereço de destino e nome do recebedor do pedido do Seller. Pessoa a quem a postagem se destina, ou seja, pessoa endereçada a receber o envio. No caso das vendas faturadas o destinatário é o consumidor final dos Sellers, ou seja, o cliente que comprou os produtos do Seller em sua loja online ou e-commerce

Objetos = Envios / Postagens. Pode ser caixa, cilindro ou envelope a ser transportado

Rastreador TMS = Código de Rastreio criado na própria plataforma Boxlink

Rastreador Transportadora = Código de Rastreio gerado nas transportadoras

Pré-Envio = Intenção de envio de objetos, compreende as etapas a partir da geração da etiqueta ou importação de pedidos, passando pelos processos de impressão, coleta até a aferição. A partir do momento que o objeto é aferido se torna um Envio

Envio = Objeto entregue pelo Remetente / Seller para o Canal (primeiro contato da operação logística com o objeto físico), passando pelos processos de aferição, expedição, transportadoras até a entrega ao destinatário

Coleta = Ato de retirar os objetos no remetente para iniciar o envio

Recibo de Coleta = Documento que transfere a posse dos envios do remetente para o Canal Logístico

Recebimento = Entrada de objetos no Canal

Aferição = Conferência da integridade, peso e volumetria do objeto

Cotação = Processo de precificação e escolha da Transportadora e Malha Viária

Triagem = Processo de agrupamento dos objetos por destino e/ou transportadora conforme regra do Canal Logístico

Expedição = Transferência da posse do Canal Logístico para a transportadora

Transferência = Serviço contratado junto a transportadora para envio de objetos de um Canal Logístico (Canal de Origem) para outro Canal Logístico (Canal de Transferência)

Last Mile = Serviço contratado junto a transportadora para envio de objetos de um Canal Logístico para o Destinatário

Logística Reversa = Serviço contratado junto a transportadora para devolução de objetos do Destinatário para o Seller

Estratégia de Frete = É a composição de serviços de transportadoras que concorrem para o envio de um Seller para um Destinatário conforme parâmetros de preço e prazo, com preço de venda definido pelo Canal Logístico. Serviço de venda

Estratégia de Frete Multimodal = Estratégia de frete em que podem concorrer várias transportadoras

Manifesto = Documento que transfere a posse do Canal Logístico para a transportadora e quando necessário gera o CTe

CTe = Conhecimento de Transporte Eletrônico, um documento digital, que é emitido online e armazenado eletronicamente. Existe apenas na forma virtual, em arquivo XML, assim como a Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Ele substitui o antigo CTRC que era emitido no papel. Assim, tem a função de documentar a prestação de serviço de transporte de cargas dos modais Rodoviário, Aéreo, entre outros. que veremos à frente. A assinatura digital do emitente garante a validade jurídica do CTe e do mesmo modo sua recepção e autorização de uso, pelo Fisco

NFe = Nota Fiscal Eletrônica, emitida pelo Seller

DANFE = “Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”, novo documento criado pelas Secretarias Estaduais da Fazenda. é utilizado somente para acompanhar a movimentação de qualquer mercadoria em caminhões de carga e outros meios

Mini DANFE = DANFE Simplificado é menor e contém informações mais resumidas do que o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica tradicional. O modelo surgiu em 2020, com a publicação da Nota Técnica nº 2020.004, como forma de facilitar o processo e diminuir a quantidade de papel utilizado para esse fim

Custo Estimado = Estimativa de preço que o sistema calcula que será cobrado pelas transportadoras para realizar o envio, com base nas tabelas (das próprias transportadoras) carregadas no sistema, CEP de origem e destino, dimensões do objeto, regras de cubagem, adicionais, etc. Outros termos sinônimos: Valor Estimado, Preço Estimado

Custo Real = Valor efetivamente cobrado pelas transportadoras para determinado envio. Este custo é alimentado no sistema quando as faturas das transportadoras são importadas e conciliadas. Outros termos sinônimos: Custo Serviço, Valor Custo Real, Valor Real

Valor do Envio = Preço de venda que o intermediador logístico (Canal) cobra de seus clientes (Sellers). Calculado com base em uma tabela comercial ou no custo estimado acrescido de uma margem de lucro. Outros termos sinônimos: Valor do Serviço, Valor Cobrado, Valor Comercial

Valor do Seller = Preço cobrado pelo Seller de seus clientes/consumidores em seu site, e-commerce, marketplace. Outros termos sinônimos: Valor de Venda, Valor Importado, Valor do Frete

Diferença de Custo = Custo Estimado menos Custo Real

Diferença de Valor = Valor do Envio ou Valor do Seller menos o Custo Real

Valor Nota Fiscal = Valor dos produtos que compõem o envio, conforme Nota Fiscal emitida pelo Seller. Quando há Nota Fiscal no envio, o valor total da NF deverá ser o mesmo declarado para seguro

Valor Mercadoria = Valor total da Declaração de Conteúdo. Quando o envio não possui Nota Fiscal, deverá conter Declaração de Conteúdo com o valor real dos produtos a serem transportados e este total deverá ser o mesmo declarado para seguro

Valor Declarado = Valor informado para seguro do envio. Este valor deve condizer com a realidade do valor total dos produtos transportados, pois em caso de extravios ou avarias, será o valor reembolsado pelas transportadoras

Data do Envio = Data da Postagem, Data da Aferição

Data Saída = Dia que o objeto inicia o envio já na transportadora

Data Chegada = Data da entrega no Canal de Transferência ou para o Destinatário

Peso Real = Peso informado pelo Seller ou aferido na balança

Peso Cúbico = Utilizando o fator de cubagem aéreo = A x L x C / 6000 e fator de cubagem rodoviário = A x L x C / 3333

Peso Considerado = Maior peso entre Peso Real e Peso Cúbico (obedecendo limite de isenção de cubagem)

Medidas do Objeto = Dimensões do objeto (altura, largura e comprimento)

Endereço Origem = Logradouro Origem / CEP Origem / Cidade Origem / UF Origem

Endereço Destino = Logradouro Destino / CEP Destino / Cidade Destino / UF Destino

Total de Envios = Quantidade de objetos postados / total de postagens

Quantidade de Volumes = Total de caixas que compõem um mesmo envio

Situação do Objeto = Situação da Postagem / Situação do Envio / Status do Objeto

CPF / CNPJ = Documento de Pessoa Física ou Jurídica utilizado para postagens

Configurações

Configurações

Configurações da Matriz - Paleta de cores

Paleta de cores

Neste capítulo vamos falar sobre as opções de configuração disponíveis na Matriz.

No canto superior direito, ao lado do nome da empresa, selecione a opção "Configurações" 

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Na primeira opção, temos as configurações de "Aparência", possibilitando a seleção de cores que combine melhor  com a sua empresa. 

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Configurações

Configurações da Matriz - Comunicação

Configurações

Configurações da Matriz - Access Tokens

Adicionar um Token

 

Nesse espaço você pode gerar o token para o "Canal" ou para o "Seller" desejado possibilitando acesso para cada aplicativo que precisa de acesso à API Boxlink.

1° Passo - Adicione o nome do Token no campo "Nome do Token" e defina data de vencimento no segundo campo "Data de vencimento do token"

2° passo selecione entre as opções de API: Canal logístico ou Seller/Loja 

Ao selecionar o Canal Logístico, aparecerá um campo para selecionar o canal que deseja gerar o Token, selecione o canal e clique em "Salvar" no campo inferior direito.

Ao selecionar a opção API Seller/Loja aparecerá o campo para seleção do "Canal" e o campo para seleção do "Seller" selecione ambos e clique em salvar. 

Pronto o seu Token foi gerado com sucesso e você pode visualizar todos os tokens logo abaixo no campo "Access Tokens" 

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