4.1.2 Gerar Etiqueta para Venda “Balcão”

Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual apresenta o passo a passo completo e está dividido em 5 etapas:

1 – Cadastro de cliente exclusivo para venda ao consumidor;

2 – Cotação preços e prazos para o envio;

3 – Postagem;

4 – Finalização venda (impressão da etiqueta e do ticket);

5 – Baixa do pagamento.

 

Vamos

Emao construção

passo

 

a

 

passo

 

 

 

 completo:

 

1 – CADASTRO DE CLIENTE EXCLUSIVO PARA VENDA AO CONSUMIDOR

O primeiro passo é realizar o cadastro de um "cliente" exclusivo para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

Clique no Ícone  "Adicionar", no canto superior direito

• Na primeira aba "Dados Gerais" preencha conforme instruções a seguir:

• • Marque a opção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor"
  • Preencha os demais campos com os mesmos dados do seu Canal (Documento, Razão Social, Contatos e Endereço)
  • Preencha o campo "Nome Fantasia" com um nome que identifique este cliente como exclusivo para venda balcão, pois ele será exibido no ticket de postagem, exemplo de nome fantasia: "Venda ao Consumidor - Canal X".
  • Após inserir o CEP pressione o ícone  para carregar automaticamente os dados do endereço, preenchendo somente com o número, complemento e ponto de referência.

Após preenchimento completo clique em "Próximo"

 

• Na aba "Configurações" preencha conforme abaixo:

• • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio pelo WhatsApp, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por WhatsApp"
  • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio por E-mail, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por E-mail"
  • Deixe desmarcada a opção "Habilitar Experiência Pós Checkout" pois não se aplica ao cadastro de cliente para venda "balcão"
  • Ignore o campo "URL de Rastreamento"
  • Em "Grupo de Faturamento" selecione a opção "Balcão-diário"
  • Ignore o campo "Limite de Etiquetas"

Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone  em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo cliente cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

Clique no ícone  para gerenciar o "Limite de Crédito", os "Tipos de Serviços" e as "Tabelas Comerciais" do novo cliente

Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as tabelas "à vista" para os serviços oferecidos nessa venda direta ao consumidor.

Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clique em "Salvar"

Retornando a "Lista de Clientes" clique no ícone  para gerenciar os usuários que terão acesso às vendas balcão. Insira o E-mail e Senha do Usuário e clique em "Adicionar". Depois clique no ícone  em "Ações" para "Gerenciar permissões de acesso"

Pronto! Seu cadastro de Cliente exclusivo para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.

 

2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO

Para verificar os valores e prazos para a postagem de seu cliente, acesse o portal “Cliente” e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda

 

Preencha os campos:

• CEP (destino)
• Peso (em gramas)
• Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
• Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)
• Valor do seguro (Opcional)

Clique no ícone  para pesquisar

Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores

Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para seu cliente.

3 – POSTAGEM

Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Envios” > “Pesquisar Envios” no menu da barra lateral esquerda

 

Clique no ícone  , no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio

 

 

****************************************************** EM CONSTRUÇÃO****************************************************

• INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE

 

Selecione no campo “Cliente” com a “G2G Post Express”. Observe que o campo ao lado será preenchido automaticamente com “Ao Consumidor” e aparecerá o ícone . Clique nele para inserir os dados do remetente.

Preencha todos os campos do remetente, conforme abaixo.

Itens OBRIGATÓRIOS:

• Nome do Remetente
• CEP
• Logradouro
• Número
• Bairro
• Cidade
• UF

Itens OPCIONAIS:

• Telefone
• E-mail
• Complemento
• Ponto de Referência

 

Nota: Após inserir o CEP pressione o ícone  para carregar automaticamente os dados do endereço, completando somente com o número, complemento e ponto de referência;

 

Clique em “Adicionar”

 

 

Clique em “Confirmar”

 

 

• INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO

Preencha todos os dados do destinatário e informações do envio, conforme abaixo:

Itens OBRIGATÓRIOS:

• Nome do Destinatário
• CEP
• Logradouro
• Número
• Bairro
• Cidade
• UF

Caso possua Nota Fiscal (NF), além dos itens acima, torna-se OBRIGATÓRIO também informar:

• Número da NF
• Série da NF
• Chave da NF

Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:

• CPF/CNPJ do destinatário
• Descrição do conteúdo
• Valor declarado
• Caso não queira declarar conteúdo preencha o campo “Descrição do item” com “Não declarado” e os campos “Quantidade” e "Valor" com "1"
• Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio.

Itens DESEJÁVEIS:

• Aos Cuidados
• Telefone (Caso o cadastro do cliente não tenha a informação de um telefone com WhatsApp ele não receberá o número de rastreio por este canal)
• E-mail
• Complemento
• Ponto de Referência

Após preencher todas as informações acima, clicar em

Em “Volumes” preencha:

• Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
• Peso (em gramas)
• Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)

Após preencher todas as informações do objeto, clicar em

Com todas as informações completas, clique em “Tarifar”

Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Salvar”

4 – FINALIZAÇÃO VENDA (IMPRESSÃO DA ETIQUETA E DO TICKET);

Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em    para imprimir.

Retornando à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar”

Localize o envio que cadastrou, clique no ícone  em “Ações” e “Imprimir Ticket”

Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em  para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

Modelo de “Ticket” de postagem:

5 – BAIXA DO PAGAMENTO

Ainda no portal “Canal”, no menu da barra lateral esquerda clique em “Faturamento” > “Gerar Faturas”

Preencha com a data atual e clique em “Pesquisar”

 

Selecione o item relativo à venda realizada e na parte inferior da tela preencha o vencimento com a data atual, o formato de impressão com “Formato Padrão” e clique em “Gerar Fatura”

Aparecerá a mensagem:

O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”

Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”

Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”

Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!