Cadastros - Canais
Para cadastrar um novo Canal Logístico na plataforma Boxlink, acesse o menu da barra lateral esquerda, clique em "Cadastros" > "Canais" e clique no ícone no canto superior direito da tela
Na tela "Novo Canal" preencha todos os dados solicitados:
1 "Dados Cadastrais" (campos obrigatórios marcados com "*")
Observação: Após inserir o CEP pressione o ícone para carregar automaticamente os dados do endereço, completando somente com o número, complemento e ponto de referência;
No item 2 "Configurações", definir:
- O "Limite de Crédito" para este Canal
- A Malha Viária que será aplicada a este Canal
- O domínio
Caso o cliente possua diferentes departamentos, preencher os dados do item 3 "Departamentos" e clicar em "Adicionar" para cada departamento cadastrado e ao finalizar clicar em "Salvar"
Para incluir o logotipo do cliente (que aparecerá na impressão das etiquetas) clicar no item 4 "Anexo de Logo", localizar imagem nos arquivos do computador e clicar em "Abrir". (Esta etapa não é obrigatória)
Após seleção do logotipo, clicar no item 5 "Anexo de Documentos" para incluir qualquer arquivo que julgue necessário incluir no cadastro deste cliente (Ex.: Contratos, Cartão CNPJ, etc.)
Inserir um nome para o arquivo que será anexado e clicar no ícone para localizar o arquivo. Com o anexo já incluso, clicar em "Salvar"
O novo cliente cadastrado aparecerá na "Lista de Clientes", porém, com o símbolo em "Situação de Crédito". Para gerenciar o Limite de Crédito, os Tipos de Serviços e as Tabelas Comerciais do novo cliente, clicar no ícone
Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clicar em "Salvar"
Pronto! Seu cliente está cadastrado!
Além da configuração descrita acima, correspondente ao item 4 da figura abaixo, as outras possíveis ações no cadastro do cliente são:
1 - Editar os dados cadastrais;
2 - Excluir o cadastro do cliente;
3 - Gerenciar usuários para seu cliente, permitindo cadastrar, editar, remover, alterar senha para os usuários e ainda gerenciar permissões de acesso (conforme imagens abaixo);
4 - Gerenciar limite de crédito, serviços disponíveis ao cliente e tarifas de venda.