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Gerar Etiqueta para Venda “Balcão”

Para realizar uma venda diretamente ao consumidor (venda "balcão"), este manual está dividido em 6 etapas:

1 – Cadastro de cliente exclusivo para venda ao consumidor;

2 – Cotação preços e prazos para o envio;

3 – Postagem;

4 – Impressão da etiqueta;

5 – Baixa do pagamento;

6 – Finalização venda (impressão do ticket).

Vamos ao passo a passo completo:

 

1 – CADASTRO DE CLIENTE EXCLUSIVO PARA VENDA AO CONSUMIDOR

O primeiro passo é realizar o cadastro de um "cliente" exclusivo para vendas diretas ao consumidor, ou também chamadas de vendas "balcão". Para isso, no portal do Canal, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Cadastros" > "Clientes"

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Clique no Ícone image-1619443557089.png "Adicionar", no canto superior direitoimage-1619443533732.png

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  • Na primeira aba "Dados Gerais" preencha conforme instruções a seguir:

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    • Marque a opção "Habilitar exclusivo para venda ao consumidor"
    • Preencha os demais campos com os mesmos dados do seu Canal (Documento, Razão Social, Contatos e Endereço)
    • Preencha o campo "Nome Fantasia" com um nome que identifique este cliente como exclusivo para venda balcão, pois ele será exibido no ticket de postagem, exemplo de nome fantasia: "Venda ao Consumidor - Canal X".
    • Após inserir o CEP pressione o ícone image-1616510716112.png para carregar automaticamente os dados do endereço, preenchendo somente com o número, complemento e ponto de referência.

Após preenchimento completo clique em "Próximo"

 

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  • Na aba "Configurações" preencha conforme abaixo:

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    • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio pelo WhatsApp, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por WhatsApp"
    • Se deseja que os destinatários recebam notificações sobre o envio por E-mail, marque a opção "Notificar Atualizações do Envio por E-mail"
    • Deixe desmarcada a opção "Habilitar Experiência Pós Checkout" pois não se aplica ao cadastro de cliente para venda "balcão"
    • Ignore o campo "URL de Rastreamento"
    • Em "Grupo de Faturamento" selecione a opção "Balcão-diário"
    • Ignore o campo "Limite de Etiquetas"

Após preencher as abas 1 e 2 clique direto em "Salvar"

As abas "3 - Departamentos", "4 - Anexo de Logo" e "5 - Anexo de Documentos" deverão ser IGNORADAS pois não se aplicam para vendas balcão. TODOS os campos deverão permanecer EM BRANCO, sem dados preenchidos. 

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Na "Lista de Clientes" perceba que aparecerá o ícone image-1619449145276.png em "Situação de Crédito". Isto significa que o novo cliente cadastrado está "Aguardando Análise de Crédito"

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Clique no ícone image-1619449990122.png para gerenciar o "Limite de Crédito", os "Tipos de Serviços" e as "Tabelas Comerciais" do novo cliente

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Defina um "Limite de Crédito" reduzido, para melhor controle de suas vendas balcão e selecione as tabelas "à vista" para os serviços oferecidos nessa venda direta ao consumidor.

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Após definir o Limite de Crédito, Serviços e Tabelas de seu novo cliente, clique em "Salvar"

Retornando a "Lista de Clientes" clique no ícone image-1619450669502.png para gerenciar os usuários que terão acesso às vendas balcão. Insira o E-mail e Senha do Usuário e clique em "Adicionar". Depois clique no ícone image-1619450794483.png em "Ações" para "Gerenciar permissões de acesso"

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Pronto! Seu cadastro de Cliente exclusivo para venda balcão está finalizado. Vamos ao segundo item deste passo a passo.

 

2 – COTAÇÃO PREÇOS E PRAZOS PARA O ENVIO

Para verificar os valores e prazos para a postagem de seu cliente, acesse o portal “Cliente” e clique em “Preços e Prazos”, no menu da barra lateral esquerda

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Preencha os campos:

  • CEP (destino)
  • Peso (em gramas)
  • Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
  • Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)
  • Valor do seguro (Opcional)

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Clique no ícone image-1619451222386.png para pesquisar

Aparecerá a relação com todas as opções de envio e respectivos prazos e valores

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Essa tela é somente para visualizar e informar as opções de preços e prazos para seu cliente.

 

3 – POSTAGEM

Para proceder com a postagem, acesse o portal “Canal” e clique em “Consultar Pedidos” no menu da barra lateral esquerda

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Clique no ícone image-1619451500371.png , no canto superior direito da tela, para gerar um Novo Envio

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  • INSERINDO OS DADOS DO REMETENTE

Preencha o campo “Cliente” com o que cadastrou especificamente para venda balcão (No exemplo abaixo "VENDA AO CONSUMIDOR - ENVIOO SP". Observe que aparecerá o ícone image-1619525215700.png . Clique nele para inserir os dados do remetente.

Observação: Caso já tenha feito alguma postagem para este remetente, localize-o na lista de departamentos / remetentes e pule a explicação para o próximo tópico: "Inserindo os dados do destinatário"

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Preencha todos os campos do remetente, conforme abaixo.

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Itens OBRIGATÓRIOS:

  • Nome do Remetente
  • CEP (após inserir o CEP pressione o ícone image-1619527372722.png para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)
  • Número

Itens OPCIONAIS:

  • Telefone
  • E-mail
  • Complemento
  • Ponto de Referência

Clique em “Adicionar”

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Clique em “Confirmar”

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  • INSERINDO OS DADOS DO DESTINATÁRIO

Preencha todos os dados do destinatário e informações do envio, conforme abaixo:

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Itens OBRIGATÓRIOS:

  • Nome do Destinatário
  • CEP (após inserir o CEP pressione o ícone image-1619528084729.png para carregar automaticamente os dados do logradouro, bairro, cidade e UF, completando manualmente somente com o número, complemento e ponto de referência)
  • Número

Caso possua Nota Fiscal (NF), além dos itens acima, torna-se OBRIGATÓRIO também informar:

  • Número da NF
  • Série da NF
  • Chave da NF

Caso possua Declaração de Conteúdo (DC), além dos itens acima, tornam-se OBRIGATÓRIOS os campos:

  • CPF/CNPJ do destinatário
  • Descrição do conteúdo
  • Valor declarado
    • Caso não queira declarar conteúdo preencha o campo “Descrição do item” com “Não declarado” e os campos “Quantidade” e "Valor" com "1"

Itens DESEJÁVEIS:

  • Aos Cuidados
  • Telefone (Caso o cadastro do cliente não tenha a informação de um telefone com WhatsApp ele não receberá o número de rastreio por este canal)
  • E-mail
  • Complemento
  • Ponto de Referência

Após preencher todas as informações acima, clicar em image-1619528192182.png

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Em “Volumes” preencha:

  • Formato (Caixa, Envelope ou Cilindro) - Caso este campo não seja preenchido, o sistema assumirá a informação automática "Caixa"
  • Peso (em gramas)
  • Dimensões (Altura, Largura, Comprimento - em centímetros)

Após preencher todas as informações do objeto, clicar em image-1619532974769.png

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Aparecerá o campo para preencher com o "Valor Declarado para Seguro". Caso não queira declarar nenhum valor preencha com "0,00". (Aconselhamos declarar o valor efetivo da NF ou valor declarado dos objetos, devido ao seguro de cada envio e possível reembolso em caso de extravio). 

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Com todas as informações completas, clique em “Tarifar”

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Serão apresentadas as opções de envio e respectivos valores (conforme cotação inicial). Selecione a que melhor atende a necessidade de seu cliente e clique em “Salvar”

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 Aparecerá a mensagem 

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4 – IMPRESSÃO DADOS ETIQUETADOCUMENTOS - ETIQUETA, TICKET DE POSTAGEM E DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

Aparecerão na tela os documentos para impressão (etiquetaetiqueta, ticket e declaração de conteúdo, se houver). Clique em  image-1619703220588.png para imprimir.

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Após fechar a tela de impressão da etiqueta,o, aparecerá a "Lista de atendimentos por remetente em aberto", se se houver mais de um envio para o mesmo remetente e deseja continuar os atendimentos antes de ir para o próximo passo (registrar os pagamentos), clique em "Continuar os Atendimentos" e o sistema te direcionará para a tela de "Novo Envio"

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Repita os procedimentos descritos acima para todos os envios do cliente. Ao finalizar todas as postagens deverá ser feita a baixa do pagamento.

5 – BAIXA DO PAGAMENTO

Ao finalizar todos os envios para esse cliente, selecione a(s) venda(s) que realizou, já agrupadas por cliente, e clique em "Receber pagamento"

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Clicando no ícone image-1619708105984.png , em "Detalhar", é possível verificar todos os envios agrupados nesta venda.

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Aparecerá a "Lista de Envios" com respectivos rastreadores e valores. Após verificação clique em "Fechar", retornando à tela anterior

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Clique em "Receber pagamento". Aparecerá o alerta abaixo. Caso esteja tudo correto com a venda e o pagamento, clique em "Sim"

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Aparecerá a fatura, com relação de todos os envios. Se o cliente desejar esta impressão, clique em image-1618242402839.png para imprimir. Se não for necessário imprimir, clique em "Fechar"

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Selecione a "Forma de Pagamento", inclua a observação que desejar sobre o pagamento (opcional) e clique em "Confirmar"

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Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

6 – Finalização venda (impressão do ticket) 

Retorne à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar” (é possível aplicar outros filtros como: cliente, departamento / remetente, etc.)

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Selecione o envio que cadastrou e clique no ícone image-1619536893081.png em “Ações” e “Imprimir Ticket”

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Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em image-1619536997665.png para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

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O ticket é único para cada envio. Caso a venda para o mesmo cliente tenha mais de um envio e ele deseje receber todos os tickets, esta operação deverá ser repetida para cada envio.

Modelo de “Ticket” de postagem:

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DICAS DE USO

  • IMPRESSÃO DE ETIQUETA

Caso não tenha impresso anteriormente a etiqueta e necessite imprimir após fechar a tela de impressão, retorne a tela "Pesquisa Envios",  preencha a data atual e clique em “Pesquisar”

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Selecione o envio que cadastrou e clique em "Imprimir Etiqueta"

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Aparecerão novamente na tela os documentos para impressão (etiqueta e declaração de conteúdo). Clique em image-1618242402839.png para imprimir (ou image-1618242384264.png para baixar e salvar o arquivo em PDF)

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  • REGISTRO DE PAGAMENTO

Caso não tenha registrado o pagamento anteriormente, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

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Preencha o campo "Data de Corte" com a data atual e escolha seu "Cliente" cadastrado para "venda ao consumidor" e o "Grupo de Faturamento" com a opção "Balcão - diário". Clique em "Pesquisar"

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Localize a venda que deseja registrar o pagamento, preencha a "Data de Vencimento" com o dia atual e o "Formato de Impressão" com a opção "Agrupado por Departamento". Clique em "Gerar Faturas"

 

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Aparecerá a mensagem:

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O sistema te direcionará para a tela “Pesquisar Faturas”. Preencha as datas inicial e final com o dia atual e clique em “Pesquisar”

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Localize a fatura que gerou, selecione-a e clique em “Baixar Fatura”

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Selecione a data e a forma de pagamento (dinheiro, pix, etc.) e clique em “Confirmar”

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Pronto! O pagamento foi registrado e baixado no sistema!

 

  • IMPRESSÃO DO TICKET

Caso não tenha conseguido imprimir o ticket no momento que o sistema abriu a tela de impressões, siga o passo a passo abaixo para emiti-lo

Retorne à tela “Pesquisa Envios”, preencha a data atual e clique em “Pesquisar” (é possível aplicar outros filtros como: cliente, departamento / remetente, etc.)

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Selecione o envio que cadastrou e clique no ícone image-1619536893081.png em “Ações” e “Imprimir Ticket”

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Abrirá a visualização de seu ticket. Clique em image-1619536997665.png para imprimir e entregar o ticket ao seu cliente.

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O ticket é único para cada envio. Caso a venda para o mesmo cliente tenha mais de um envio e ele deseje receber todos os tickets, esta operação deverá ser repetida para cada envio.

Modelo de “Ticket” de postagem:

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