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1 – Cadastro de Cliente Exclusivo para Venda ao Consumidor

O primeiro passo é realizar o cadastro de um "cliente" exclusivo para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

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Clique no Ícone image-1619443557089.png "Adicionar", no canto superior direitoimage-1619443533732.png

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  • Na primeira aba "Dados Gerais" preencha conforme instruções a seguir:

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    • Marque a opção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor"
    • Preencha os demais campos com os mesmos dados do seu Canal (Documento, Razão Social, Contatos e Endereço)
    • Preencha o campo "Nome Fantasia" com um nome que identifique este cliente como exclusivo para venda balcão, pois ele será exibido no ticket de postagem, exemplo de nome fantasia: "Venda ao Consumidor - Canal X".
    • Após inserir o CEP pressione o ícone image-1616510716112.png para carregar automaticamente os dados do endereço, preenchendo somente com o número, complemento e ponto de referência.

Após preenchimento completo clique em "Próximo"

 

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  • Na aba "Configurações" preencha conforme abaixo:

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    • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio pelo WhatsApp, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por WhatsApp"
    • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio por E-mail, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por E-mail"
    • Deixe desmarcada a opção "Habilitar Experiência Pós Checkout" pois não se aplica ao cadastro de cliente para venda "balcão"
    • Ignore o campo "URL de Rastreamento"
    • Em "Grupo de Faturamento" selecione a opção "Balcão-diário"
    • Ignore o campo "Limite de Etiquetas"

Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

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Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone image-1619449145276.png em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo cliente cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

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Clique no ícone image-1619449990122.png para gerenciar o "Limite de Crédito", os "Tipos de Serviços" e as "Tabelas Comerciais" do novo cliente

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Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as tabelas "à vista" para os serviços oferecidos nessa venda direta ao consumidor.

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Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clique em "Salvar"

Retornando a "Lista de Clientes" clique no ícone image-1619450669502.png para gerenciar os usuários que terão acesso às vendas balcão. Insira o E-mail e Senha do Usuário e clique em "Adicionar". Depois clique no ícone image-1619450794483.png em "Ações" para "Gerenciar permissões de acesso"

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Pronto! Seu cadastro de Cliente exclusivo para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.

 

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