4.1.2 Gerar Etiqueta para Venda “Balcão”
Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual apresenta o passo a passo completo e está dividido em 5 etapas:
1 – Cadastro de cliente exclusivo para venda ao consumidor;
2 – Cotação preços e prazos para o envio;
3 – Postagem;
4 – Finalização venda (impressão da etiqueta e do ticket);
5 – Baixa do pagamento.
Em construção
1 – CADASTRO DE CLIENTE EXCLUSIVO PARA VENDA AO CONSUMIDOR
2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO
Para verificar os valores e prazos para a postagem de seu cliente, acesse o portal “Cliente” e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda
Preencha os campos:
- CEP (destino)
- Peso (em gramas)
- Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
- Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)
- Valor do seguro (Opcional)
Clique no ícone para pesquisar
Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores
Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para seu cliente.
3 – POSTAGEM
Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Envios” > “Pesquisar Envios” no menu da barra lateral esquerda
Clique no ícone , no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio
- INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE
Selecione no campo “Cliente” com a “G2G Post Express”. Observe que o campo ao lado será preenchido automaticamente com “Ao Consumidor” e aparecerá o ícone . Clique nele para inserir os dados do remetente.
Preencha todos os campos do remetente, conforme abaixo.
Itens OBRIGATÓRIOS:
- Nome do Remetente
- CEP
- Logradouro
- Número
- Bairro
- Cidade
- UF
Itens OPCIONAIS:
- Telefone
- Complemento
- Ponto de Referência
Nota: Após inserir o CEP pressione o ícone para carregar automaticamente os dados do endereço, completando somente com o número, complemento e ponto de referência;
Clique em “Adicionar”
Clique em “Confirmar”
- INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO
Preencha todos os dados do destinatário e informações do envio, conforme abaixo:
Itens OBRIGATÓRIOS:
- Nome do Destinatário
- CEP
- Logradouro
- Número
- Bairro
- Cidade
- UF
Caso possua Nota Fiscal (NF), além dos itens acima, torna-se OBRIGATÓRIO também informar:
- Número da NF
- Série da NF
- Chave da NF
Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:
- CPF/CNPJ do destinatário
- Descrição do conteúdo
- Valor declarado
- Caso não queira declarar conteúdo preencha o campo “Descrição do item” com “Não declarado” e os campos “Quantidade” e "Valor" com "1"
- Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio.
Itens DESEJÁVEIS:
- Aos Cuidados
- Telefone (Caso o cadastro do cliente não tenha a informação de um telefone com WhatsApp ele não receberá o número de rastreio por este canal)
- Complemento
- Ponto de Referência
Após preencher todas as informações acima, clicar em
Em “Volumes” preencha:
- Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
- Peso (em gramas)
- Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)
Após preencher todas as informações do objeto, clicar em
Com todas as informações completas, clique em “Tarifar”
Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Salvar”
4 – FINALIZAÇÃO VENDA (IMPRESSÃO DA ETIQUETA E DO TICKET);
Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em para imprimir.
Retornando à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar”
Localize o envio que cadastrou, clique no ícone em “Ações” e “Imprimir Ticket”
Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.
Modelo de “Ticket” de postagem:
5 – BAIXA DO PAGAMENTO
Ainda no portal “Canal”, no menu da barra lateral esquerda clique em “Faturamento” > “Gerar Faturas”
Preencha com a data atual e clique em “Pesquisar”
Selecione o item relativo à venda realizada e na parte inferior da tela preencha o vencimento com a data atual, o formato de impressão com “Formato Padrão” e clique em “Gerar Fatura”
Aparecerá a mensagem:
O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”
Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”
Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”
Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!