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Gerar Etiqueta para Venda “Balcão”

Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual está dividido em 6 etapas:

1 – Cadastrar Seller para Venda ao Consumidor;

2 – Cotação Preços e Prazos para o envio;

3 – Postagem;

4 – Impressão da etiqueta, do ticket de postagem e da declaração de conteúdo;

5 – Baixa do pagamento;

Extra: Dicas de Uso

Vamos ao passo a passo completo:


1 – CADASTRAR SELLER PARA VENDA AO CONSUMIDOR

O primeiro passo é cadastrar um Seller para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

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Para realizar o cadastro do Seller, clique no Ícone image-1658168320928.png "Adicionar", no canto superior direito da tela

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Na primeira aba "Dados Gerais" aparece a caixa de seleção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor", deixe-a selecionada, conforme imagem:

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    • Preencha os demais campos com os mesmos dados do seu Canal (Documento, Razão Social, Contatos e Endereço)
    • Preencha o campo "Nome Fantasia" com um nome que identifique este Seller como exclusivo para venda balcão, pois ele será exibido no ticket de postagem, exemplo de nome fantasia: "Venda ao Consumidor - Canal X".
    • Após inserir o CEP pressione o ícone image-1616510716112.png para carregar automaticamente os dados do endereço, preenchendo somente com o número, complemento e ponto de referência.

Após preenchimento completo clique em "Próximo"


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  • Na aba "Configurações" preencha conforme abaixo:

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    • Selecione se deseja "Habilitar Experiência Pós Checkout" para configuração de rastreio customizado
    • Escolha se deseja "Exibir Rastreador da Transportadora"
    • O campo "URL de Rastreamento" somente estará disponível para Sellers que habilitarem a Experiência Pós Checkout. Preencha conforme exemplo: rastreamento.*****NOME_CANAL*****.com.br
    • Em "Grupo de Faturamento" selecione a opção "Balcão-diário"

Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

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Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone image-1619449145276.png em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo Seller cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

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Clique no ícone image-1658171468588.png "Ações" e em "SERVIÇOS E CRÉDITO" para "Gerenciar Serviços e Limite de Crédito", lembrando que estes serviços são as Estratégias de Frete do Canal

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Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as opções de Estratégias de Frete "à vista" para venda direta ao consumidor. Clique em "Salvar"

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Retornando a "Lista de Sellers" clique no ícone image-1619450669502.png "Usuários", também no menu de "Ações", para criar os usuários que terão acesso às vendas balcão.

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Clique no ícone  image-1662059496066.png no canto superior direito

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Insira o e-mail e clique em "Procurar"

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  • Se o e-mail já estiver cadastrado no sistema aparecerá a mensagem:

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       Clique em não, pois não é permitido um mesmo usuário com acesso ao Seller e ao Canal

 

  • Utilize um novo usuário, inserindo e-mail ainda não cadastrado em nossa base de dados. Abrirá a tela "Adicionar Usuário"

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Preencha com os dados solicitados e clique em "Salvar"

 

 Depois clique no ícone image-1619450794483.png nas "Ações" da tela dos Usuários para "Gerenciar permissões de acesso"

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Pronto! Seu cadastro de Seller para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.


2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO

Para verificar os valores e prazos para a postagem do consumidor, acesse o portal do Seller e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda

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Preencha os campos:

  • CEP (destino)
  • Valor do seguro
  • Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
  • Peso (em gramas)
  • Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros) 
  • Clique em image-1658176630859.png   (Repita o preenchimento para cada volume no caso de multivolumes)
  • Desative a opção "Considerar Handling Time" pois não se aplica para venda balcão
  • Mantenha ativada a opção "Salvar Dados da Pesquisa" caso deseje repetir a consulta posteriormente
  • Clique em image-1636484727717.png

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Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores

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Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para o consumidor.


3 – POSTAGEM

Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Envios" > "Pesquisar Envios” no menu da barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1636485749975.png ("Nova Venda Balcão"), no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio

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3.1 - INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE

Na aba image-1636486010425.png, preencha o campo "Seller" selecionando o que cadastrou para venda balcão 

Preencha todos os campos do remetente, conforme solicitado.

Observação: Caso já tenha feito alguma postagem para este remetente, localize-o na lista de remetentes e pule a explicação para o próximo tópico: "Inserindo os dados do destinatário"

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Itens OBRIGATÓRIOS:

  • Seller
  • Nome do Remetente
  • CPF/CNPJ do Remetente
  • CEP (após inserir o CEP pressione o ícone image-1619527372722.png para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)

Itens OPCIONAIS:

  • Telefone
  • E-mail
  • Complemento
  • Ponto de Referência

Clique em “Próximo”

3.2 - INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO

Na aba image-1636486339870.png , preencha todos os dados do destinatário, conforme abaixo:

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Itens OBRIGATÓRIOS:

  • Nome do Destinatário
  • CPF/CNPJ do destinatário
  • CEP (após inserir o CEP pressione o ícone image-1619528084729.png para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)

Itens DESEJÁVEIS:

  • Aos Cuidados
  • Telefone (Caso o cadastro do cliente não tenha a informação de um telefone com WhatsApp ele não receberá o número de rastreio por este canal)
  • E-mail
  • Complemento
  • Ponto de Referência

Após preencher todas as informações acima, clicar em image-1636486418290.png

3.3 - INSERINDO OS DADOS DO OBJETO

Na aba image-1636487666374.png preencha:

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Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), preencha os campos:

  • Descrição do item
  • Quantidade
  • Valor Unitário

O valor total será calculado automaticamente

    • Caso não queira declarar conteúdo ative o botão image-1636486826602.png

Caso possua Nota Fiscal (NF), informar:

  • Número da NF
  • Série da NF
  • Chave da NF
  • Valor da Nota Fiscal
  • Data Nota Fiscal

    Poderá incluir mensagens opcionais no campo "Observação"

    Clique em image-1636486928379.png


    3.4 - INSERINDO OS SERVIÇOS E ADICIONAIS

    Na aba image-1636487705765.png, em “Volumes” preencha:

    image-1658178254903.png

    • Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
    • Peso (em gramas)
    • Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)

    Após preencher todas as informações do objeto, clicar em image-1636487792660.png (Repita o preenchimento para cada volume no caso de multivolumes)

    • Preencher o "Valor Declarado para Seguro" (Caso não queira declarar nenhum valor preencha com "0,00")

    Para copiar o mesmo valor informado anteriormente, seja na NF ou na Declaração de Conteúdo, clique no ícone image-1636487926119.png

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    (Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio). 

    Com todas as informações completas, clique em image-1636488001862.png


    Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Finalizar Venda”

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    Aparecerá a mensagem 

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    4 – IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS - ETIQUETA, DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E TICKET DE POSTAGEM 

    Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiqueta, declaração de conteúdo, se houver, e ticket de postagem).

    Clique em  image-1619703220588.png para imprimir.

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    Após fechar a tela de impressão, aparecerá a "Lista de atendimentos por remetente em aberto"


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    Se houver mais de um envio para o mesmo remetente e deseja continuar os atendimentos antes de ir para o próximo passo (registrar os pagamentos), clique em "Continuar Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda", com os dados do remetente já preenchidos. Continue o mesmo procedimento a partir dos dados do destinatário.

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    Se desejar fazer nova venda balcão para outro cliente / remetente clique em "Nova Venda Balcão" e o sistema te direcionará novamente para a tela de "Nova Venda" para preencher os dados novo remetente e demais passos.

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    Se precisar interromper as vendas balcão para gerar um envio faturado (clientes cadastrados como "Sellers"), clique em "Nova Venda Faturada" e o sistema te direcionará para a tela de "Novo Envio"

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    Clicando nos ícone image-1619708105984.png "Detalhar Envios" e image-1636489873295.png "Detalhar Lançamentos", em "Ações", é possível verificar todos os envios e lançamentos, respectivamente, agrupados nesta venda.

    image-1636489908522.png

    Aparecerá a "Lista de Envios" ou a "Lista de Lançamentos" com respectivos rastreadores e valores. Após verificação clique em "Fechar", retornando à tela anterior ou em image-1636489716358.png para exportar um arquivo com este relatório

    image-1662065072092.png

    Os ícones demais ícones: image-1636489968064.png servem respectivamente para estornar o envio e compartilhar envio pelo WhatsApp cadastrado.

    Ao finalizar todas as postagens deverá ser feita a baixa do pagamento.


    5 – BAIXA DO PAGAMENTO

    Ao finalizar todos os envios para esse cliente, selecione a(s) venda(s) que realizou, agrupadas por cliente, mantenha a data atual preenchida em "Data de Vencimento", adicione uma "observação" se desejar e clique em image-1636490038949.png

    image-1662065817608.png

    Aparecerá o alerta abaixo. Caso esteja tudo correto com a venda e o pagamento, clique em "Sim"

    image-1619708548709.png

    Aparecerá a fatura, com relação de todos os envios. Se o cliente desejar esta impressão, clique em image-1618242402839.png para imprimir. Se não for necessário imprimir, clique em "Fechar"

    image-1662066179983.png

    Selecione a "Forma de Pagamento", inclua a observação que desejar sobre o pagamento (opcional) e clique em "Confirmar"

    image-1636490130816.png

    Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

    Na lista de atendimentos por remetente em aberto não aparecerão mais as vendas com pagamento registrado

    image-1662066316210.png


    DICAS DE USO

    • IMPRESSÃO DE ETIQUETA

    Caso não tenha impresso anteriormente a etiqueta e necessite imprimir após fechar a tela de impressão, retorne a tela "Pesquisa Envios",  preencha a data atual e clique em “Pesquisar”

    image-1619709444246.png

    Selecione o envio que cadastrou e clique em  image-1662066745641.png

    image-1662066854506.png

    Aparecerão novamente na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em image-1618242402839.png para imprimir (ou image-1618242384264.png para baixar e salvar o arquivo em PDF)

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    • REGISTRO DE PAGAMENTO

    Caso não tenha registrado o pagamento anteriormente, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

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    Preencha o campo "Data de Corte" com a data atual e escolha seu "Cliente" cadastrado para "venda ao consumidor" e o "Grupo de Faturamento" com a opção "Balcão - diário". Clique em "Pesquisar"

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    Localize a venda que deseja registrar o pagamento, preencha a "Data de Vencimento" com o dia atual e escolha o "Formato de Impressão" e a "Observação" que desejar preencher e clique em "Gerar Faturas"

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    Aparecerá a mensagem:

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    O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”

    image-1619787546420.png

    Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”

    image-1662067311544.png

    Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”

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    Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!


    • IMPRESSÃO DO TICKET

    Caso não tenha conseguido imprimir o ticket no momento que o sistema abriu a tela de impressões, siga o passo a passo abaixo para emiti-lo

    Retorne à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar” (é possível aplicar outros filtros como: cliente, departamento / remetente, etc.)

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    Selecione o envio que cadastrou e clique no ícone image-1619536893081.png em “Ações” e “Imprimir Ticket”

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    Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em image-1619536997665.png para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

    image-1662067676000.png

    O ticket é único para cada envio. Caso a venda para o mesmo cliente tenha mais de um envio e ele deseje receber todos os tickets, esta operação deverá ser repetida para cada envio.

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