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Gerar Etiqueta para Venda “Balcão”

Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual está dividido em 6 etapas:

1 – Cadastro de cliente exclusivo para venda ao consumidor;

2 – Cotação preços e prazos para o envio;

3 – Postagem;

4 – Impressão da etiqueta, do ticket de postagem e da declaração de conteúdo;

5 – Baixa do pagamento;

Extra: Dicas de Uso

Vamos ao passo a passo completo:

 

1 – CADASTRO DE CLIENTE EXCLUSIVO PARA VENDA AO CONSUMIDOR

O primeiro passo é realizar o cadastro de um "cliente" exclusivo para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

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Clique no Ícone image-1619443557089.png "Adicionar", no canto superior direitoimage-1619443533732.png

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  • Na primeira aba "Dados Gerais" preencha conforme instruções a seguir:

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    • Marque a opção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor"
    • Preencha os demais campos com os mesmos dados do seu Canal (Documento, Razão Social, Contatos e Endereço)
    • Preencha o campo "Nome Fantasia" com um nome que identifique este cliente como exclusivo para venda balcão, pois ele será exibido no ticket de postagem, exemplo de nome fantasia: "Venda ao Consumidor - Canal X".
    • Após inserir o CEP pressione o ícone image-1616510716112.png para carregar automaticamente os dados do endereço, preenchendo somente com o número, complemento e ponto de referência.

Após preenchimento completo clique em "Próximo"

 

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  • Na aba "Configurações" preencha conforme abaixo:

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    • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio pelo WhatsApp, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por WhatsApp"
    • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio por E-mail, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por E-mail"
    • Deixe desmarcada a opção "Habilitar Experiência Pós Checkout" pois não se aplica ao cadastro de cliente para venda "balcão"
    • Ignore o campo "URL de Rastreamento"
    • Em "Grupo de Faturamento" selecione a opção "Balcão-diário"
    • Ignore o campo "Limite de Etiquetas"

Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

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Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone image-1619449145276.png em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo cliente cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

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Clique no ícone image-1619449990122.png para gerenciar o "Limite de Crédito", os "Tipos de Serviços" e as "Tabelas Comerciais" do novo cliente

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Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as opções de tabelas "à vista" para os serviços oferecidos nessa venda direta ao consumidor.

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Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clique em "Salvar"

Retornando a "Lista de Clientes" clique no ícone image-1619450669502.png para gerenciar os usuários que terão acesso às vendas balcão. Insira o E-mail e Senha do Usuário e clique em "Adicionar". Depois clique no ícone image-1619450794483.png em "Ações" para "Gerenciar permissões de acesso"

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Pronto! Seu cadastro de Cliente exclusivo para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.

 

2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO

Para verificar os valores e prazos para a postagem de seu cliente, acesse o portal “Cliente” e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda

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Preencha os campos:

  • CEP (destino)
  • Peso (em gramas)
  • Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
  • Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)
  • Valor do seguro (Opcional)

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  • Desative a opção "Handling Time" pois não se aplica para venda balcão
  • Mantenha ativada a opção "Salvar Dados da Pesquisa" caso deseje repetir a consulta posteriormente

 

Clique em image-1636484727717.png

Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores

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Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para seu cliente.

 

3 – POSTAGEM

Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Envios" > "Pesquisar Envios” no menu da barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1636485749975.png ("Nova Venda Balcão"), no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio

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3.1 - INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE

Na aba image-1636486010425.png, preencha o campo “Cliente” / "Seller" com o que cadastrou especificamente para venda balcão (No exemplo abaixo "VENDA AO CONSUMIDOR - ENVIOO SP".

Preencha todos os campos do remetente, conforme solicitado.

Observação: Caso já tenha feito alguma postagem para este remetente, localize-o na lista de remetentes e pule a explicação para o próximo tópico: "Inserindo os dados do destinatário"

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Itens OBRIGATÓRIOS:

  • Nome do Remetente
  • CEP (após inserir o CEP pressione o ícone image-1619527372722.png para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)
  • Número

Itens OPCIONAIS:

  • Telefone
  • E-mail
  • Complemento
  • Ponto de Referência

Clique em “Próximo”

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3.2 - INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO

Na aba image-1636486339870.png , preencha todos os dados do destinatário, conforme abaixo:

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Itens OBRIGATÓRIOS:

  • Nome do Destinatário
  • CEP (após inserir o CEP pressione o ícone image-1619528084729.png para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)
  • Número

    Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:

    • CPF/CNPJ do destinatário

    Itens DESEJÁVEIS:

    • Aos Cuidados
    • Telefone (Caso o cadastro do cliente não tenha a informação de um telefone com WhatsApp ele não receberá o número de rastreio por este canal)
    • E-mail
    • Complemento
    • Ponto de Referência

    Após preencher todas as informações acima, clicar em image-1636486418290.png

     

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    3.3 - INSERINDO OS DADOS DO OBJETO

    Na aba image-1636487666374.png preencha:

    Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), preencha os campos:

    • Descrição do item
    • Valor Total
      • Caso não queira declarar conteúdo ative o botão image-1636486826602.png

    Caso possua Nota Fiscal (NF), informar:

    • Número da NF
    • Série da NF
    • Chave da NF
    • Valor da Nota Fiscal
    • Data Nota Fiscal

      Poderá incluir mensagens opcionais no campo "Observação"

      Clique em image-1636486928379.png

      image-1636486980701.png

      3.4 - INSERINDO OS SERVIÇOS E ADICIONAIS

      Na aba image-1636487705765.png, em “Volumes” preencha:

      • Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
      • Peso (em gramas)
      • Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)

      Após preencher todas as informações do objeto, clicar em image-1636487792660.png

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      Aparecerá o campo para preencher com o "Valor Declarado para Seguro".

      Caso não queira declarar nenhum valor preencha com "0,00".

      Para copiar o mesmo valor informado anteriormente, seja na NF ou na Declaração de Conteúdo, clique no ícone image-1636487926119.png

      image-1636487912503.png

      (Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio). 

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      Com todas as informações completas, clique em image-1636488001862.png

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      Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Finalizar Venda”

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      Aparecerá a mensagem 

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      4 – IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS - ETIQUETA, TICKET DE POSTAGEM E DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

      Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiqueta, ticket de postagem e declaração de conteúdo, se houver). Clique em  image-1619703220588.png para imprimir.

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      Após fechar a tela de impressão, aparecerá a "Lista de atendimentos por remetente em aberto"

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      Se houver mais de um envio para o mesmo remetente e deseja continuar os atendimentos antes de ir para o próximo passo (registrar os pagamentos), clique em "Continuar Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda", com os dados do remetente já preenchidos. Continue o mesmo procedimento a partir dos dados do destinatário.

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      Se desejar fazer nova venda balcão para outro cliente / remetente clique em "Nova Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda" para preencher os dados novo remetente e demais passos.

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      Se precisar interromper as vendas balcão para gerar um envio faturado (clientes cadastrados como "Sellers"), clique em "Nova Venda Faturada" e o sistema te direcionará para a tela de "Novo Envio"

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      Ao finalizar todas as postagens deverá ser feita a baixa do pagamento.

       

      5 – BAIXA DO PAGAMENTO

      Ao finalizar todos os envios para esse cliente, selecione a(s) venda(s) que realizou, agrupadas por cliente, e clique em "Receber pagamento"

      image-1636489598020.png

      Clicando nos ícone image-1619708105984.png "Detalhar Envios" e image-1636489873295.png "Detalhar Lançamentos", em "Ações", é possível verificar todos os envios e lançamentos, respectivamente, agrupados nesta venda.

      image-1636489908522.png

      Aparecerá a "Lista de Envios" ou a "Lista de Lançamentos" com respectivos rastreadores e valores. Após verificação clique em "Fechar", retornando à tela anterior ou em image-1636489716358.png para exportar um arquivo com este relatório

      image-1619708306565.png

      Os ícones demais ícones: image-1636489968064.png servem respectivamente para estornar o envio e compartilhar envio pelo WhatsApp cadastrado.

       

      image-1636490038949.png

      Clique em "Receber pagamento". Aparecerá o alerta abaixo. Caso esteja tudo correto com a venda e o pagamento, clique em "Sim"

      image-1619708548709.png

      Aparecerá a fatura, com relação de todos os envios. Se o cliente desejar esta impressão, clique em image-1618242402839.png para imprimir. Se não for necessário imprimir, clique em "Fechar"

      image-1619708673031.png

      Selecione a "Forma de Pagamento", inclua a observação que desejar sobre o pagamento (opcional) e clique em "Confirmar"

      image-1636490130816.png

      Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

      Na lista de atendimentos por remetente em aberto não aparecerão mais as vendas com pagamento registrado

       

      image-1636490267866.png

       

      DICAS DE USO

      • IMPRESSÃO DE ETIQUETA

      Caso não tenha impresso anteriormente a etiqueta e necessite imprimir após fechar a tela de impressão, retorne a tela "Pesquisa Envios",  preencha a data atual e clique em “Pesquisar”

      image-1619709444246.png

      Selecione o envio que cadastrou e clique em image-1636490330802.png

      image-1636490318767.png

      Aparecerão novamente na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em image-1618242402839.png para imprimir (ou image-1618242384264.png para baixar e salvar o arquivo em PDF)

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      • REGISTRO DE PAGAMENTO

      Caso não tenha registrado o pagamento anteriormente, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

      image-1619791561670.png

      Preencha o campo "Data de Corte" com a data atual e escolha seu "Cliente" cadastrado para "venda ao consumidor" e o "Grupo de Faturamento" com a opção "Balcão - diário". Clique em "Pesquisar"

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      Localize a venda que deseja registrar o pagamento, preencha a "Data de Vencimento" com o dia atual e escolha o "Formato de Impressão" e a "Observação" que desejar preencher e clique em "Gerar Faturas"

       

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      Aparecerá a mensagem:

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      O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”

      image-1619787546420.png

      Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”

      image-1619787595415.png

      Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”

      image-1636490559275.png

      Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

       

      • IMPRESSÃO DO TICKET

      Caso não tenha conseguido imprimir o ticket no momento que o sistema abriu a tela de impressões, siga o passo a passo abaixo para emiti-lo

      Retorne à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar” (é possível aplicar outros filtros como: cliente, departamento / remetente, etc.)

      image-1619709444246.png

      Selecione o envio que cadastrou e clique no ícone image-1619536893081.png em “Ações” e “Imprimir Ticket”

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      Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em image-1619536997665.png para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

      image-1619709659550.png

      O ticket é único para cada envio. Caso a venda para o mesmo cliente tenha mais de um envio e ele deseje receber todos os tickets, esta operação deverá ser repetida para cada envio.

      Modelo de “Ticket” de postagem:

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